La tecnologia dell'intelligenza artificiale (AI) sta accelerando rapidamente man mano che cresce la domanda di quasi tutti i dispositivi di elaborazione con l'IA. Uno dei principali catalizzatori del boom è l'espansione delle società di proprietà intellettuale (IP), società che concedono in licenza software o tecnologia agli utenti finali. Ciò significa che i vantaggi saranno goduti non solo dai principali produttori di chip come Nvidia Corp. (NVDA) e Intel Corp. (INTC), ma anche da società che concedono in licenza la tecnologia a chipmaker, come CEVA Inc. (CEVA), o forniscono software strumenti per ingegneri che progettano chip, come Synopsys Inc. (SNPS) e Cadence Design Systems Inc. (CDNS), secondo Barron's.
Alla chiusura delle negoziazioni di giovedì, Nvidia è cresciuto del 121% rispetto allo scorso anno, ma è sceso del 13% rispetto al recente massimo raggiunto il mese scorso. Intel è cresciuta del 39% rispetto all'anno scorso, ma in calo del 6% rispetto ai massimi recenti. Il CEVA è aumentato del 6% rispetto a un anno fa, ma in calo del 29% da un massimo raggiunto alla fine dello scorso novembre. Synopsys è cresciuto del 16% rispetto allo scorso anno, ma è sceso del 12% da un massimo arretrato di fine gennaio. La cadenza è cresciuta del 20% rispetto allo scorso anno, ma è scesa del 20% da quando ha raggiunto un picco anche a fine gennaio. (A, vedi: Investimenti fedeltà: le azioni tecnologiche dovrebbero andare bene per il lungo raggio. )
L'ascesa delle società IP
Sia Nvidia che Intel, in quanto importanti produttori di chip, trarranno vantaggio dalla crescente domanda di chip con funzionalità AI. Tuttavia, mentre queste aziende hanno progettato e costruito i loro chip dall'inizio alla fine in passato, al giorno d'oggi, si rivolgono alle società IP per progetti specifici, che poi usano per costruire i chip. Seguendo questo modello di business, i chipmaker più grandi possono concentrarsi sulla produzione senza dover capire i dettagli grintosi della progettazione di algoritmi.
Questo modello di business che si è sviluppato negli ultimi 20 anni sta aprendo opportunità per molte aziende tecnologiche più piccole, come CEVA, Synopsys e Cadence. Queste aziende più piccole si concentrano sulla progettazione di progetti con caratteristiche specifiche, come gli algoritmi AI, che poi concedono in licenza ai grandi produttori di chip. (A, vedi: Microsoft per sviluppare chip AI per tutti i suoi dispositivi. )
Nvidia all'avanguardia
L'interessante sviluppo recente è arrivato lo scorso autunno quando Nvidia ha rilasciato tutte le sue specifiche di progettazione per i suoi circuiti di intelligenza artificiale a chiunque lo desideri. Mentre ciò consente ad altri ingegneri del software di replicare i progetti dell'algoritmo AI di Nvidia, il vantaggio per Nvidia è che la mossa potrebbe rendere i progetti di Nvidia lo standard AI. Piuttosto, che potenzialmente dover competere con possibili altri progetti, Nvidia potrebbe guidare il percorso di futuri sviluppi della tecnologia e, di conseguenza, garantire un mercato futuro per i suoi chip.
In tale nota, Hans Mosesmann di Rosenblatt Securities ritiene che Nvidia stia spazzando via i concorrenti poiché le sue unità di elaborazione grafica (GPU), ampiamente utilizzate per attività di intelligenza artificiale, stanno sostituendo l'uso delle tradizionali unità di elaborazione centrale (CPU). Crede che il mercato dei chip AI probabilmente si consoliderà nei prossimi anni e non "vede nessuno sfidare davvero Nvidia", secondo un articolo separato di Barron.
