- Azienda: Titolo CapitalJob applicato: Financial Advisor Certificazioni: CFP®
Esperienza
Come PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO ™, Michael J. Shea ha servito volentieri le persone di Nashville per le loro esigenze di pianificazione finanziaria da quando si è trasferito a Music City nel 2014. Ama ascoltare e conoscere le esigenze, le aspirazioni e gli obiettivi del cliente per creare e fornire su misura soluzioni per le loro esigenze specifiche.
Nato e cresciuto ad Atlanta, in Georgia, Michael ha conseguito la laurea in Finanza presso il Coles College of Business della Kennesaw State University. Ha iniziato la sua carriera nei servizi finanziari lavorando per una grande società di mutui dove ha collaborato con varie banche e mutuatari per i loro mutui residenziali. Mentre lavorava nel settore dei mutui, Michael ha ottenuto il suo certificato di pianificazione finanziaria dal Terry College of Business dell'Università della Georgia. Ha compiuto la transizione alla gestione patrimoniale nel 2014 quando si è trasferito da Atlanta a Nashville, dove ha lavorato per una società di consulenza di investimento registrata a Brentwood, TN, che serve clienti di massa e ricchi clienti.
Michael ha esperienza di lavoro con vari clienti come pensionati, medici, dirigenti d'azienda, proprietari di piccole imprese e millennial. È diligente nel comprendere le loro esigenze specifiche e creare un piano d'azione per aiutare a sistemare la propria casa finanziaria. Ciò avviene attraverso il processo di pianificazione finanziaria con l'analisi del flusso di cassa, la gestione del debito, l'analisi del portafoglio e degli investimenti, la pianificazione pensionistica, la pianificazione fiscale e la pianificazione patrimoniale.
Nell'ottobre 2015 Michael si è laureato al programma FPA Residency. L'acclamato programma di residenza per la pianificazione finanziaria crea esperienza in scenari di pianificazione finanziaria reale e stabilisce relazioni di tutor con leader di pensiero preminenti nella professione per pianificatori finanziari di nuova certificazione o futuri professionisti della CFP®. È membro del Middle Tennessee Chapter della Financial Planning Association (FPA). Oltre al suo CFP®, Michael è un rappresentante del consulente per gli investimenti con licenza serie 65 e agisce sempre nel migliore interesse dei suoi clienti aderendo allo standard fiduciario. Ha anche la sua licenza di assicurazione sulla salute e sulla vita.
Formazione scolastica
Michael ha conseguito la laurea in Finanza presso il Coles College of Business della Kennesaw State University.
Citazione di Michael Shea
"Michael Shea è un PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO con Applied Capital, una società di consulenza di investimento registrata, ed è specializzato nell'aiutare i professionisti a semplificare la loro vita finanziaria e realizzare il loro potenziale per costruire la libertà finanziaria alle proprie condizioni."
