Sommario
- Lista di acquisto di denaro fresco
- Metodologia
- Disney
- Humana
- IQvia Holdings
- Sabbie di Las Vegas
- LyondellBasell
- Microsoft
- NextEra Energy
- Procter & Gamble
- Progressive Corp.
- T-Mobile US
Gli investitori desiderosi di accumulare profitti rapidi potrebbero voler prendere in considerazione le raccomandazioni di Morgan Stanley (MS) e della sua Fresh Buy Buy List. La società di servizi finanziari è stata fondata nel 1935 e ha oltre 55.000 dipendenti in oltre 40 paesi diversi. Morgan Stanley gestisce tre diverse divisioni tra cui il segmento dei titoli di investimento, la gestione patrimoniale e la gestione degli investimenti e serve una varietà di clienti tra cui privati, governi e società.
Lista di acquisto di denaro fresco
La Fresh Buy Buy List di Morgan Stanley, un concetto nato dal leggendario stratega degli investimenti Byron Wien durante i suoi anni con l'azienda. Dopo che Wien se ne fu andata, la lista fu rilevata dal principale stratega azionario statunitense Michael Wilson. Secondo l'ultima nota di ricerca, il periodo medio di detenzione per le azioni in elenco è di nove mesi e ha prodotto rendimenti medi del 13% rispetto all'S & P.
L'elenco Fresh ha generalmente 10 diversi stock da considerare. L'elenco attuale, che è stato aggiornato a marzo 2019, ha scelte che rappresentano una serie di settori tra cui finanziari, assistenza sanitaria, comunicazioni, energia, tecnologia dell'informazione, servizi pubblici e materiali. I nomi sono tutti elencati in ordine alfabetico per ticker di borsa:
- Walt Disney (DIS) Humana (HUM) IQvia Holdings (IQV) Las Vegas Sands (LVS) LyondellBasell Industries (LYB) Microsoft (MSFT) NextEra Energy Inc. (NEE) Procter & Gamble (PG) Progressive Corp. (PGR) T- Mobile US (TMUS)
Il nuovo elenco presenta tre modifiche rispetto all'anno precedente. Morgan Stanley ha aggiunto Las Vegas Sands e Proctor & Gamble all'elenco e ha rimosso Occidental Petroleum (OXY) a marzo 2019.
Le azioni elencate sono dalla Fresh Buy Buy List di Morgan Stanley e non sono pensate per essere prese come consulenza finanziaria. Assicurati di fare le tue ricerche e controlla con il tuo consulente finanziario le azioni che si adattano meglio alla tua strategia di investimento e ai tuoi obiettivi.
Metodologia
Morgan Stanley afferma che la sua lista di acquisto di denaro fresco è "una raccolta di alcune delle nostre migliori idee azionarie con rendimento a rischio a breve termine che si basano sul loro merito". Mantenuto dal team di strategia azionaria statunitense della società, è sviluppato su base bottom-up dai suoi analisti di ricerca azionaria. Le selezioni sono "basate su catalizzatori specifici come un cambiamento dei fondamentali del settore, una sorpresa di utili per azione (EPS) positivi o l'introduzione di nuovi prodotti".
L'elenco, che comprende 10 titoli in totale, non intende essere un portafoglio diversificato o riflettere eventuali opinioni settoriali o altri vincoli macro. È previsto un fatturato annuo dal 50% al 100% tra i membri dell'elenco.
Key Takeaways
- Gli investitori desiderosi di accumulare profitti rapidi potrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni sulla lista di acquisto Fresh Money di Morgan Stanley, che comprende titoli che dovrebbero sovraperformare il mercato nei prossimi tre o sei mesi. L'elenco, che comprende 10 titoli in totale, è non intende essere un portafoglio diversificato o riflettere eventuali punti di vista settoriali o altri vincoli macroeconomici. È previsto un fatturato annuale compreso tra il 50% e il 100% tra i membri dell'elenco.
Le informazioni riportate di seguito provengono principalmente da Morgan Stanley e dalla sua Fresh List attuale.
Disney
La Walt Disney Company opera come società di intrattenimento mondiale. Ha una serie di diversi segmenti tra cui le sue reti multimediali, parchi e resort, intrattenimento in studio, internazionale diretto al consumatore. Morgan Stanley afferma che la società è un marchio di livello mondiale che trarrà vantaggio dal passaggio dalla sua attività televisiva "dalla distribuzione legacy allo streaming". Disney ha anche un forte potenziale di crescita attraverso gli asset Fox con il suo marchio, le sue attività dirette al consumatore e la crescita attraverso l'EPS.
- Prezzo target Morgan Stanley: $ 135Percentuale target prezzo-obiettivo: 17% Rendimento totale dall'inclusione: 12, 6%
Humana
Humana è una compagnia di assicurazione sanitaria e sanitaria a scopo di lucro fondata nel 1961 e con sede a Louisville, nel Kentucky. È il terzo fornitore di assicurazioni sanitarie negli Stati Uniti.
Morgan Stanley raccomanda questo stock per diversi motivi. In primo luogo, la società fa parte del mercato Medicare Advantage, che continua a crescere a cifre elevate mentre la popolazione continua a invecchiare. In secondo luogo, la sua attività principale, l'assicurazione sanitaria, dovrebbe registrare una crescita significativa fino al 2019 e oltre. Soldi risparmiati dal Tax Cuts and Jobs Act, approvato nel 2017, in maggiori vantaggi. Humana ha anche una forte posizione patrimoniale con una bassa leva finanziaria, nonché forti investimenti di capitale. Morgan Stanley prevede di vedere una crescita di Humana EPS dal 12% al 15% a lungo termine.
- Prezzo target Morgan Stanley: $ 383Percentuale target prezzo-prezzo: 37% Rendimento totale dall'inclusione: -11, 3%
IQvia Holdings
Le partecipazioni di IQvia servono sia la ricerca clinica sia i settori delle tecnologie dell'informazione sanitaria. Fornisce servizi di sviluppo biofarmaceutico e di outsourcing commerciale e ha uffici in oltre 100 paesi.
Morgan Stanley ha mantenuto IQvia nella sua lista perché ha un maggiore potenziale di crescita in quello che definisce un settore difensivo. IQvia è pronta a essere leader nella ricerca e sviluppo (R&S) e probabilmente trarrà vantaggio dalla continua digitalizzazione dello sviluppo di farmaci.
- Prezzo target Morgan Stanley: $ 156Percentuale target prezzo-obiettivo: 10% Rendimento totale dall'inclusione: 33, 9%
Sabbie di Las Vegas
Las Vegas Sands è stata aggiunta alla Fresh Buy Buy List nel 2019, poiché la società si allinea alle opinioni favorevoli di Morgan Stanley sulla crescita del prodotto interno lordo della Cina (PIL). La società possiede e gestisce resort in Asia e negli Stati Uniti. Morgan Stanley afferma che l'azienda ha registrato una crescita significativa a Macao e Singapore, grazie in gran parte ai giocatori cinesi. LVS è pronta a mantenere la quota di mercato a causa del numero di camere d'albergo che ha a disposizione dei viaggiatori - circa i due terzi dell'inventario invenduto - nonché della sua posizione nel mercato di massa.
LyondellBasell
Il produttore chimico e di materie plastiche con sede a Londra è valutato in modo attraente con un rapporto P / E in avanti di soli 10, mentre Morgan Stanley ritiene che le stime dell'EPS siano troppo ribassiste, con il consenso da $ 2 a $ 3 sotto ciò che proiettano. Il caso rialzista dell'azienda è guidato da un ciclo di crescita dei prodotti LyondellBassell, oltre al riconoscimento da parte del mercato della sua solidità finanziaria, con ampio flusso di cassa libero e leva ridotta.
- Prezzo indicativo di Morgan Stanley: N / APCentro rispetto all'obiettivo di prezzo: N / AT Rendimento totale dall'inclusione: -17, 9%
Microsoft
Morgan Stanley ritiene che Microsoft sia posizionata come la "migliore tecnologia" per via dei suoi servizi di elaborazione e archiviazione, delle sue funzionalità di piattaforma come servizio, insieme alla sua produttività e alle applicazioni di front office e ai suoi aspetti finanziari fondamentali. Questo è, in aggiunta, alle sue solide risorse esistenti che includono una vasta base di clienti, canali di distribuzione e tecnologie on-premise. Secondo Morgan Stanley, Microsoft vedrà una crescita stabile nelle sue attività commerciali, che rappresenta oltre il 60% delle sue entrate. L'azienda prevede un tasso di crescita composto composto da entrate triennali (CAGR) del 12%.
- Prezzo target Morgan Stanley: $ 140Percentuale target prezzo-target: 21% Rendimento totale dall'inclusione: 24, 9%
NextEra Energy
Le utilità sono considerate da Morgan Stanley come un gioco difensivo e chiama NexEra come "un'utilità migliore della classe". La società fornisce energia elettrica sia ai consumatori al dettaglio che all'ingrosso in tutto il Nord America attraverso impianti eolici, solari, nucleari e alimentati a gas naturale. Morgan Stanley prevede una crescita del 6% dall'8% all'EPS fino al 2021, nonché una crescita dei dividendi dal 12% al 14% almeno per il 2020.
- Prezzo target Morgan Stanley: $ 191Percentuale target prezzo-target: -0, 1% Rendimento totale dall'inclusione: 26, 9%
Procter & Gamble
Questa società americana di beni di consumo è stata aggiunta nel 2019 in linea con la richiesta di Morgan Stanley di ridurre la volatilità dei margini e migliorare i margini. Procter & Gamble sta guadagnando quote di mercato negli Stati Uniti e nel mondo perché si sta espandendo in più categorie e segmenti di business. La società trarrà inoltre vantaggio da prezzi delle materie prime più bassi, che a loro volta stanno portando a minori costi dei materiali. Morgan Stanley considera questo titolo un acquisto a causa del suo rendimento da dividendi e della visibilità degli utili che offrono agli investitori un profilo di rendimento difensivo.
Progressive Corp.
Probabilmente riconosci il nome Progressive dai suoi spot televisivi e portavoce Flo, che è apparso in più di 100 pubblicità per l'azienda dal 2008. Progressive offre ai consumatori diversi tipi di assicurazione, in particolare l'assicurazione auto. Altre forme includono l'assicurazione casa, vita, motocicletta, camper, barca e altri veicoli commerciali.
Il progressivo si adatta alla richiesta di Morgan Stanley di azioni di valore che hanno aspettative di utili realizzabili. La società stima l'EPS di Progressive nel 2020 a $ 6, il 13% in più rispetto al consenso degli analisti. Questa stima è guidata dalla crescita a doppia cifra di premi e margini che dovrebbe essere migliore del previsto.
- Prezzo target Morgan Stanley: $ 84Percentuale target prezzo-target: 14% Rendimento totale dall'inclusione: 15, 3%
T-Mobile US
Secondo Morgan Stanley, T-Mobile US sta rapidamente guadagnando quote di mercato dal 2013 e "Questa crescita è avvenuta quando la società si è rimodellata come Un-carrier, determinata a risolvere i punti dolenti del settore (costi eccessivi, roaming internazionale, dispositivo non flessibile aggiornamenti, ecc.) " La società prevede che la società "genererà un significativo flusso di cassa libero (FCF) nei prossimi anni" e "espanderà significativamente i margini dato un alto grado di leva operativa". Di conseguenza, Morgan Stanley prevede grandi ritorni di capitale per gli investitori, principalmente attraverso riacquisti di azioni.
- Prezzo indicativo di Morgan Stanley: N / APCentro rispetto all'obiettivo di prezzo: N / AT Rendimento totale dall'inclusione: 13, 1%
