Lo spazio di energia alternativa non è stato così redditizio come vorrebbero gli investitori attenti all'ambiente. E con l'amministrazione Trump che promuove la legislazione che ridurrebbe le risorse per l'energia alternativa, il futuro immediato per il settore potrebbe essere turbolento. Tuttavia, coloro che sono interessati a ottenere una certa esposizione a questo mercato potenzialmente redditizio possono diversificarsi tra diverse società acquistando fondi negoziati in borsa con energia alternativa.
Nonostante l'atteggiamento della Casa Bianca, il potenziale per questo settore rimane molto ampio a causa della crescente consapevolezza del riscaldamento globale e dell'esaurimento delle riserve di petrolio nel tempo. Inoltre, con i prezzi del petrolio che dovrebbero continuare ad aumentare, l'energia alternativa sta diventando più attraente per molti consumatori. Queste tendenze possono aumentare i profitti delle compagnie energetiche alternative.
Abbiamo selezionato cinque ETF sull'energia alternativa in base alla capitalizzazione di mercato, alla liquidità e alla potenziale crescita delle scorte nel 2020. Tutti quest'anno hanno registrato una tendenza al rialzo.
asporto chiave
- Gli investitori interessati a scommettere sull'energia alternativa potrebbero esaminare gli ETF che si concentrano sul settore, che hanno registrato una tendenza al rialzo nel corso del 2019. Cinque ETF di interesse sono Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy, VanEck Vectors Low Carbon Energia e iShares Global Clean Energy.
Tutte le cifre sono aggiornate al 13 dicembre 2019.
1. ETF Invesco Solar (TAN)
TAN segue il MAC Global Solar Energy Index, composto da 22 titoli quotati in borsa nei paesi sviluppati. Il fondo mantiene il 90% dei suoi investimenti in titoli dall'indice.
L'ETF è stato instabile in passato: ha avuto un anno di bandiera nel 2017, con un aumento di oltre il 54%, e quindi ha registrato un rendimento negativo del 25, 16% nel 2018. Ora, il suo rendimento totale giornaliero è aumentato di oltre il 55% su base annua in crescita domanda globale di sfruttamento del sole rispetto ad altre fonti energetiche alternative. Il suo prezzo è stato gradualmente in rialzo nel 2019 e gli investitori dovranno decidere se l'attuale NAV di $ 29 è un buon punto di ingresso.
- Avg. Volume: 202.318 Attività nette: $ 396, 08 milioni Resa:.46% Rendimento YTD (mensile): 55, 07% Rapporto di spesa (netto): 0, 70%
2. ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW)
PBW fornisce esposizione alle società statunitensi impegnate nella promozione di energia più pulita e risparmio energetico. Segue l'indice WilderHill Clean Energy e investe almeno il 90% delle sue attività in azioni dell'indice. L'ETF detiene circa 40 titoli nel proprio paniere, nessuno dei quali rappresenta oltre il 4, 68% del totale attivo. Bloom Energy Corp., Tesla Inc. e Plug Power Inc. sono le sue prime tre partecipazioni. Anch'esso è aumentato costantemente durante tutto l'anno; infatti, il suo NAV di $ 32 è vicino al massimo nelle ultime 52 settimane.
- Avg. Volume: 26.945 Attività nette: 190, 57 milioni di dollari Resa: 1, 37% YTD Rendimento: 47, 71% Rapporto di spesa (netto): 0, 70%
3. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN è per gli investitori che vogliono concentrarsi sull'energia verde. Questo ETF replica l'indice Nasdaq Clean Edge Green Energy, investendo almeno il 90% delle sue attività in (attualmente) 39 titoli.
Mentre l'indice è progettato per tracciare le prestazioni delle società di energia pulita a piccola, media e grande capitalizzazione, QCLN pondera i suoi investimenti in modo che le aziende più grandi abbiano una presenza maggiore, una tattica nota come ponderazione della capitalizzazione di mercato. Nonostante questo sforzo, i gestori patrimoniali pongono limiti alla quantità di denaro che può essere investita in un determinato titolo per evitare una sovraesposizione a grandi titoli dell'indice.
- Avg. Volume: 16.735 Attività nette: 127, 08 milioni di dollari Resa: 1, 16% Rendimento YTD: 33, 47% Rapporto di spesa (netto): 0, 60%
4. ETF sull'energia a basse emissioni di carbonio (SMOG) di VanEck Vectors
Lanciato a luglio 2019, questo ETF è una versione rinominata dell'ETF VanEck Vectors Global Alternative Energy Energy (GEX). Nonostante il cambio di nome (e il nuovo ticker deliberatamente ironico), il fondo ha lo stesso benchmark del suo predecessore: Ardor Global Index Extra Liquid. L'indice si concentra sulle società coinvolte nella produzione di energia attraverso fonti non tradizionali e non ecologiche come eolico, solare, idroelettrico, geotermico e biocarburante.
In effetti, la definizione di "energia a basse emissioni di carbonio" per questo ETF è qualsiasi azienda che fornisce energia o sostiene la produzione di energia, attraverso mezzi attenti all'ambiente. Ci sono società a piccola e media capitalizzazione nel portafoglio di 31 titoli, nonché società straniere.
SMOG è sottilmente negoziato e, con un NAV di $ 73, costoso rispetto ad altri ETF, ma ha anche tenuto un po 'più stabile nel corso degli anni (contando la sua incarnazione precedente).
- Avg. Volume: 3.858 Attività nette: $ 96, 12 milioni Resa:.48% YTD Rendimento: 30% Rapporto di spesa (netto): 0, 63%
5. ETF iShares Global Clean Energy (ICLN)
L'indice S&P Global Clean Energy è il punto di riferimento per questo ETF, che mantiene una concentrazione del 90% delle attività dall'indice. Fino al 10% delle attività può essere in futures, opzioni e contratti swap. Attualmente, nel portafoglio sono presenti 31 titoli.
ICLN investe anche in società che non fanno parte dell'indice sottostante. C'è anche un focus sulla liquidità. Il fondo cerca società di energia pulita con volumi elevati, il che le rende più facili da negoziare rispetto ad alcuni titoli di energia alternativa più piccoli. Essendo uno dei più grandi ETF sull'energia pulita, l'ICLN è abbastanza liquida e un vero affare con un NAV di $ 11.
- Avg. Volume: 353.343 Attività nette: $ 370, 45 milioni Resa: 1, 67% YTD Rendimento: -36, 46% Rapporto di spesa (netto): 0, 47%
La linea di fondo
L'energia alternativa non ha ancora prodotto un'azienda altamente redditizia. Ma per gli investitori che sono disposti ad essere pazienti e ad attendere una maggiore accettazione da parte dei consumatori e l'approvazione federale, gli ETF sull'energia alternativa possono essere un modo attraente per entrare nel settore.
