Compilare un elenco di famose donne consulenti finanziari non è un compito facile. Ci sono una manciata di giornalisti finanziari riconoscibili: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi e Jane Bryant Quinn. Tuttavia, quando si tratta di famose consulenti finanziari, l'elenco delle note consulenti donne è scarno.
Le due consulenti finanziarie femminili più riconoscibili sono Suze Orman e Mellody Hobson. Tuttavia, ci sono molte altre consulenti finanziarie e pianificatrici che stanno andando abbastanza bene e i cui nomi mancano del riconoscimento familiare.
Key Takeaways
- Suze Orman e Mellody Hobson sono due delle consulenti finanziarie femminili più famose e influenti. Dal 2004, Barron's ha pubblicato una classifica annuale delle prime 100 consulenti finanziarie americane, che mette in evidenza i risultati delle donne consulenti finanziari in base al totale attivo gestito, entrate e qualità della pratica. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu ed Elaine Meyers sono quattro consulenti di alto livello che hanno un patrimonio gestito di $ 86, 1 miliardi per i loro clienti con un patrimonio netto elevato.
Migliori consulenti finanziari per donne
Orman e Hobson sono appassionati di media e professionisti finanziari. Orman ha iniziato come agente di borsa mentre Hobson è passato dal vicepresidente senior e direttore del marketing a diventare presidente e co-amministratore delegato (CEO) di Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman è un Certified Financial Planner (CFP) e uno dei guru finanziari più riconoscibili del paese. Il suo impero finanziario include libri, calcolatrici, strumenti e un centro risorse. Il suo impero unico di pianificazione finanziaria copre ogni area della propria vita finanziaria, offrendo di tutto, dall'eliminazione del debito e dallo strumento di monitoraggio delle spese a vari strumenti di pianificazione immobiliare e un kit di valutazione assicurativa. Secondo il suo sito Web, l'attività di Orman coinvolge apparizioni mediatiche ed eventi dal vivo piuttosto che consultazioni con singoli clienti.
Orman ha scritto molti libri di finanze personali popolari. Questi includono:
- Il libro dei soldi per i giovani, favoloso e rotto L' hai guadagnato, non perderlo! Le leggi del denaro, Le lezioni della vita
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson è presidente del consiglio di fondazione e co-CEO e presidente di Ariel Investments, una società di fondi comuni di investimento con sede a Chicago e società di gestione degli investimenti. La società si concentra sull'investimento in società di piccole e medie dimensioni sottovalutate. Appena 10 anni dopo essersi laureato alla Princeton University, Hobson passò da stagista a presidente della compagnia.
Oltre al suo lavoro in Ariel, ha contribuito finanziariamente ai segmenti monetari di Good Morning America e appare regolarmente su CBS News come commentatrice del mercato e analista delle tendenze economiche. È anche una fervente sostenitrice dell'alfabetizzazione finanziaria afroamericana. Nel 2015, Hobson ha stilato la prestigiosa lista Time Magazine delle 100 persone più influenti al mondo.
Le seguenti celebrità della consulenza finanziaria possono essere meno conosciute dal grande pubblico ma sono famose nel loro campo. Queste consulenti finanziari stellari sono state tra le prime 100 consulenti finanziarie di Barron per il 2019.
3. Karen McDonald
Karen McDonald di Morgan Stanley è stato classificato al primo posto da Barron's nel sondaggio del 2019. Ha un patrimonio gestito di $ 75 miliardi e dirige un team di 11 che serve clienti aziendali, molti dei quali sono nella lista dei migliori Fortune 500. Oltre a fornire ai propri clienti aziendali soluzioni di benefit per i dipendenti, si concentra anche sull'educazione dei dipendenti a prendere decisioni finanziarie migliori.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan è il presidente di Kaplan Financial Services a Newton, nel Massachusetts. Ha un patrimonio gestito di $ 2, 05 miliardi con una dimensione minima del conto di $ 1, 5 milioni. Il suo cliente medio ha un patrimonio netto di $ 11 milioni. Kaplan ha conseguito un MBA in finanza ed è un pianificatore finanziario certificato. Ha partecipato alle pubblicazioni di Louis Rukeyser Wall Street e del fondo comune nonché a molte altre riviste finanziarie. La sua presenza mediatica include Bloomberg News, CNBC, WGBH e altro.
5. Gillian Yu
Gillian Yu di Morgan Stanley Private Wealth Management a San Francisco, in California, occupa il primo posto nella classifica del Barron 2019. Le attività totali gestite di Yu sono $ 5, 85 miliardi con una dimensione minima del conto di $ 10 milioni. I suoi clienti hanno in media un patrimonio netto di $ 100 milioni. Yu è autorizzato sia come consulente finanziario che come broker. Nata e cresciuta a Taiwan e fluente in inglese, mandarino e taiwanese, è in grado di servire clienti internazionali con legami con l'Asia e imprenditori con sede negli Stati Uniti.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers si posiziona costantemente nella top 10 della lista delle migliori consulenti finanziari delle donne Barron, arrivando al numero nove nel 2019 e al numero otto nel 2018. È Amministratore Delegato e Consulente finanziario con JP Morgan Securities, concentrandosi sulle strategie di gestione patrimoniale per i dirigenti, fondatori di tecnologia e imprenditori della Silicon Valley. Nel 2019, il suo patrimonio gestito ammontava a $ 3, 2 miliardi. I suoi clienti hanno un patrimonio netto medio di $ 300 milioni. Meyers ha diversi decenni nel settore della consulenza finanziaria con precedenti esperienze in altre società di investimento internazionali.
La linea di fondo
Sebbene la maggior parte dei consulenti finanziari delle donne più famose non siano ben noti nei circoli delle celebrità, i loro risultati sono degni di nota. Gestendo miliardi di dollari per aziende e ricchi, educano e investono per i loro clienti. E mentre il numero totale di donne nel settore è basso, questo elenco di donne affermate evidenzia chiaramente il loro talento e la capacità di prosperare in un campo tradizionalmente dominato dagli uomini.
