L'americano medio mangia 5, 8 volte a settimana. Ciò si traduce in oltre $ 2.600 spesi per persona all'anno. L'industria della ristorazione continua a vedere l'impatto positivo di questa tendenza, con un aumento della crescita e dell'espansione delle vendite nello stesso negozio. Il segmento dei ristoranti è altamente frammentato. Esistono diversi settori nel settore con ristoranti a servizio rapido, fast casual, casual e raffinati. Il passaggio al fast casual ha messo tempi difficili di fronte al servizio rapido, che rimane un settore ad alto reddito con forti dividendi nella maggior parte dei casi. Il fast casual ha ancora un'enorme opportunità di ridimensionamento in tutto il paese.
Gli investitori hanno molte opzioni quando si tratta di investimenti nei ristoranti. I giganti del fast food sono quotati in borsa, così come i marchi in crescita più piccoli che stanno entrando nel mercato del fast casual. Nel Dow Jones Composite Average compare solo una società di ristorazione. Quando si tratta di accedere a un paniere di azioni di ristoranti, esiste un fondo trattato in borsa (ETF) e molti altri che hanno percentuali elevate di partecipazioni nel settore della ristorazione.
1. L'ETF sul ristorante
Gli investitori in cerca di ETF sui ristoranti dovrebbero iniziare con l'ETF sui ristoranti, una nuova offerta dell'ETF Managers Group. Il fondo offre esposizione a ristoranti a servizio rapido, fast casual, casual e raffinati. Il fondo copre anche ristoranti di ogni dimensione, con i principali attori e marchi emergenti che attualmente si stanno muovendo oltre l'espansione regionale.
L'ETF del ristorante è diventato pubblico a ottobre, investendo in azioni con capitalizzazioni di mercato superiori a $ 200 milioni e oltre $ 1 milione nel fatturato annuo. In un certo senso, anche il fondo è equamente ponderato, garantendo la stessa esposizione a tutti i ristoranti inclusi. Ciò offre agli investitori una grande opportunità di trarre profitto da tutte le diverse dimensioni di ristoranti e dai diversi sottosettori.
Le migliori partecipazioni a novembre 2015 includono Chuy's Holdings, McDonald's e Starbucks. Include anche piccoli marchi di ristoranti in crescita, come Kona Grill, Del Frisco's Restaurant Group ed El Pollo Loco tra le sue partecipazioni. Tra i 50 ristoranti rappresentati dal fondo figurano anche aziende pubbliche più recenti come Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack e Del Taco.
A novembre, l'ETF aveva $ 2, 5 milioni in attivi gestiti (AUM). Il fondo viene ribilanciato semestralmente a giugno e dicembre. Il fondo presenta uno dei coefficienti di spesa più costosi allo 0, 75%, ma è l'unico ETF puro nei ristoranti.
2. ETF Invesco Dynamic Food & Beverage
L'ETF Invesco Dynamic Food & Beverage (NYSEARCA: PBJ) offre un'ottima esposizione ai produttori di alimenti e bevande insieme a una certa esposizione ai ristoranti. L'ETF detiene il 92% delle sue attività in beni di prima necessità e l'8% in azioni discrezionali dei consumatori.
Questo ETF ha circa $ 240 milioni in AUM e addebita un rapporto di spesa dello 0, 58%. Questo ETF Invesco mostra una solida storia di prestazioni. La sua performance di un anno è un guadagno del 15%; nell'arco di tre anni, il fondo è aumentato del 21%.
Le azioni del ristorante incluse in questo ETF sono Starbucks e Papa John's. Queste due società costituivano rispettivamente il 5, 4% e il 2, 2% dell'ETF a novembre 2015. All'epoca Starbucks era la più grande partecipazione dell'intero ETF. Vale anche la pena notare che Sysco, uno dei principali fornitori di alimenti per ristoranti, è tra i primi 10 detentori al 5%.
3. Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF
Il rapporto di spesa più economico per un ETF relativo al ristorante è il Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), un'offerta di State Street. Il fondo esiste dal 1998 e attualmente ha 11, 8 miliardi di dollari in AUM. Gli investitori pagano un tasso di spesa dello 0, 14% per ottenere esposizione ad alcuni dei maggiori titoli di consumo quotati in borsa.
Tra le partecipazioni al ristorante in questo ETF ci sono McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle e il Darden Restaurant Group. McDonald's e Starbucks sono le prime 10 partecipazioni nell'ETF, ognuna delle quali rappresenta circa il 4% del portafoglio totale.
Nell'ultimo anno, l'ETF è aumentato di oltre il 20%. Il fondo ha guadagnato oltre il 23% negli ultimi tre anni. Oltre all'esposizione a numerosi ristoranti, l'ETF detiene quote nei principali marchi di consumo come Amazon.com, Disney e Home Depot.
4. ETF Invesco Dynamic Leisure & Entertainment
L'ETF Invesco Dynamic Leisure & Entertainment (NYSEARCA: PEJ) detiene un grande paniere di azioni in diversi settori. Il fondo ha attività in compagnie aeree, viaggi, media, crociere, casinò e ristoranti. Gli investitori pagano un tasso di spesa dello 0, 63% per acquisire esposizione a 30 titoli diversi.
Questo ETF, iniziato nel 2005, è cresciuto del 14% nell'ultimo anno e di oltre il 21% negli ultimi tre anni. Nonostante il fatto che le partecipazioni abbiano una capitalizzazione di mercato media di $ 24, 2 miliardi, il fondo ha una grande esposizione su diverse dimensioni. In effetti, i titoli a bassa capitalizzazione rappresentano la percentuale maggiore al 46%, con titoli a grande capitalizzazione che rappresentano il 36% delle attività.
Le azioni chiave dei ristoranti del fondo sono Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden Restaurants, Cheesecake Factory, Denny's e Papa John's. Starbucks è la seconda maggiore partecipazione del fondo, con il 5, 3% delle attività. Le compagnie aeree rappresentano una grande percentuale del fondo, con il 33% delle attività a novembre 2015.
5. ETF discrezionale per i consumatori Invesco S&P SmallCap
L'ETF discrezionale per i consumatori Invesco S&P SmallCap (NYSEARCA: PSCD) investe in titoli a piccola capitalizzazione, ovvero quelli con capitalizzazioni di mercato generalmente inferiori a $ 2 miliardi. Il fondo ha più di 90 partecipazioni e addebita un coefficiente di spesa ragionevole dello 0, 29%. La capitalizzazione di mercato media delle partecipazioni è di $ 1, 6 miliardi.
Il sotto-segmento della ristorazione e del tempo libero è il secondo segmento rappresentato in questo ETF, dietro la vendita al dettaglio di specialità. Oltre il 21% del fondo è impegnato in azioni di ristorazione e tempo libero. Gli investitori ottengono esposizione verso società che includono Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings e Ruby Tuesday.
Questo fondo non ha funzionato come gli altri, con un guadagno di un anno del 6% e un guadagno di tre anni del 17%. Tuttavia, si ottiene una buona esposizione alle azioni a bassa capitalizzazione, che sono state le azioni con le migliori performance a lungo termine. L'investimento in azioni di ristoranti più piccoli consente di ottenere vantaggi dall'espansione e dalla scalabilità nazionali.
