- Azienda: Ebersole FinancialJob Titolo: Fondatore / Certificazioni CEOC: CFP® e CFA
Esperienza
Jamie Ebersole è il fondatore e CEO di Ebersole Financial. Gli piace interagire personalmente con tutti i clienti e sovrintende a tutti gli account, utilizzando la sua conoscenza approfondita di strategie di investimento, gestione del rischio, modelli di asset allocation, pianificazione pensionistica, imposta sul reddito e pianificazione delle donazioni per individui con un patrimonio netto elevato e le loro famiglie.
Prima di fondare Ebersole Financial, Jamie ha trascorso 15 anni a lavorare con grandi istituti finanziari per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di investimento. Durante quel periodo, è stato responsabile della supervisione e della gestione dei programmi di investimento di oltre $ 1, 5 miliardi per conto di quei clienti.
All'inizio della sua carriera Jamie ha lavorato nella pianificazione finanziaria e nella contabilità di fondi comuni di investimento. A seguito dei suoi studi MBA, Jamie ha trascorso i successivi 15 anni a lavorare per Allianz Private Equity Partners (parte del gruppo Allianz) a New York e successivamente SL Capital Partners (parte del gruppo Standard Life) a Boston, gestendo investimenti di private equity per conto di investitori istituzionali, comprese compagnie assicurative, fondi pensione pubblici e privati e family office. Come amministratore delegato di ciascuna impresa, era membro del comitato per gli investimenti e responsabile della definizione della strategia di investimento. Jamie ha una vasta esperienza nella gestione di imprese familiari, in quanto figlio, fratello e nipote di piccoli imprenditori, e ora apprezza di essere lui stesso membro della comunità imprenditoriale familiare.
Jamie ha conseguito una laurea e un master presso la Tufts University qui nella zona di Boston. Successivamente ha conseguito un MBA presso la Red McCombs School of Business presso l'Università del Texas ad Austin e un MBA presso la Pontificia Universidad Catolica de Chile a Santiago, in Cile. Jamie ha vissuto all'estero per lunghi periodi di tempo, compresi periodi di lavoro a Monaco, in Germania; Santiago, Cile; Londra, Inghilterra; e Vienna, Austria.
Jamie è un professionista Certified Financial Planner® (CFP), un titolare della carta CFA e un membro del CFA Institute (Chartered Financial Analysts). È membro attivo della FPA (Financial Planning Association), che fa parte del loro Comitato per lo sviluppo della carriera. È anche membro della Boston Society of Securities Analysts e fa parte del loro Comitato delle alternative e dei beni reali. Consentendogli di portare una delle sue passioni personali nella sua vita professionale, Jamie è anche membro del comitato di golf del Boston Estate Planning Council.
Membro attivo della comunità, Jamie è membro del governo locale ed è membro del consiglio della comunità di The Fund for Wellesley. È anche membro del comitato di revisione contabile / finanziaria per Rosie's Place a Boston.
Formazione scolastica
Jamie ha conseguito la laurea triennale e la laurea specialistica presso la Tufts University. Ha anche conseguito due MBA, uno presso l'Università del Texas ad Austin e l'altro dall'Universidad Catolica de Chile.
Citazione di Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, fondatore e CEO di Ebersole Financial, si impegna ad aiutare i suoi clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari per il prossimo anno, il prossimo decennio e la prossima generazione."
