Il gigante dei fondi comuni di investimento Vanguard ha un processo, protetto da brevetto fino al 2023, che ha ridotto le plusvalenze dichiarate di $ 191 miliardi dal 2000.
I migliori fondi comuni
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I fondi comuni offrono ai singoli investitori diversificazione, liquidità e gestione professionale del denaro. Ecco cosa significa.
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Vanguard ottiene di nuovo il massimo della fatturazione nel 2017 quando si tratta di fondi comuni di investimento sovradimensionati. Ecco la nostra lista del resto dei primi 5 più grandi.
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La selezione di un fondo comune di investimento può sembrare scoraggiante, ma identificare i tuoi obiettivi e la tolleranza al rischio e capire come funzionano le commissioni è metà della battaglia.
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Misure statistiche come alfa e beta possono aiutare gli investitori a comprendere il rischio di investimento dei fondi comuni di investimento e il modo in cui è correlato ai rendimenti.
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Comprendere queste quattro popolari strategie di investimento in fondi comuni potrebbe aiutarti a costruire e mantenere un portafoglio redditizio.
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Se non riesci a battere il mercato, perché non unirti a esso? Continua a leggere per vedere quali sono le tue opzioni.
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Il settore sanitario si è in qualche modo ripreso dopo un instabile 2018, anche tra le domande in corso sull'affordable care act. Per gli investitori che desiderano acquistare, ecco alcuni dei migliori fondi comuni di investimento sanitari.
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Sebbene vi sia sempre una volatilità intrinseca nella tecnologia, il settore ha costantemente funzionato bene storicamente.
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Può essere allettante vendere un fondo comune poco performante, ma ci sono alcuni fattori chiave da considerare prima di saltare la nave.
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Un fondo 12b-1 è un tipo di fondo comune che addebita ai suoi titolari una commissione di 12b-1.
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Una commissione 12b-1 è destinata al pagamento delle spese di marketing, distribuzione e altre spese sostenute da un fondo comune.
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Un piano 12B-1 è un piano strutturato da società di fondi comuni di investimento per la distribuzione di fondi tramite intermediari.
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Il rendimento anormale descrive i rendimenti generati dal dato titolo o portafoglio che differiscono dal rendimento atteso per un periodo specificato.
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Un piano di accumulazione è una strategia finanziaria generale in cui un investitore tenta di costruire il valore del suo portafoglio.
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Le commissioni e spese di fondi acquisite (AFFE) sono una voce di un prospetto che mostra le spese operative dei fondi sottostanti.
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Lo studio con condivisione attiva si riferisce a uno studio accademico condotto da ricercatori della Yale School of Management nel 2006.
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Il rischio attivo è un tipo di rischio che un fondo o un portafoglio gestito crea mentre tenta di battere i rendimenti del benchmark rispetto al quale viene confrontato.
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Un fondo di crescita aggressivo è un fondo comune che cerca guadagni in conto capitale investendo in titoli di crescita aggressivi.
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Il fondo permanente dell'Alaska paga un dividendo annuale ai residenti idonei ed è finanziato da eccedenze di riserve di petrolio e gas.
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Un fondo a capitalizzazione globale è un fondo azionario che investe in un vasto universo di titoli azionari senza vincoli di capitalizzazione.
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Un tasso di allocazione è una percentuale della liquidità o dell'esborso di capitale di un investitore che va verso un investimento finale.
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Un fondo per tutte le stagioni è un fondo che tende a funzionare ragionevolmente bene in condizioni economiche e di mercato sia favorevoli che sfavorevoli.
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Il fatturato annuo è il tasso percentuale al quale un fondo comune di investimento o un fondo negoziato in borsa sostituisce le sue partecipazioni su base annuale.
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La regola anticipiprocale è un regolamento creato dall'autorità di regolamentazione del settore finanziario per proteggere gli investitori dai conflitti di interesse.
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Un rapporto spese post rimborso è uguale a un rapporto spese nette. Rappresenta le spese effettive pagate da un investitore in fondi comuni di investimento.
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Un'A-share è una classe di azioni offerta in una famiglia di fondi comuni di investimento multi-classe.
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La dimensione delle attività è il valore di mercato totale dei titoli di un fondo. La dimensione patrimoniale di un fondo può essere importante per gli investitori da considerare per alcuni motivi.
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Una società di gestione patrimoniale (AMC) investe fondi aggregati dai clienti in una varietà di titoli e attività.
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Un piano di reinvestimento automatico è un piano di fondi comuni di investimento che reinvestisce automaticamente le plusvalenze nel fondo.
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Il carico di back-end si riferisce al denaro che un fondo comune di investimento addebita a un cliente per il prelievo di denaro.
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I fondi bilanciati sono fondi comuni di investimento ibridi che investono denaro in diverse classi di attività, un mix di titoli a basso e medio rischio, obbligazioni e altri titoli.
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Un fondo rialzista è un fondo comune progettato per offrire rendimenti più elevati quando il mercato diminuisce di valore.
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Una società di sviluppo aziendale è un tipo di fondo chiuso che effettua investimenti in società in via di sviluppo e in aziende che sono finanziariamente in difficoltà.
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I fondi comportamentali sono una categoria di fondi comuni di investimento che utilizzano la finanza comportamentale come base per la loro strategia di investimento.
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Un benchmark per i valori di correlazione è un punto di riferimento che un fondo di investimento utilizza per misurare importanti valori di correlazione come beta o R al quadrato.
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Un fondo misto è un tipo di fondo comune azionario che include un mix di azioni di valore e crescita.
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Bogey è una parola d'ordine che si riferisce a un benchmark utilizzato per valutare la performance di un fondo e le caratteristiche di rischio.
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Una vendita breakpoint è la vendita di un fondo comune a un importo prestabilito in dollari che consente al finanziatore di passare a una fascia di commissioni di vendita inferiore.
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Breakpoint, per caricare fondi comuni di investimento, è l'importo in dollari per l'acquisto delle azioni del fondo che qualifica l'investitore per una commissione di vendita ridotta.