- Fondatore di DocSpot Financial5 + anni di esperienza nell'aiutare gli investitori ad alto patrimonio netto a creare strategie individuali di investimento, tasse e trasferimento di proprietàSpecializza nella creazione e facilitazione di piccoli piani
Esperienza
L'obiettivo della pratica di Matthew Jarrell è quello di fornire un'alternativa agli investimenti tradizionali. Matthew e il suo team modellano l'approccio di dotazione con molti tipi di gestione degli investimenti. Adottano l'approccio di portineria per la nostra clientela offrendo tanti servizi diversi adatti allo scopo della nostra pratica. Ogni investitore è considerato unico nell'approccio alla gestione degli investimenti e alla creazione di piani. In un mondo di intermediazione di sconti e robo-advisor, Matthew si concentra sul servizio a coloro che apprezzano la qualità. Matthew ha anche le designazioni AIF e CFS.
Formazione scolastica
Matthew ha conseguito la laurea presso la Western Michigan University.
Citazione di Matthew Jarrell
"Scopri cosa vuole un cliente. Daglielo in modo eccellente. Continua a darlo a loro."
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