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Una delle merci più preziose per i proprietari di piccole imprese è il tempo, che offre opportunità ai consulenti finanziari che si rivolgono a questi clienti.

Le connessioni personali con persone benestanti possono far crescere rapidamente un'azienda. Unire le organizzazioni giuste costa, ma le tue nuove connessioni dovrebbero pagare.

Le dotazioni e i fondi di dotazione sono fondamentali per le organizzazioni senza scopo di lucro e i pagamenti non sono generalmente imponibili, ma ci sono eccezioni.

Trovare modi creativi per aumentare le vendite di assicurazioni sulla vita implica l'uso di alcuni nuovi metodi di prospezione, così come altri che sono in circolazione da un po 'di tempo.

Sia che tu voglia diventare un consulente finanziario o sia necessario assumerne uno, ecco cinque aspetti da tenere a mente dei consulenti finanziari di maggior successo.

In linea con FINRA, i consulenti finanziari devono considerare la tolleranza al rischio, le preferenze, la personalità, lo stato finanziario e gli obiettivi di investimento di un cliente.

I consulenti finanziari più famosi sono un mix di investitori leggendari, autori finanziari più venduti, presentatori di talk show di celebrità e truffatori.

Scopri come discutere i vincoli finanziari con i clienti, inclusi orizzonte temporale, vincoli fiscali e normativi, nonché la gestione dei rischi di base.

Le modifiche che hanno semplificato e ridotto il costo di eMoney per i consulenti hanno portato a ricavi record nel 2016.

I podcast sono un buon modo per i consulenti di tenersi aggiornati sul settore finanziario e apprendere tecniche preziose per far crescere la loro pratica. Ecco un elenco di programmi audio da prendere in considerazione per iscriverti.

Queste sono le principali sfide che i consulenti finanziari devono affrontare oggi.

La ricerca conferma che uomini e donne facoltosi investono in modo diverso. Ecco perché — le intuizioni possono aiutare i consulenti ad adattare meglio i loro servizi ai clienti.

Ecco cosa devi sapere sul divorzio e sulla previdenza sociale in base alle nuove regole entrate in vigore all'inizio di quest'anno.

Le soluzioni CRM sono uno strumento prezioso per i consulenti in quanto la concorrenza dei robo-consulenti si surriscalda. Qui ci sono alcuni dei migliori.

Il tuo profilo LinkedIn come advisor non dovrebbe rimanere statico. Ecco sette modi per migliorare il tuo account in modo che i potenziali clienti possano trovarti.

Molti consulenti finanziari stanno conducendo una pratica senza idee su come continuerà dopo il loro ritiro. Ecco alcuni suggerimenti su come avviare rapidamente il processo.

Ecco cinque diverse strategie che i consulenti possono attuare per commercializzare se stessi e le loro pratiche.

I beneficiari non saranno in grado di massimizzare i loro risparmi fiscali con un Roth IRA a meno che non venga trasferito in un certo modo.

La facilità di negoziazione di ETF ha alcuni investitori che inseguono la performance. Ecco come i consulenti possono aiutare i clienti a evitare di commettere errori.

Ecco quattro semplici modi per connettersi con clienti e potenziali clienti su LinkedIn.

Hai visto i guru finanziari in TV ma hai visto questi primi sei consulenti finanziari? Hanno molto da offrire e una vasta esperienza nel settore.

Quello che devi sapere sui fondi comuni di investimento offerti nei piani 401 (k).

I veterani di ogni tipo hanno esigenze particolari quando si tratta di pianificazione finanziaria. Ecco alcuni suggerimenti e un elenco completo di risorse online.

Mentre i portafogli con un'allocazione 60/40 erano la regola generale e avevano successo in passato. Scopri perché non è più così.

Scopri a quali piattaforme i consulenti finanziari dovrebbero guardare mentre la tendenza verso la consulenza digitale basata sui consulenti continua nel 2016.

Le opzioni di investimento socialmente responsabili, ecologiche e di impatto sono ora approvate dalla DoL per i piani 401 (k). Ecco cosa dovrebbero sapere gli investitori.

Se stai cercando un consulente finanziario (o sei un consulente), ecco alcune domande di base alle quali dovresti porre o a cui sei pronto a rispondere.

Probabilmente avete sentito dire che gli ETF sono migliori dei fondi comuni di investimento, ma è necessario considerare tutti gli aspetti prima di investire. Imparali qui.

Merrill Lynch ed Edward Jones esistono da decenni, ma affrontano gli affari in modo molto diverso. Ecco i dettagli su come si confrontano.

Uno dei massimi valori che i consulenti dei conducenti possono offrire ai clienti è una revisione annuale della loro situazione finanziaria. Ecco alcune linee guida per condurre una recensione ben ponderata.

Sebbene le attività sottoposte a commissioni di gestione siano sembrate una buona idea per molto tempo, le attuali tendenze del mercato potrebbero farne parte del passato.

Scopri le considerazioni per investire i tuoi soldi in investimenti in liquidità contro azioni.

Che vanno dal demografico al digitale, queste tendenze stanno rapidamente trasformando il business della consulenza finanziaria.

Le obbligazioni di risparmio statunitensi e i certificati di deposito (CD) sono entrambi investimenti sicuri che offrono rendimenti modesti. Quale scegli può dipendere dalla tua sequenza temporale.

La correlazione misura il modo in cui le attività e i mercati si muovono l'uno rispetto all'altro e può essere utilizzato per gestire il rischio.

Uno studio di Fidelity rivela che molti consulenti non hanno preso provvedimenti per attuare un chiaro piano di successione.

Gli ETF smart beta sono una forma di gestione passiva, gestione attiva o un ibrido di entrambi?

Se una società offre un piano pensionistico, i saldi 401 (k) possono essere trasferiti nella pensione e il saldo sarà garantito dal PBGC.

Scopri le cinque società di consulenza sugli investimenti registrate (RIA) elencate tra le migliori RIA negli Stati Uniti da Barron's nel 2018.

La comunicazione e la pianificazione sono importanti quando si trasferisce la ricchezza dei genitori alla generazione successiva e si assicura che siano curati adeguatamente nella vecchiaia.