Molti trader al dettaglio guardano spesso con desiderio al mondo degli hedge fund e alla gestione attiva del portafoglio, desiderando che anch'essi abbiano lo stesso livello di sofisticazione nel loro approccio ai mercati finanziari. Come leggerai nei paragrafi seguenti, l'aumento della popolarità di prodotti di nicchia negoziati in borsa sta ora aprendo le porte a strategie di investimento e prodotti che tradizionalmente sembravano fuori portata per gli investitori medi.
ETF sulle alternative diversificate di JPMorgan (JPHF)
Per coloro che non hanno familiarità, i gestori di portafoglio dell'ETF JPMorgan Diversified Alternatives (JPHF) adottano un approccio basato su regole per costruire un portafoglio diversificato di strategie di hedge fund in modo conveniente. Il fondo cerca di offrire i vantaggi della diversificazione delle strategie complesse impiegate dagli hedge fund, inclusi futures long / short, event driven e gestiti, senza replicare un indice.
Dando un'occhiata al grafico qui sotto, puoi vedere che il prezzo del fondo ha recentemente superato la resistenza di una linea di tendenza influente, ed è interessante notare che ha anche superato la sua media mobile di 200 giorni per la prima volta dall'inizio 2018. Il recente aumento del prezzo ha anche innescato un crossover rialzista tra le medie mobili di 50 e 200 giorni note come crossover d'oro. I follower dell'analisi tecnica di solito usano questo crossover rialzista per segnare l'inizio di un trend rialzista a lungo termine. Dal punto di vista della gestione del rischio, gli operatori fisseranno molto probabilmente uno stop loss inferiore alla media mobile a 200 giorni a $ 24, 64 o oscilleranno al minimo di $ 24, 56, a seconda della tolleranza del rischio.
Horizons S&P 500 ETF
Un altro ETF che utilizza una strategia sottoutilizzata dagli investitori al dettaglio è l'ETF Horizons S&P 500 Covered Call (HSPX). Come suggerisce il nome, i gestori del fondo seguono una strategia call o buy-write coperta in cui il fondo acquista azioni nell'indice S&P 500 e vende le opzioni call corrispondenti sullo stesso indice.
Dando un'occhiata al grafico, puoi vedere che anche questo ha superato la resistenza della sua media mobile di 200 giorni. L'azione rialzista dei prezzi nelle ultime settimane suggerisce che i rialzisti hanno il controllo della dinamica e che i prezzi potrebbero essere in rialzo per un rialzo. Molto probabilmente gli ordini stop-loss saranno collocati al di sotto di 46, 77 $ o 46, 64 $ in caso di un improvviso spostamento del sentimento del mercato.
WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ)
Un altro ETF relativamente sotto-seguito che può catturare l'interesse degli investitori che cercano un ulteriore livello di sofisticazione nel proprio portafoglio è il WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Questo particolare fondo viene spesso utilizzato da coloro che cercano un'esposizione all'Eurozona da società pagatrici di dividendi con un focus sull'esportatore, proteggendo al contempo l'esposizione alle fluttuazioni tra il dollaro USA e l'euro.
Dando un'occhiata al grafico, puoi vedere che la media mobile di 50 giorni è prossima alla rottura sopra la media mobile di 200 giorni, che come discusso sopra è noto come il crossover d'oro. I trader attivi possono svilupparsi da vicino perché un crossover confermato potrebbe fungere da catalizzatore per un ritorno all'alto livello all'inizio di questo mese ($ 65, 36).
La linea di fondo
Strategie di investimento complesse che sono spesso utilizzate da hedge fund e altre forme di gestione attiva sono spesso fuori portata per gli investitori al dettaglio. Tuttavia, come discusso sopra, con l'aumento della popolarità di ETF come quelli menzionati, è ora possibile per chiunque fare trading come un professionista. L'azione rialzista dei prezzi nel corso delle ultime sessioni di trading combinata con configurazioni di rischio / rendimento chiaramente definite suggeriscono che ora potrebbe essere il momento ideale per aggiungere un po 'di raffinatezza al tuo portafoglio.
