Un piano di pagamento periodico è un tipo di piano di investimento che consente a un investitore di investire in azioni di un fondo comune effettuando piccoli pagamenti periodici.
I migliori fondi comuni
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Un certificato di piano di pagamento periodico è un certificato che rappresenta gli interessi di proprietà in un piano di pagamento periodico.
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La teoria della pipeline è l'idea che un'impresa di investimento che trasmette tutti i ritorni ai clienti non dovrebbe essere tassata come le normali società.
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Un fondo di reddito collettivo è un tipo di fondo di beneficenza.
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Fondi aggregati, come fondi comuni di investimento, capitale aggregato di molti investitori, che consente loro di beneficiare di economie di scala e diversificazione.
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Un fondo protetto è un tipo di fondo comune che promette di restituire almeno una parte dell'investimento iniziale a un investitore.
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La riclassificazione è comunemente nota come il processo di modifica di una classe di fondi comuni di investimento.
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Una commissione di rimborso è una commissione addebitata a un investitore quando le azioni vengono vendute da un fondo.
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Un fondo regionale è un fondo comune gestito da gestori che investono in titoli di una determinata area geografica, come l'America Latina.
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Un fondo al dettaglio è un fondo di investimento con capitale investito da singoli investitori.
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I diritti di accumulazione sono diritti che consentono a un azionista di ricevere commissioni di vendita ridotte quando l'importo dei fondi comuni acquistati più l'importo già detenuto equivale a un punto di interruzione dei diritti di accumulo (ROA).
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Una commissione di vendita è una commissione pagata da un investitore sul proprio investimento in un fondo comune.
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Una dichiarazione di informazioni aggiuntive è un supplemento al prospetto di un fondo comune contenente informazioni aggiuntive sul fondo e sulle sue operazioni.
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Il modulo SEC 24F-2NT è un deposito presso la SEC richiesto quando una società di investimento vende più azioni di quelle dichiarate nella sua registrazione iniziale.
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Il modulo SEC N-30B-2 è un modulo depositato presso la SEC che attesta che la società è corrente con l'invio di relazioni periodiche e intermedie.
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Il modulo SEC N-1A è il modulo di registrazione per le società di gestione aperte.
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Un fondo separato è un tipo di fondo di investimento utilizzato dalle compagnie assicurative canadesi per gestire singoli prodotti assicurativi a rendita variabile.
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Le quote di servizio sono azioni di un fondo comune che applicano una commissione aggiuntiva per compensare le persone che rispondono alle domande degli investitori.
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Un agente di servizi per gli azionisti è una terza parte che collabora con una società quotata in borsa o un fondo comune per soddisfare le esigenze degli azionisti.
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I ragni (SPDR) sono ETF negoziabili che seguono da vicino le performance dell'indice S&P 500 o dei settori di riferimento all'interno dell'indice.
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Un piano contrattuale a carico variabile distribuisce la commissione di vendita o il carico di un fondo comune per un periodo di tempo.
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I fondi strutturati sono portafogli gestiti che combinano prodotti azionari e obbligazionari per fornire sia protezione del capitale sia apprezzamento del capitale.
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Lo stile si riferisce all'approccio o obiettivo di investimento utilizzato da un gestore di fondi.
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La deriva dello stile è la divergenza di un fondo dal suo stile o obiettivo di investimento. Scopri di più qui.
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Un fondo con consulenza secondaria è un fondo gestito da un altro gruppo di gestione o impresa rispetto a dove sono detenute le attività.
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La propensione alla sopravvivenza è la tendenza a considerare la performance del fondo dei fondi esistenti sul mercato come un campione rappresentativo globale.
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Le spese operative totali annue del fondo sono le spese di un fondo, come le commissioni di gestione e di transazione, riportate come percentuale delle attività totali del fondo.
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Un fondo target-risk è un tipo di fondo di allocazione patrimoniale che detiene un mix diversificato di azioni, obbligazioni e altri investimenti per creare il profilo di rischio desiderato.
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Un fondo di distribuzione mirata è un fondo comune che funge da opzione di sostituzione del reddito per i pensionati.
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Un fondo fiscale efficiente è un fondo comune strutturato per ridurre il debito fiscale.
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Un fondo di inclinazione è compilato da azioni che imitano un indice di tipo benchmark, con l'aggiunta di ulteriori titoli per contribuire a inclinare il fondo verso una performance superiore al mercato.
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Un fondo obbligazionario totale è un fondo comune di investimento o un fondo negoziato in borsa che cerca di replicare un ampio indice obbligazionario.
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Un fondo azionario totale è un fondo comune di investimento o un fondo negoziato in borsa che detiene tutte le azioni di un mercato selezionato.
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Un fondo tracker è un fondo indicizzato che traccia un ampio indice di mercato o un suo segmento.
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Una commissione di rimorchio è una commissione che un gestore di fondi comuni di investimento paga a un venditore che vende il fondo agli investitori.
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Le azioni T sono una classe relativamente nuova di quote di fondi comuni di investimento a basso costo. La "T" sta per "transazione".
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Il rapporto di rotazione indica la quantità di un portafoglio che è stata sostituita in un anno. Alcuni veicoli, come fondi obbligazionari e fondi azionari a bassa capitalizzazione, presentano rapporti di turnover naturalmente elevati. I veicoli a gestione passiva, come i fondi indicizzati, tendono ad avere rapporti di turnover bassi.
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Una società per azioni che coordina la distribuzione e la gestione di fondi comuni di investimento tra i paesi all'interno dell'Unione Europea.
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I fondi comuni di investimento (UIT) acquistano un portafoglio fisso di titoli e consentono agli investitori di riscattare i propri \
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Un fondo obbligazionario ultra-corto investe solo in strumenti a reddito fisso con scadenze a brevissimo termine, idealmente le scadenze sono di circa un anno.