- Azienda: WealthShape LLC Titolo di lavoro: Fondatore e certificazioni CE: CFP®, MBA
Esperienza
Timothy Baker, CFP® è il fondatore e CEO di WealthShape, una società indipendente di gestione patrimoniale dedicata alla consulenza fiduciaria e alla gestione degli investimenti basata su prove.
Ha trascorso oltre un decennio a sviluppare una nuova esperienza di investimento per i clienti per affrontare in modo specifico i principali problemi che affliggono il settore dei servizi finanziari di oggi.
Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di consulente, consulente, gestore di portafoglio e vicepresidente di società istituzionali di gestione del denaro con miliardi di dollari in attivi gestiti. Queste esperienze hanno portato a un nuovo modo di pensare alla finanza personale basato su una combinazione di tre elementi critici: pianificazione finanziaria dell'era digitale, gestione degli investimenti basata su fattori a basso costo e consulenza fiduciaria fornita da professionisti CFP®.
WealthShape lavora con clienti in Connecticut e in tutto il paese per fornire soluzioni di investimento basate su prove e consulenza di alta qualità a basso costo. I clienti hanno accesso a tutti gli investimenti, gli obiettivi e i progressi in un'unica posizione sicura e comprensibile. La società opera con la convinzione che la pianificazione finanziaria non dovrebbe essere statica ma piuttosto dinamica e continua, pur mantenendo il più alto livello di responsabilità fiduciaria.
Tim appare regolarmente come ospite su SiriusXM Business Radio e contribuisce frequentemente ai media tra cui Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ e AdvisorHUB. Ha conseguito un MBA con specializzazione in finanza, è un professionista CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ e membro attivo della National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). È docente ospite di finanza personale tramite mezzi elettronici e in varie località degli Stati Uniti nord-orientali, compreso il suo stato d'origine nel Connecticut.
Disclaimer: WealthShape, LLC fornisce questa comunicazione come una questione di informazioni generali. Nessuno dovrebbe supporre che qualsiasi discussione o informazione contenuta in questo materiale serva da ricevuta o come sostituto di investimenti personalizzati, consulenza fiscale o legale.
Formazione scolastica
Tim ha conseguito la laurea in Economia aziendale presso la Southern Connecticut State University e il Master in Business Administration presso la Southern Connecticut State University.
Citazione di Timothy Baker
“Il nostro obiettivo è amplificare la ricchezza con i mezzi più logici disponibili. Riteniamo che la consulenza e la progettazione degli investimenti debbano basarsi su prove comprovate a lungo termine e che tutti gli investitori debbano averne accesso.
