- Azienda: Portfolio Wealth Advisors Titolo del lavoro: Co-Founder e Chief Executive Officer Certificazioni: CFP®, ChFC e CLU
Esperienza
In qualità di CEO di Portfolio Wealth Advisors, Tracy Ann Miller utilizza la sua notevole esperienza di investimento per guidare gli investitori alla ricchezza e alla pensione spensierata. Dopo molti anni di attività bancaria, assicurazioni sulla vita e gestione degli investimenti con Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock e Merrill Lynch, Tracy Ann ha trascorso oltre un decennio con Charles Schwab prima di co-fondare Portfolio Wealth Advisors. L'obiettivo di Tracy Ann è quello di offrire un nuovo modo di assistere le persone nella crescita della ricchezza e della sicurezza finanziaria e rendere comprensibili le complessità del mercato degli investimenti. Qualche minuto con Tracy Ann e sai di essere in buone mani. Qualche anno con lei e sai che vivrai la tua vita come hai sempre sognato.
Formazione scolastica
Tracy Ann ha conseguito la laurea in scienze politiche, pre-legge presso l'Università dell'Oklahoma.
Citazione di Tracy Ann Miller
"Con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario, Tracy Ann Miller adotta un approccio olistico alla pianificazione, che la aiuta a comprendere tutte le dinamiche della situazione finanziaria dei suoi clienti."
