Mentre restano in gioco le domande sul futuro dell'assistenza sanitaria negli Stati Uniti, le azioni sanitarie continuano a presentare prospettive positive. Forse è perché la domanda di servizi sanitari continua ad aumentare e la maggior parte delle aziende sanitarie è in bilico con liquidità e vanta forti finanziamenti.
Tutto considerato, ora potrebbe essere il momento giusto per aumentare la tua esposizione al settore sanitario. Ecco alcuni dei fondi comuni di investimento sanitari che hanno resistito quest'anno, nonostante le grandi sfide economiche.
Nota: i fondi sono stati selezionati in base alla performance da inizio anno (YTD) e al patrimonio netto totale. Tutti i dati erano aggiornati al 12 novembre 2019.
Key Takeaways
- Mentre alcuni degli sviluppi nel settore sanitario potrebbero rendere gli investitori un po 'diffidenti, selezionare titoli e fondi comuni di investimento del settore offrono un'opportunità di acquisto. Gli spunti includono i seguenti fondi comuni di investimento: Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund e BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio.Tutti i fondi comuni presentati hanno registrato aumenti tra il 10% e il 20% nel 2019, nonostante le continue domande sul futuro dell'assistenza sanitaria negli Stati Uniti
1. Fidelity Select Portfolio di attrezzature e sistemi medici (FSMEX)
- Emittente: patrimonio netto totale: $ 6, 36 miliardi Rapporto di spesa: 0, 73% Performance YT 2019: 19, 06%
Questo fondo investe in società coinvolte nella ricerca e sviluppo (R&S), produzione e vendita di dispositivi e apparecchiature mediche, principalmente negli Stati Uniti (circa il 95 percento del portafoglio del fondo è domestico). Il gestore del fondo Eddie Yoon vede opportunità nel mercato dei dispositivi intelligenti e in altri processi innovativi che potrebbero favorire rendimenti futuri.
Il fondo ha sovraperformato notevolmente sia l'indice MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies sia persino l'S & P 500 con un rendimento totale di 1 anno del 14, 5%. I rendimenti annualizzati triennali e quinquennali sono rispettivamente del 19, 29% e del 16, 55%. È richiesto un investimento minimo di $ 2.500.
10%
L'aumento percentuale per il settore sanitario S&P 500 nel 2019; l'indice è composto da 61 titoli, con Johnson & Johnson, UnitedHealth Group e Merck & Co. i tre principali componenti per capitalizzazione di mercato.
2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
- Emittente: Vanguard Totale attivo netto: $ 45, 08 miliardi Rapporto di spesa: 0, 37% Performance YT 2019: 12, 35%
Questo enorme fondo Vanguard è disponibile anche come azioni di classe Admiral (investimento minimo $ 100.000 rispetto a $ 3.000 per azioni di classe Investitore). Un fondo gestito attivamente, VGHCX offre un'ampia esposizione a basso costo per il settore sanitario globale, compresi prodotti farmaceutici, attrezzature e forniture mediche e ricerca e sviluppo. Attualmente vi sono 83 azioni nel portafoglio del fondo, che è fortemente ponderato per i prodotti farmaceutici (45%).
Si tratta di un fondo comune di investimento maturo: sin dalla sua istituzione nel 1984, il fondo ha prodotto rendimenti medi annuali quasi del 17%. I rendimenti totali a 1, 3 e 5 anni sono rispettivamente dell'8, 18%, dell'11, 45% e del 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
- Emittente: T. Rowe Prezzo Totale attivo netto: $ 12, 58 miliardi Rapporto di spesa: 0, 77 percento2019 Performance YTD: 11, 6%
Questo è un fondo di crescita a lungo termine che investe principalmente in società a media e grande capitalizzazione coinvolte in ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti e servizi sanitari e relativi alle scienze della vita. Il fondo ha 170 azioni nel suo portafoglio, con le biotecnologie (35, 6%), i servizi sanitari (24%) e i prodotti farmaceutici (16, 6%) i settori più importanti. Il fondo ha un tasso di turnover del 31, 6% piuttosto basso.
Fin dalla sua istituzione nel 1995, il fondo ha prodotto rendimenti annualizzati medi del 14, 64%. È richiesto un investimento minimo di $ 2.500. I rendimenti totali a 1, 3 e 5 anni sono rispettivamente dell'8, 18%, dell'11, 45% e del 7, 45%.
4. Portfolio di opportunità BlackRock per le scienze della salute; Investitore A (SHSAX)
- Emittente: BlackRock Attività nette totali: $ 7, 23 miliardi Rapporto di spesa: 1, 15% Performance YT 2019: 15, 05%
L'indice di riferimento di questo fondo è l'indice Russell 3000 Healthcare, che attualmente ha 105 azioni nel suo portafoglio. Le partecipazioni principali includono UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) e Stryker Corporation (SYK). Il portafoglio differisce dal suo benchmark in quanto le partecipazioni sono equamente bilanciate tra attrezzature e forniture sanitarie e farmaceutica / biotecnologica.
Il comparto ha sovraperformato in modo consistente ma limitato il suo benchmark in ciascuno degli ultimi 10 anni. Fin dalla sua istituzione nel 1999, il fondo ha realizzato rendimenti annuali medi del 15, 30%. È richiesto un investimento iniziale minimo di $ 1.000. I rendimenti totali a 1, 3 e 5 anni sono rispettivamente dell'11, 46%, del 16, 56% e del 10, 72%.
