Che cos'è un fondo di apprezzamento del capitale
Un fondo di apprezzamento del capitale è un fondo che tenta di aumentare il valore delle attività principalmente attraverso investimenti in titoli ad alta crescita e valore. Questi fondi possono anche essere chiamati fondi di crescita aggressivi, fondi di opportunità di capitale o fondi di guadagno in conto capitale.
RIPARTIZIONE Fondo di apprezzamento del capitale
I fondi di apprezzamento del capitale sono una buona opzione per gli investitori disposti ad assumersi alcuni rischi aggiuntivi a vantaggio potenziale di rendimenti di mercato superiori alla media. In genere si rivolgono a investitori aggressivi. Le strategie di investimento possono variare ampiamente nella categoria del fondo, tuttavia la maggior parte dei fondi sarà investita principalmente in un mix di azioni di valore e crescita aggressiva. Questi fondi sono generalmente più moderati nelle loro partecipazioni di investimento rispetto ai fondi azionari a crescita aggressiva, investendo per guadagni sia a lungo che a breve termine con crescita e valore. Questi fondi possono essere idonei per gli investitori moderati in cerca di allocazioni dei mercati azionari poiché solitamente investono da un vasto universo azionario di mercato. Possono anche fornire un'esposizione coerente ai mercati azionari con un costante apprezzamento del capitale nel tempo. Pertanto, possono rappresentare una buona tenuta a lungo termine per una porzione moderata o aggressiva di un portafoglio di investimenti.
Strategie del fondo di apprezzamento del capitale
Come suggerisce il nome, i fondi di apprezzamento del capitale cercano di offrire valore agli azionisti investendo in società che ritengono abbiano un apprezzamento dei corsi azionari. Pertanto, sono fortemente ponderati verso le azioni. Spesso prendono scommesse aggressive su titoli in crescita, bilanciando al contempo il portafoglio con titoli di valore e un mix di investimenti conservativi per la conservazione del capitale. Con l'apprezzamento del capitale come obiettivo primario, questi fondi hanno generalmente un vasto universo azionario da cui investono. Molto spesso, gli investimenti saranno destinati a specifiche regioni del mondo, con numerosi fondi che investono in azioni statunitensi.
Rischi di fondi di apprezzamento del capitale
I fondi di apprezzamento del capitale possono generalmente presentare caratteristiche di rischio più elevate rispetto agli investimenti in indici passivi e ai fondi azionari di valore standard. Offrono il potenziale per rendimenti di mercato superiori alla media con il vantaggio della diversificazione attraverso la gestione attiva. Ciò offre agli investitori un'esposizione a un'ampia gamma di investimenti azionari. Questi fondi possono avere ampi mandati e obiettivi di investimento flessibili che potrebbero richiedere una maggiore diligenza da parte degli investitori.
Offerte di fondi di apprezzamento del capitale
Numerosi fondi di apprezzamento del capitale sono disponibili in tutto il mercato degli investimenti. Il fondo di apprezzamento del capitale di BlackRock offre la gestione di uno dei maggiori gestori di investimenti al mondo.
Il BlackRock Capital Appreciation Fund investe in titoli di crescita statunitensi mentre cerca un equilibrio tra crescita e rischio. Il Comparto è comparato all'indice Russell 1000 Growth. Nel 2017 ha sovraperformato l'indice di crescita Russell 1000 con un rendimento del 32, 59%.
