La crescita della popolarità dei fondi negoziati in borsa, noti semplicemente come ETF, non è un segreto. Ciò di cui gli investitori potrebbero essere meno consapevoli, tuttavia, è quali titoli sono i più popolari tra le partecipazioni dell'ETF, e quindi molto probabilmente i migliori candidati per guidare la maggior parte della performance dell'ETF. Sebbene ignari, gli investitori probabilmente non saranno sorpresi dal fatto che le prime 10 partecipazioni, misurate in base al valore di mercato totale posseduto, nell'universo ETF includono Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN), Facebook Inc., Classe A (FB), Exxon Mobil Corp. (XOM), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Alphabet Inc., Classe C (GOOG), Alphabet Inc., Classe A (GOOGL), Johnson & Johnson (JNJ) e Berkshire Hathaway Inc., Classe B (BRK.B), secondo ETF.com.
Primi 10 titoli ETF
(Classificato in base al valore di mercato totale di proprietà)
| Azione | Valore di mercato totale (miliardi) | Valore di mercato totale di proprietà (miliardi) | Avg. Valore di mercato di proprietà (milioni) |
| Mela | $ 1.009 | $ 58, 9 | $ 236, 5 |
| Microsoft | $ 829, 8 | $ il 49, 3 | $ 212, 5 |
| Amazon | $ 924, 9 | $ 43 | $ 216, 6 |
| Facebook, classe A | $ 519, 8 | $ 25 | $ 121, 6 |
| Exxon Mobil | $ 332, 6 | $ il 23, 5 | $ 104 |
| JP Morgan | $ 382, 7 | $ il 22, 7 | $ 115, 7 |
| Alfabeto, classe C | $ 863, 6 | $ 21, 3 | $ 142, 8 |
| Alfabeto, classe A | $ 862, 8 | $ 20, 4 | $ 115, 9 |
| Johnson & Johnson | $ 349, 3 | $ il 20, 8 | $ 100, 2 |
| Berkshire Hathaway | $ 507, 8 | $ del 19, 7 | $ 126, 6 |
Fonte : Yahoo! Finanza, ETF.com
Mentre Apple occupa il primo posto con un valore di mercato totale di proprietà di ETF di 58, 7 miliardi di dollari, è interessante notare che la combinazione di azioni di Classe A e Classe C di Alphabet fornisce alle azioni della società madre di Google il primo posto in base al valore medio di mercato di proprietà, con un valore combinato di $ 258, 6 milioni.
Le azioni tecniche dominano
Alla luce della saggezza convenzionale secondo cui un portafoglio ben diversificato offre la migliore protezione contro il rischio idiosincratico, il fatto che sei titoli tecnologici - tutti i titoli FAANG, comprese entrambe le classi di azioni Alphabet, meno Netflix e Microsoft - costituiscono la top 10 le partecipazioni in portafogli ETF potrebbero essere motivo per gli investitori di dare una seconda occhiata alle loro partecipazioni globali. Mentre il settore tecnologico è stato caldo negli ultimi dieci anni, una recessione del mercato potrebbe vedere il riscaldamento raffreddarsi, facendo sì che gli ETF seguano il destino delle loro massicce partecipazioni nel settore tecnologico. (A, vedi: 6 motivi per cui il mercato rialzista tecnologico potrebbe finire. )
Naturalmente, le altre quattro delle prime 10 partecipazioni sono diversificate in modo molto più rassicurante, spaziando dai settori farmaceutico e (Johnson & Johnson) all'energia (Exxon Mobil) al settore bancario (JPMorgan) e una società multinazionale diversificata (Berkshire Hathaway). Johnson & Johnson ed Exxon Mobil, tuttavia, a differenza dei titoli tecnologici di cui sopra, sono stati meno performanti negli ultimi anni.
Strategie dell'ETF
Mentre gli ETF tendono a essere considerati investimenti di tipo vaniglia più passivi e semplici, che seguono un indice di mercato popolare come S&P 500 o Dow Jones Industrial Average, in realtà impiegano una serie di strategie di investimento diverse. Insieme alla semplice strategia della vaniglia, i primi 10 titoli tra le partecipazioni dell'ETF sono utilizzati anche in strategie di investimento multifattoriali e attive. (Vedere: Fondi negoziati in borsa: strategie di investimento dell'ETF. )
Sia Apple che Exxon Mobil sono più comunemente utilizzate in una strategia multifattoriale, che seleziona selettivamente titoli con esposizione a fattori predeterminati, ad esempio sovrappesando verso la crescita o valutando titoli. Tra le strategie di investimento attive, in cui un gestore degli investimenti è costantemente coinvolto nell'acquisto e nella vendita di titoli al fine di sfruttare condizioni di mercato redditizie, le azioni Amazon, Facebook, JPMorgan e Alphabet C sembrano essere le più popolari.
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