Definizione di Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager è una designazione professionale offerta dalla Global Academy of Finance and Management (GAFM), precedentemente American Academy of Financial Management. I gestori di portafoglio certificati sono specializzati nella gestione di portafogli e svolgono decisioni di investimento per conto di privati e istituzioni.
Capire Chartered Portfolio Manager (CPM)
Un gestore di portafoglio è una persona o un gruppo di persone responsabili di investire in un fondo di fondi comuni di investimento, negoziati in borsa o chiusi, implementando la sua strategia di investimento e gestendo il portafoglio giornaliero. La gestione del portafoglio può essere attiva o passiva. La certificazione e l'accreditamento non sono richiesti per gestire un portafoglio.
I clienti del gestore del portafoglio investono denaro con il gestore del portafoglio per pagare le esigenze future, come le passività dei fondi pensione o i fondi di dotazione per le esigenze universitarie attuali. Per quanto riguarda gli investimenti, i gestori di portafoglio collaborano con un team di analisti e ricercatori e sono responsabili della definizione di una strategia di investimento, della selezione degli investimenti appropriati e della corretta allocazione di ciascun investimento per un fondo di investimento o un veicolo di gestione patrimoniale.
Global Academy of Finance and Management
GAFM è un'istituzione mondiale che offre ai candidati la certificazione per migliorare le loro conoscenze e credenziali nella gestione finanziaria. L'American Academy of Financial Management è stata originariamente fondata nel 1996 da una fusione tra il Comitato consultivo dei fondatori della Revisione della legge sulla pianificazione fiscale e patrimoniale originale e l'American Academy of Financial Management & Analysts. Nel gennaio 2015, l'Accademia ha venduto la sua proprietà intellettuale alla Global Academy of Finance & Management.
GAFM offre numerosi abbonamenti professionali, certificazioni e designazioni. I membri devono essere passati attraverso uno dei programmi universitari riconosciuti dalla GAFM o attraverso un programma educativo esecutivo riconosciuto dal governo, sebbene il consiglio di amministrazione possa rinunciare a questi requisiti in alcuni casi. Il consiglio GAFM non ha mai fornito formazione diretta, ma ha riconosciuto centinaia di fornitori approvati.
GAFM assegna diverse delle sue designazioni, tra cui gestore patrimoniale noleggiato, analista di mercato noleggiato, gestore di portafoglio noleggiato, fondatore di fiducia e pianificatore immobiliare, gestore patrimoniale noleggiato e professionista finanziario principale.
Designazione CPM
Il programma Chartered Portfolio Manager (CPM) insegna tecniche di valutazione azionaria, dinamiche che guidano i mercati finanziari, come costruire e gestire portafogli e molti altri argomenti di gestione del portafoglio.
I gestori di portafogli charter devono avere almeno tre anni di esperienza nella gestione attiva di portafogli di investimento e una laurea approvata GAFM in finanza, fiscalità, contabilità, servizi finanziari, diritto o un CPA, MBA, MS, Ph.D. o JD da una scuola o organizzazione accreditata. Dopo aver superato un corso di accreditamento GAFM, i gestori di portafoglio noleggiati devono impiegare 15 ore all'anno di formazione continua approvata.
