- Azienda: The Liberty Group, LLC Titolo di lavoro: Managing Principal / Sr. Certificazioni del consulente finanziario: CFP®, CIMA® e CTFA
Esperienza
Will Thomas è il principale e senior advisor finanziario di Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC a Washington, DC. Nel settore della pianificazione finanziaria, Will ha ottenuto la designazione di CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) e CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Ha inoltre conseguito una laurea presso la Fayetteville State University in Matematica ed Economia. Prima di entrare a far parte del gruppo Liberty, Will ha lavorato con Wells Fargo Advisors (2013-2016) e Merrill Lynch (2009-2013).
In qualità di amministratore delegato del DC Liberty Group Office, Will crede che la sua azienda sia "abbastanza piccola da prendersi cura, ma abbastanza grande da ispirare". E come consulente, Will presta molta attenzione all'individualità dei suoi clienti, ai loro obiettivi e obiettivi; cercando di ispirarli a vivere le loro vite in base al design, non per impostazione predefinita.
L'esperienza di Will nei mercati finanziari comprende i mercati bancario, ipotecario, assicurativo e dei capitali. Come consulente finanziario, Will ritiene che avere una conoscenza approfondita e approfondita di tutte le principali voci che incidono sul bilancio di un cliente è la chiave per offrire una solida pianificazione finanziaria e consulenza a livello olistico. Il suo obiettivo finale per i suoi clienti è quello di aiutarli a capire che la vera pianificazione finanziaria è un processo individualizzato, in corso, influenzato da molte piccole e grandi decisioni finanziarie.
Will capisce che il panorama dei servizi finanziari continua ad evolversi mentre le nuove tecnologie, le nuove normative e le nuove richieste dei suoi clienti costringono i consulenti ad avere un set di competenze a tutto tondo completo di più di una comprensione di un mercato o di un prodotto. Abbracciando questi cambiamenti, continua a creare consapevolezza con i suoi clienti sui numerosi benefici della pianificazione finanziaria deliberata, che gli studi hanno dimostrato di ridurre l'ansia, semplificare e organizzare gli obiettivi, risparmiando / facendo più soldi.
Formazione scolastica
Will ha conseguito la laurea in matematica e finanza presso la Fayetteville State University.
Citazione di Will Thomas
"Con oltre 17 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, Will Thomas cerca di motivare i suoi clienti a prendere decisioni informate attraverso conoscenze, comunicazioni e servizi che superano le loro aspettative."
