Che cos'è un consulente di fondi comuni di investimento charter?
Il consulente di fondi comuni di investimento charter è una designazione professionale per i consulenti di fondi comuni di investimento. Viene assegnato dal College for Financial Planning ai professionisti dei servizi finanziari che completano un programma di studio e superano un esame su argomenti relativi a fondi comuni di investimento.
Comprensione del consulente dei fondi comuni di investimento charter
I candidati che superano con successo il programma guadagnano il diritto di utilizzare la designazione di Consigliere per fondi comuni di investimento con i loro nomi per due anni, che può migliorare le opportunità di lavoro, la reputazione professionale e le retribuzioni. I professionisti dei consulenti del fondo comune di investimento charter devono completare 16 ore di formazione continua ogni due anni e pagare una commissione nominale per continuare a utilizzare la designazione.
Il programma di consulenza sui fondi comuni di investimento charter è stato sviluppato in collaborazione con l'Istituto delle società di investimento ed è l'unica designazione di fondi comuni di investimento riconosciuta nel settore dei servizi finanziari. Il programma di studio per diventare un consulente di fondi comuni di investimento charter copre tipi e caratteristiche di fondi aperti e chiusi, altri prodotti di investimento confezionati, rischio e rendimento, allocazione di attività, selezione di un fondo comune di investimento per un cliente, pianificazione pensionistica e condotta professionale. Il programma di consulenza per fondi comuni di investimento charter è l'unica credenziale di fondi comuni riconosciuta dal settore.
Perché assumere un consulente di fondi comuni di investimento charter?
I consulenti dei fondi comuni di investimento charter aiutano i clienti a selezionare fondi comuni di investimento, che aumentano di numero ogni giorno. Il corso di consulenza sui fondi comuni di investimento fondati sottolinea come valutare i fondi comuni di investimento e come utilizzare tali informazioni per formulare raccomandazioni ai clienti. Un consulente con credenziali dovrebbe essere in grado di rivedere l'intero portafoglio di investimenti di un cliente e fornire suggerimenti.
Il College for Financial Planning detiene i consulenti dei fondi comuni di investimento designati secondo rigorosi standard di condotta professionale. Se un titolare della carta non rispetta questi standard, può essere segnalato al College for Financial Planning e potrebbe affrontare azioni disciplinari. Il College for Financial Planning pubblica un elenco online di consulenti a cui è stata sospesa o revocata la designazione.
Il college per la pianificazione finanziaria
Il College for Financial Planning è il braccio educativo della Financial Planning Association, un'organizzazione di leadership e advocacy con sede a Denver. È stata fondata nel 1972 e si è laureata in prima classe un anno dopo.
La missione del college è quella di essere il fornitore di istruzione prescelto per gli adulti che lavorano nel settore dei servizi finanziari, consentendo l'apprendimento degli studenti attraverso programmi di istruzione avanzata e servizi di supporto di qualità.
La Financial Planning Association è stata creata nel 2000 dalla fusione dell'Istituto di pianificatori finanziari certificati e della International Association for Financial Planning. Il suo obiettivo primario dichiarato è quello di essere la comunità che promuove il valore della pianificazione finanziaria e promuove la pratica e la professione della pianificazione finanziaria. È governato da un consiglio di amministrazione volontario e pubblica una rivista peer-reviewed, il Journal of Financial Planning .
