Il settore tecnologico ha subito un duro colpo durante alcune parti dello scorso anno, evidenziato dal calo del prezzo delle azioni del 19% di Facebook (FB) in un solo giorno, con una perdita di $ 120 miliardi nel corso di una sola settimana. Pochi giorni prima, Netflix (NFLX) ha registrato risultati trimestrali più deboli e una visione cupa per gli abbonati.
Queste storie hanno esacerbato le preoccupazioni degli investitori per un continuo rallentamento a livello settoriale nello spazio tecnologico, in particolare dopo il rally del 30% del 2017, che ha provocato persistenti timori di un calo imminente. Ma invece di disinvestire completamente dai titoli tecnologici, gli investitori possono limitare il loro rischio di ribasso coltivando un'esposizione ben diversificata ai giochi tecnologici, tramite fondi comuni di investimento tecnologici. Ecco quattro dei migliori artisti:
Key Takeaways
- Le azioni tecnologiche hanno visto la loro giusta quota di lotte nel 2018, come nell'esempio del 19% del prezzo delle azioni di Facebook precipitare del 19% in un solo giorno. Molti investitori sono preoccupati che il rally del 30% nei nomi tecnici, che si è verificato nel 2017, sarà inevitabilmente inseguito da un abbandono settoriale. Coloro che sono interessati al settore tecnologico, ma preoccupati per la volatilità, possono combattere il rischio con la diversificazione offerta da fondi comuni di investimento tecnologici come Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) e Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Tutte le cifre sono aggiornate all'8 agosto 2019)
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX)
- Emittente: FidelityAsets under management: $ 4, 02 miliardi Rapporto di spesa: 0, 74% Performance YTD: 37, 60%
FBSOX è uno dei fondi comuni di investimento tecnologici più grandi e antichi. Nel corso della vita del fondo (data di inizio febbraio 1998), ha prodotto rendimenti medi annui superiori al 12%. L'obiettivo del fondo è l'apprezzamento del capitale e investe almeno l'80% del proprio patrimonio in società che forniscono servizi IT. Il fondo comune è relativamente concentrato, sebbene vi siano 50 azioni nel portafoglio del fondo, le prime 10 partecipazioni rappresentano il 64% delle attività. Circa il 95% delle azioni è domestico, il resto nei mercati emergenti internazionali.
Il tasso di turnover è basso a solo il 27%. FBSOX richiede un investimento minimo di $ 2.500 e investimenti ricorrenti minimi di $ 25. Il fondo ha prodotto rendimenti annualizzati di uno, tre e cinque anni rispettivamente al 31, 74%, 17, 46% e 19, 07%.
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- Emittente: Oak Associates Funds Asset under management: $ 648, 81 milioni Rapporto di spesa: 0, 94% Performance YTD: 25, 21%
ROGSX è un fondo di crescita a lungo termine che basa le scelte di titoli sui fondamentali senza tener conto della capitalizzazione di mercato. Vi sono solo 34 partecipazioni nel portafoglio del fondo, con le prime 10 azioni che rappresentano solo il 46% delle sue attività. Vedrai nomi familiari come Alphabet (GOOG) e Intel (INTC), nonché azioni un po 'meno conosciute come VMware, Inc. (VMW) che alimentano i solidi rendimenti del fondo.
Fin dalla sua istituzione nel 1998, il fondo ha prodotto rendimenti di circa il 5%, con rendimenti annualizzati di uno, tre e cinque anni rispettivamente al 26, 84%, 27, 92% e 20, 30%.
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)
- Emittente: T. Rowe Prezzo Asset under management: $ 4, 95 miliardi Rapporto di spesa: 0, 91% Performance YTD: 27, 21%
Questo è un fondo di crescita aggressivo per gli investitori che cercano una crescita del capitale a lungo termine. Il fatturato è vivace al 101%, come ci si aspetterebbe da un fondo gestito in modo aggressivo. Fin dalla sua istituzione nel 2000, il fondo ha costantemente sovraperformato l'IT MCSI All Country World e la media Lipper per i fondi tecnologici globali.
I rendimenti annuali medi di uno, tre e cinque anni sono rispettivamente del 6, 98%, 22, 16% e 21, 84%. È richiesto un investimento minimo di $ 2.000 ($ 1.000 per un IRA) e un addebito di $ 100 da aggiungere a un account.
Tutti i fondi comuni di investimento presentano un certo grado di rischio, pertanto gli investitori più conservatori potrebbero voler considerare i fondi a reddito fisso.
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX)
- Emittente: Columbia Threadneedle Investments Asset under management: $ 1, 17 miliardi Rapporto di spesa: 1, 32% Performance YTD: 34, 73%
SHGTX è un altro fondo di crescita aggressivo e rispetto all'indice MCSI World Index IT Index Net, il suo portafoglio è fortemente concentrato in semiconduttori (48, 5% contro 15%) e short sull'IT (6% contro 17%). Tuttavia, SHGTX ha costantemente sovraperformato l'indice tra il 5% e il 10% negli ultimi tre anni.
I rendimenti annualizzati di uno, tre e cinque anni sono rispettivamente dell'11, 71%, del 23, 31% e del 20, 20%. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 2.000.
