I migliori fondi comuni

Una famiglia di fondi include tutti i fondi gestiti da una società di investimento.

I fondi degli alimentatori prendono denaro dagli investitori e li canalizzano verso un fondo master che svolge il lavoro di gestione, riducendo i costi.

Un fondo a capitalizzazione flessibile è un tipo di fondo comune di investimento che non si limita a investire in società con una predeterminata capitalizzazione di mercato.

Un fondo flessibile è un fondo comune o altro investimento aggregato che ha un'ampia flessibilità per prendere decisioni e allocazioni di investimento. I fondi flessibili possono essere regolati dagli Stati Uniti o fondi offshore.

Un fondo a tasso variabile è un fondo che investe in strumenti finanziari pagando un tasso di interesse variabile o variabile. Un fondo a tasso variabile investe in obbligazioni e strumenti di debito i cui pagamenti di interessi oscillano con un livello di tasso di interesse sottostante.

Un fondo focalizzato è un fondo comune che detiene una varietà relativamente piccola di azioni o obbligazioni che si concentra su un particolare attributo.

Un numero di folio è un numero univoco che identifica un conto come un numero di conto bancario che può essere utilizzato come numero di tracciamento digitale.

Il prezzo a termine è uno standard del settore per i fondi comuni di investimento sviluppato dal regolamento Securities and Exchange Commission (SEC) che impone alle società di investimento di valutare le transazioni dei fondi in base al successivo valore patrimoniale netto (NAV), noto come prezzo a termine.

Un credito di affrancatura, chiamato anche credito di imputazione, è un tipo di credito d'imposta pagato dalle società ai loro azionisti insieme ai pagamenti dei dividendi.

Un carico front-end è una commissione o commissione di vendita che un investitore paga \

La sovrapposizione di fondi è una situazione in cui un investitore investe in diversi fondi comuni di investimento con posizioni sovrapposte.

Un indice ponderato fondamentalmente è un tipo di indice azionario in cui i componenti sono scelti sulla base di criteri fondamentali rispetto alla capitalizzazione di mercato.

Una categoria di fondi è un modo per differenziare i fondi comuni di investimento in base ai loro obiettivi di investimento e alle principali caratteristiche di investimento.

I supermercati di fondi si riferiscono a società di investimento o intermediari le cui piattaforme offrono agli investitori una vasta gamma di fondi comuni di investimento appartenenti a diverse famiglie di fondi.

Un fondo globale è un fondo che investe in società situate in qualsiasi parte del mondo, incluso il paese dell'investitore. Un fondo globale cerca di identificare i migliori investimenti da un universo globale di titoli.

Go-go fund è un nome gergale per un fondo comune che si concentra su titoli ad alto rischio e tenta di ottenere rendimenti superiori alla media.

Una crescita del grafico a 10.000 rappresenta la variazione del valore di un investimento iniziale di $ 10.000 durante un determinato periodo di tempo, spesso dall'inizio dell'attività.

I fondi per la crescita e il reddito perseguono sia l'apprezzamento del capitale sia i redditi correnti, vale a dire dividendi e interessi da obbligazioni.

La determinazione del prezzo storico è un metodo per calcolare il valore di un'attività utilizzando l'ultimo punto di valutazione calcolato.

Il rischio di reddito è il rischio che il flusso di reddito pagato da un fondo diminuisca in risposta a un calo dei tassi di interesse.

Una quota di reddito è una classe di azioni offerte da un fondo a duplice scopo.

I fondi di reddito perseguono il reddito corrente oltre l'apprezzamento del capitale investendo in azioni che pagano dividendi, obbligazioni e altri titoli generatori di reddito.

Un fondo incubato o a distribuzione limitata è un fondo che viene offerto per la prima volta privatamente in un periodo di incubazione.

L'incubazione è un processo di prova in cui una società di fondi gestisce un fondo o un gruppo di fondi privatamente per testare le caratteristiche operative del fondo.

Un hugger di indice è un fondo comune gestito che tende a comportarsi in modo molto simile a un indice di riferimento.

Un fondo indicizzato è un portafoglio di azioni o obbligazioni progettato per imitare la performance di un indice di mercato. Questi fondi costituiscono spesso le partecipazioni principali dei portafogli pensionistici e offrono rapporti di spesa inferiori rispetto ai fondi gestiti attivamente.

Un fondo istituzionale è un fondo con attività investite da investitori istituzionali.

I fondi a intervallo sono illiquidi e offrono di volta in volta il riacquisto di azioni dagli investitori, ma non richiedono la partecipazione degli investitori.

Lo stile di investimento è il metodo e la filosofia seguiti da un gestore di fondi istituzionale nella gestione di conti separati o fondi gestiti.

Investment Company Institute (ICI) è l'associazione commerciale per le società di investimento americane e internazionali, inclusi fondi comuni di investimento e fondi chiusi.

Un fondo di investimento è il capitale aggregato degli investitori che consente al gestore del fondo di prendere decisioni di investimento per proprio conto.

John Bogle ha fondato il Vanguard Group ed è stato un sostenitore vocale degli investimenti nell'indice.

Un carico di livello è una commissione annuale in percentuale sulla partecipazione di un fondo comune di investimento a copertura dei costi di distribuzione e marketing.

Un fondo lifestyle è un fondo di investimento che gestisce un portafoglio diversificato tra attività con livelli di rischio variabili ai fini di investimenti a lungo termine.

I fondi del ciclo di vita sono un tipo di fondo comune di allocazione di attività in cui la rappresentazione proporzionale di una classe di attività nel portafoglio di un fondo viene automaticamente adattata nel corso dell'orizzonte temporale del fondo.

Un fondo di reddito per la vita è un tipo di RRIF offerto in Canada che viene utilizzato per detenere fondi pensione e infine versare il reddito pensionistico.

Un Lipper Leader è un indicatore del successo di un fondo comune basato sul fatto che soddisfi una serie di obiettivi per il rendimento totale, il rendimento coerente e altre misure.

Gli indici Lipper sono indici che tracciano la performance finanziaria di diversi tipi di strategie di fondi gestiti.

I fondi a rinuncia del carico sono una classe di azioni di un fondo comune che rinuncia alle commissioni di carico generalmente addebitate ai suoi investitori (come i carichi front-end).

Un rendimento corretto per il carico è il rendimento dell'investimento su un fondo comune adeguato per i carichi e alcuni altri oneri, come le commissioni 12b-1.