Che cos'è un fondo per i mercati emergenti?
Un fondo dei mercati emergenti si riferisce a un fondo che investe la maggior parte delle sue attività in titoli di paesi con economie che si considerano emergenti. I fondi specializzati nei mercati emergenti vanno dai fondi comuni di investimento ai fondi negoziati in borsa (ETF). Questi paesi sono in una fase di crescita emergente e offrono un elevato potenziale di rendimento con rischi più elevati rispetto ai paesi dei mercati sviluppati.
Key Takeaways
- I fondi dei mercati emergenti investono la maggior parte delle loro attività in titoli di paesi con economie in via di sviluppo. Questi fondi sono fondi comuni di investimento o ETF che investono in debito dei mercati emergenti o azioni per costruire offerte di fondi diversificati per gli investitori. I fondi dei mercati emergenti offrono una gamma di opzioni tra spettro di rischio e sono generalmente investimenti interessanti per gli investitori in crescita.
Come funziona un fondo dei mercati emergenti
Le infrastrutture e le economie delle nazioni dei mercati emergenti variano ampiamente in tutto il mondo. Questi paesi sono in fase di forte crescita con contesti di mercato in rapida espansione e in miglioramento. I fattori che influenzano la loro classificazione includono condizioni macroeconomiche, tassi di prodotto interno lordo (PIL) in rapido aumento, stabilità politica, processi del mercato dei capitali e procedure di negoziazione e regolamento dei mercati finanziari. Molte economie dei mercati emergenti registrano inoltre una crescita significativa da parte dei consumatori della classe media che contribuiscono a far aumentare la domanda in tutti i settori di attività.
Un fondo dei mercati emergenti è un tipo di fondo comune di investimento o ETF che investe fortemente in titoli di diverse classi di attività - azioni, obbligazioni e altri titoli - provenienti da economie in via di sviluppo o emergenti. I luoghi più comuni in cui investono questi fondi includono India, Cina, Russia e Brasile. Di seguito troverai un elenco più completo delle nazioni dei mercati emergenti.
| Americas |
| Brasile |
| Chile |
| Colombia |
| Messico |
| Perù |
| Europa, Medio Oriente e Africa |
| Repubblica Ceca |
| Egitto |
| Grecia |
| Ungheria |
| Polonia |
| Qatar |
| Russia |
| Sud Africa |
| tacchino |
| Emirati Arabi Uniti |
| Asia |
| Cina |
| India |
| Indonesia |
| Corea |
| Malaysia |
| Pakistan |
| Filippine |
| Taiwan |
| Tailandia |
I fondi dei mercati emergenti cercano di sfruttare le opportunità di rendimento presentate dalle economie dei mercati emergenti. I fondi possono investire in debito dei mercati emergenti o azioni per costruire un'offerta di fondi diversificata per gli investitori. Sono disponibili numerose opzioni di debito e azioni per gli investitori che desiderano investire in un singolo paese o in un portafoglio diversificato di paesi dei mercati emergenti. Nella categoria dei mercati emergenti, gli investitori troveranno anche fondi attivi e passivi che forniscono esposizione ai mercati emergenti in tutto il segmento di mercato. I fondi offrono una gamma di opzioni in tutto lo spettro di rischio - rischio di valuta, rischio di inflazione, rischio politico e rischio di liquidità, tra gli altri - e sono generalmente investimenti interessanti per gli investitori in crescita.
Gli investitori potrebbero voler considerare i diversi tipi di rischi - valuta, inflazione, politica e liquidità, tra gli altri - prima di investire in fondi dei mercati emergenti.
considerazioni speciali
Le aziende sono in genere classificate in base a dove si trovano le loro economie in termini di sviluppo: sviluppato, di frontiera o emergente. Le nazioni sviluppate, indicate anche come nazioni industriali, hanno economie completamente sviluppate con infrastrutture tecnologicamente avanzate. Le economie di frontiera sono leggermente sviluppate meno di una nazione completamente industrializzata, ma un po 'più di un'economia emergente.
Poi ci sono le economie emergenti. Come notato sopra, questi paesi offrono rendimenti più elevati con un rischio più elevato rispetto ai paesi dei mercati sviluppati. Di solito sono considerati più stabili dei mercati di frontiera. I paesi dei mercati emergenti possono essere identificati dai fornitori di indici di mercato e sono definiti da varie caratteristiche.
I mercati emergenti offrono anche segmenti di mercato interessanti per gli investimenti. I fondi dei mercati emergenti dell'Asia, escluso il Giappone, includono titoli dall'Asia, escluso il Giappone. Questa regione offre esposizione ai mercati emergenti asiatici. Allo stesso modo i fondi BRIC includeranno titoli provenienti da Brasile, Russia, India e Cina. I paesi BRIC sono noti per essere quattro delle economie più dominanti nei mercati emergenti.
Tipi di titoli dei fondi dei mercati emergenti
Ecco alcuni dei tipi più comuni di titoli che compongono i fondi dei mercati emergenti sul mercato.
Debito dei mercati emergenti
Il debito dei mercati emergenti può offrire il minor rischio tra gli investimenti nei mercati emergenti. La qualità del credito è un obiettivo principale che differenzia i fondi di debito dei mercati emergenti, fornendo accesso agli investimenti del debito con diversi livelli di rischio. Gli investitori possono investire in fondi sia passivi che attivi. Gli indici principali per gli investimenti nei mercati passivi includono l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond e l'indice Bloomberg Barclays Emerging Market Aggregate.
Azioni dei mercati emergenti
Le azioni dei mercati emergenti comprendono una vasta gamma di società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Gli investitori possono investire in indici passivi per l'esposizione ai mercati emergenti o cercare fondi gestiti attivamente. I principali indici includono l'indice MSCI Emerging Markets e l'indice S&P Emerging Markets Broad Market.
Esempi di fondi dei mercati emergenti
Il fondo obbligazionario American Funds Emerging Markets è un investimento importante per gli investitori in cerca di esposizione al debito dei mercati emergenti. Questo fondo è gestito attivamente e investe in obbligazioni governative e societarie dei mercati emergenti. Al 30 settembre 2019, le sue partecipazioni principali erano in Russia, Messico e Brasile.
L'American Century Emerging Markets Fund è un esempio di fondo azionario dei mercati emergenti. Il Fondo è gestito attivamente e utilizza analisi fondamentali per scegliere gli investimenti azionari per il portafoglio. Al 21 ottobre 2019, i principali paesi del fondo si trovavano in quattro paesi dei mercati emergenti, tra cui Cina al 35% e Brasile, Taiwan e Corea del Sud al 10% ciascuno.
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