La soda Coca-Cola iniziò nel 1886 quando il farmacista di Atlanta, il dottor John S. Pemberton, creò l'ormai famosa bevanda analcolica, che vendette nella fontana della sua farmacia. La bevanda unica ebbe un discreto successo, con una media di nove porzioni al giorno. Prima della sua morte, ha venduto la maggior parte della sua partecipazione ad Asa Griggs Candler, un uomo d'affari di Atlanta, che ha incorporato The Coca-Cola Company (NYSE: KO) nel 1892. Candler ha esteso la distribuzione alle fontane di bibite in tutto il paese. Man mano che cresceva la domanda di soda, Joseph Biedenharn installò macchinari per l'imbottigliamento nel retro della sua farmacia nel Mississippi, diventando il primo a imbottigliare la Coca-Cola.
La Coca-Cola è cresciuta fino a diventare una delle più grandi aziende di bevande al mondo, con oltre 500 marchi scintillanti e ancora e più di 3.600 prodotti diversi in tutto il mondo. Nell'esercizio 2017, Coca-Cola ha realizzato entrate per $ 35, 4 miliardi. Il 25 luglio 2018, Coca-Cola ha registrato utili del secondo trimestre con ricavi netti in calo dell'8% rispetto al trimestre precedente. Coca-Cola ha una capitalizzazione di mercato di $ 191, 27 miliardi.
I seguenti sono i primi quattro maggiori detentori di fondi comuni di investimento della Coca-Cola.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Il più grande detentore di fondi comuni di investimento, il Vanguard Total Stock Market Index Fund ("VTSMX"), detiene 95, 9 milioni di azioni di Coca-Cola al 29 giugno 2018. L'investimento del fondo in Coca-Cola rappresenta il 2, 25% delle azioni totali detenute che rappresenta lo 0, 60% dell'asset totale di VTSMX. Questo fondo comune è progettato per offrire un'ampia esposizione al totale degli Stati Uniti. mercato azionario includendo crescita e valore delle azioni small cap, mid cap e large cap.
Al 30 giugno 2018, VTSMX ha $ 701, 2 miliardi in AUM, un rapporto di spesa dello 0, 14%, un rapporto di turnover del 3% e richiede un investimento minimo di $ 3.000. I fondi hanno un rendimento annuo quinquennale del 12, 60%.
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)
Al 29 giugno 2018, il Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") detiene 69, 3 milioni di azioni di Coca-Cola, rendendolo il secondo maggiore detentore di fondi comuni di investimento. VFINX detiene l'1, 63% delle azioni totali detenute all'interno della Coca-Cola. Ciò rappresenta lo 0, 73% dell'attivo totale del fondo. VFINX è investito in 509 titoli che coprono uno spettro diversificato dei maggiori Stati Uniti. aziende, rispecchiando l'indice S&P 500.
Al 30 giugno 2018, VFINX ha $ 417, 7 miliardi in AUM, un rapporto di spesa dello 0, 14%, un rapporto di turnover del 3% e richiede un investimento minimo di $ 3.000. I fondi hanno un rendimento annualizzato quinquennale del 13, 26%.
ETF SPDR S&P 500 (SPY)
Questo ETF da $ 265, 1 miliardi detiene 42, 8 milioni di azioni di Coca-Cola, che rappresentano lo 0, 73% delle sue attività totali e l'1, 05% delle azioni totali detenute in Coca-Cola al 19 luglio 2018. Il fondo replica l'indice S&P 500 a seguito di una gestione passiva, approccio di replica completa investito in 505 titoli. I fondi hanno un rendimento annualizzato quinquennale del 13, 28% al 30 giugno 2018.
Vanguard Institutional Index Fund Azioni istituzionali (VINIX)
Al 30 giugno 2018, questo fondo istituzionale da $ 223, 5 miliardi replica l'indice S&P 500 seguendo un approccio di replica completa, gestito passivamente, investito in 507 titoli. Le azioni istituzionali del Vanguard Institutional Index Fund ("VINIX") detengono 37, 0 milioni di azioni di Coca-Cola, che rappresentano lo 0, 87% delle azioni totali detenute al 29 giugno 2018. Le azioni di Coca-Cola rappresentano lo 0, 73% delle attività totali del portafoglio. I fondi hanno un rendimento annuo quinquennale del 13, 39%. Questa è la versione istituzionale del Vanguard 500 Index Fund ed è disponibile solo per gli investitori istituzionali. L'investimento minimo è di $ 5 milioni.
