Il rapporto spese prima del rimborso misura le spese operative di un fondo comune in percentuale del totale attivo, prima del rimborso degli azionisti.
I migliori fondi comuni
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Una B-share è una classe di azioni offerte in un fondo comune di investimento aperto. Le azioni B sono spesso confrontate con le azioni A e C, che sono anche classi di azioni offerte in fondi comuni di investimento aperti per gli investitori al dettaglio.
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Una distribuzione di plusvalenze è un pagamento da parte di un fondo comune o di un fondo negoziato in borsa di una parte dei proventi delle vendite di titoli e altre attività del fondo.
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Le azioni di capitale sono una classe di azioni offerta da un fondo a duplice scopo.
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Un fondo limitato è un fondo con limiti massimi specifici inclusi nella sua struttura di investimento o spesa.
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Una commissione di vendita differita potenziale (CDSC) è una commissione, o commissione di vendita o carico, che gli investitori di fondi comuni di investimento pagano quando vendono quote di fondi di Classe B.
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Gli specialisti di fondi certificati ricevono una certificazione dall'Institute of Business and Finance per la loro esperienza nei fondi comuni e nel settore.
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Il consulente di fondi comuni di investimento charter è una designazione professionale per consulenti di fondi comuni di investimento.
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Le azioni pulite sono una classe relativamente nuova di quote di fondi comuni di investimento introdotte, insieme alle azioni T, in risposta alla regola fiduciaria del Dipartimento del Lavoro.
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Un fondo clone è un fondo comune modellato sulle idee di un fondo di maggior successo.
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Un fondo chiuso viene creato quando una società di investimento raccoglie denaro attraverso una IPO e quindi scambia le quote del fondo sul mercato pubblico come un titolo. Dopo la sua IPO, la società di investimento madre del fondo non emette ulteriori azioni.
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Una società di gestione di tipo chiuso è una società di investimento che gestisce fondi comuni di investimento chiusi.
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Un fondo chiuso è un fondo chiuso agli investitori, temporaneamente o permanentemente. I fondi di solito si chiudono perché il consulente per gli investimenti ha determinato che la base patrimoniale del fondo sta diventando troppo grande per eseguire efficacemente il suo stile di investimento.
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L'indicizzazione al chiuso è una strategia utilizzata per descrivere i fondi che dichiarano di acquistare attivamente investimenti ma finiscono per seguire un indice di riferimento.
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I fondi combinati mescolano attività da più conti, il che consente loro di ridurre i costi e altri vantaggi di economie di scala. A differenza dei fondi comuni di investimento, non sono regolati dalla Securities and Exchange Commission e non sono disponibili per gli investitori al dettaglio.
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Un fondo azionario comune è un fondo comune d'investimento che investe in azioni ordinarie di numerose società quotate in borsa.
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Un universo di confronto è un raggruppamento completo di gestori degli investimenti con mandati e obiettivi simili che funge da riferimento tra pari.
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La teoria dei condotti descrive la base fiscale per le società che trasferiscono plusvalenze, interessi e dividendi ai propri azionisti, noti come condotti di investimento.
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La crescita conservativa è una strategia di investimento che mira a preservare la ricchezza e far crescere il capitale investito a lungo termine.
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I costi e le spese sono le spese associate alla gestione di un fondo comune di investimento.
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Un fondo paese è un fondo comune che investe in un paese.
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Un'unità di creazione è un blocco di nuove azioni vendute da una società di fondi negoziati in borsa (ETF) a un broker-dealer per la vendita sul mercato aperto.
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Un fondo crossover è un fondo di investimento che detiene investimenti sia pubblici sia privati.
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Le azioni di classe C sono classi di quote di fondi comuni di investimento che comportano commissioni amministrative annuali, fissate in percentuale fissa. Tuttavia, a differenza di altre classi di azioni, non comportano commissioni di vendita al momento dell'acquisto o della vendita dopo un determinato periodo.
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Il privilegio di sconto cumulativo offre commissioni più basse ai clienti che collocano attività in diversi fondi offerti dalla stessa società di gestione degli investimenti.
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Un carico differito è una commissione o commissione di vendita associata a un fondo comune che viene addebitata quando l'investitore riscatta le proprie azioni.
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Lo sconto sul valore patrimoniale netto (NAV) è una situazione di prezzo che si verifica quando il prezzo di negoziazione del mercato di un fondo è inferiore al suo valore patrimoniale netto.
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Le distribuzioni sono pagamenti che derivano da un conto designato, come il reddito generato da una pensione, un conto pensionistico o un fondo fiduciario.
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Un fondo azionario diversificato è un fondo comune d'investimento che investe le proprie attività in un numero relativamente elevato e in una varietà di azioni ordinarie.
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Un fondo diversificato è un fondo ampiamente diversificato in più settori di mercato o regioni geografiche.
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L'indice Euro STOXX 50 è un indice azionario ponderato per la capitalizzazione di mercato di 50 grandi società europee blue chip operanti all'interno delle nazioni dell'Eurozona.
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Un fondo a duplice scopo è un fondo di tipo chiuso che offre due classi di azioni: azioni ordinarie e privilegiate.
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Un fondo dei mercati emergenti investe la maggior parte delle sue attività in titoli di paesi con economie considerate emergenti.
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Un fondo comune d'investimento azionario è un fondo fiduciario offerto pubblicamente e aggregato gestito da una società di investimento.
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Un fondo comune di investimento scambiato (ETMF) è un titolo scambiato in borsa che è un ibrido tra un fondo negoziato in borsa (ETF) e un fondo comune di investimento aperto.
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Le commissioni di cambio sono un tipo di commissione di investimento che alcuni fondi comuni di investimento addebitano agli azionisti se trasferiscono a un altro fondo all'interno dello stesso gruppo.
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Il privilegio di scambio è un'opportunità offerta agli azionisti di fondi comuni di investimento di scambiare i loro investimenti in un fondo con un altro all'interno della stessa famiglia di fondi.
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La distribuzione ex si riferisce a un titolo o investimento che viene negoziato senza i diritti di una specifica distribuzione o pagamento.
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Una commissione di uscita è una commissione addebitata agli investitori quando riscattano azioni da un fondo. Le commissioni di uscita sono più comuni nei fondi comuni di investimento aperti.
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Un limite di spesa è un limite imposto alle spese operative sostenute da un fondo comune.