- Azienda: Advise Finance LLC Titolo di lavoro: Certified Financial Planner Certificazioni: CFP®, RICP®, CDFA® ed EA
Esperienza
Rose è nata e cresciuta in Cina, ma ha studiato negli Stati Uniti. Di conseguenza, gode del meglio di entrambi i mondi. Mira a incorporare quella filosofia nella sua pratica e offre ai suoi clienti lo stesso privilegio. Rose è stata la prima praticante americana Certified Financial Planner ™ a vincere due volte il concorso annuale di piano finanziario internazionale (2014 e 2016), sponsorizzato dal Global PlanPlus Award. Inoltre, Rose è stata frequentemente intervistata e citata da importanti fonti dei media finanziari, come The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune e InvestmentNews. Puoi vedere una clip della sua intervista con la stazione di notizie locale, WBIR, sull'insegnamento dell'alfabetizzazione finanziaria dei bambini.
Rose è appassionata di promozione dell'alfabetizzazione finanziaria. Il suo obiettivo personale è aiutare gli americani a mettere in ordine le loro case finanziarie, una comunità alla volta. Al momento, Rose è SmartVestor Pro, un programma finanziato da Dave Ramsey e dall'organizzazione Ramsey Solutions per aiutarti a connetterti con i professionisti degli investimenti per assistenza in materia di pensionamento, risparmi universitari e investimenti.
Disclaimer: Advise Finance è un nome commerciale per titoli e servizi di consulenza offerti attraverso Royal Alliance Associates Inc., Membro FINRA / SIPC e un consulente per gli investimenti registrato. La presente comunicazione è strettamente intesa per le persone residenti negli stati di TN, MD e VA, dove la RR è registrata per condurre operazioni in titoli. Nessuna offerta può essere fatta o accettata da qualsiasi residente al di fuori degli stati specifici indicati. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CONSUMATORI: un broker-dealer, un consulente per gli investimenti, un agente BD o un rappresentante IA possono effettuare transazioni in uno stato solo se prima registrato, oppure è escluso o esente dal broker / rivenditore statale, consulente per gli investimenti, agente BD o requisiti di registrazione IA come appropriato. Il follow-up, le risposte personalizzate alle persone in uno stato da parte di tale impresa o individuo che implicano o effettuano o tentano di effettuare transazioni in titoli, o la fornitura di consulenza personalizzata in materia di investimenti per la compensazione, non saranno fatti senza prima aver soddisfatto i requisiti di registrazione appropriati o un'esenzione o esclusione applicabile. Per informazioni riguardanti lo stato delle licenze o la storia disciplinare di un broker-dealer, investimento, consulente, agente BD o rappresentante IA, un consumatore deve contattare il proprio amministratore legale dei titoli di stato.
Formazione scolastica
Rose ha conseguito la laurea in tecnologia medica presso la Georgia State University e il suo MBA in pianificazione finanziaria presso la California Lutheran University.
Citazione di Rose Swanger
"Advise Finance mira a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria e fornire soluzioni personalizzate per le vostre esigenze finanziarie."
