Il settore delle risorse naturali comprende titoli di società impegnate in pratiche estrattive di materie prime, tra cui l'estrazione di carbone, minerale metallico, sabbia, ghiaia e scisto bituminoso. Può includere il disboscamento di alberi presenti in natura e la trivellazione di petrolio e gas. Man mano che il mondo diventa più sviluppato, aumenta la necessità di estrarre e trattare le risorse naturali, dando luogo a opportunità di investimento da una miriade di fonti.
A causa della continua domanda da parte dei paesi in via di sviluppo e della nuova infrastruttura globale, oltre alle riparazioni che richiedono l'uso di materie prime, gli investimenti nelle risorse naturali sono stati a lungo inclusi come elemento base nell'allocazione strategica delle attività. Gli investitori beneficiano del fatto che le risorse naturali sono una riserva di valore, soprattutto durante i periodi di inflazione in aumento o deprezzamento valutario. Gli investimenti nelle risorse naturali hanno una bassa correlazione con altri ampi settori, rendendoli una copertura contro le flessioni del mercato in alcuni casi.
Sebbene le risorse naturali abbiano il loro posto nei portafogli degli investitori, l'industria comporta un certo livello di rischio. Gli sviluppi negativi sul piano economico, politico e regolamentare incidono nel tempo sui titoli delle risorse naturali e la volatilità di questi titoli è un evento quotidiano. Un rischio geologico è anche un fattore che può influire direttamente sul valore dei titoli nel settore. A causa di queste potenziali insidie, gli investitori sono più adatti a utilizzare le risorse naturali quando altri titoli azionari e obbligazionari sono inclusi nel loro portafoglio come parte di un'allocazione patrimoniale ben equilibrata. Investire in fondi comuni di investimento incentrati sulla fornitura di esposizione al settore delle risorse naturali è un modo intelligente per gli investitori di accedere al settore diversificando le partecipazioni.
Fidelity Select Portfolio di prodotti chimici
Il portafoglio Fidelity Select Chemicals è un fondo comune di investimento offerto agli investitori da Fidelity Investments e gestito da Rick Malnight. Fin dalla sua istituzione nel 1985, FSCHX ha cercato l'apprezzamento del capitale investendo la maggior parte delle attività degli investitori in azioni ordinarie di società principalmente impegnate nella ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione di prodotti e servizi direttamente collegati all'industria dei processi chimici. I gestori del fondo possono disperdere il patrimonio di $ 1, 4 miliardi tra emittenti nazionali ed esteri, tutti analizzati per la posizione del settore e le condizioni finanziarie complessive.
FSCHX ha generato un rendimento annuo a 10 anni del 13, 65%, il più elevato nella categoria delle risorse naturali per i fondi comuni di investimento. Ha un rapporto di spesa dello 0, 77%. Gli investitori non sono colpiti da un carico di vendita anticipato o differito e senza un importo minimo di investimento richiesto. Le principali partecipazioni all'interno di FSCHX includono DowDuPont al 25, 1%, LyondellBasell Industries NV al 9, 3% e The Chemours Co. al 7%.
AllianzGI Global Water Fund
L'AllianzGI Global Water Fund è supportato dal gruppo Allianz Funds ed è stato istituito nel 2008. Il gestore del fondo, Andreas Fruschki, e il team di investimento cercano un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo un minimo dell'80% delle attività del fondo in azioni ordinarie e altro titoli azionari di società rappresentate in almeno uno dei seguenti indici: l'indice S&P Global Water, l'indice NASDAQ OMX US Water o l'indice S-Network Global Water. Le società impegnate principalmente in attività legate all'acqua non quotate negli indici sopra menzionati possono anche essere incluse a discrezione del gestore del fondo. A partire da ottobre 2018, AWTAX gestisce $ 663 milioni di attività.
AWTAX ha generato un rendimento annualizzato quinquennale del 4, 8%, con un rapporto di spesa dell'1, 22%. Agli investitori viene addebitato un carico di vendita anticipato del 5, 5%, ma al momento del rimborso delle azioni non viene imposta alcuna commissione di vendita differita. È richiesto un investimento minimo di $ 1.000 sia per i conti non qualificati che per gli IRA. Le principali partecipazioni all'interno di AWTAX includono American Water Works Company al 10, 3%, Xylem al 9, 1%, Danaher Corporation al 6, 6% IDEX Corporation al 6, 6% e Veolia Environnement SA al 6%.
Fondo ICON per le risorse naturali
L'ICON Natural Resources Fund è messo a disposizione degli investitori e supportato dal gruppo di fondi ICON. Ha una data di inizio del 1997. Il gestore del fondo Rob Young, insieme al team di gestione del portafoglio, cerca un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo un minimo dell'80% delle attività del fondo in titoli azionari di società collegate a risorse naturali. Sia le azioni ordinarie sia le azioni privilegiate possono essere incluse nel mix di investimenti del fondo e non vi sono restrizioni in relazione alla capitalizzazione di mercato. A partire da ottobre 2018, questo fondo non diversificato gestisce $ 74, 3 milioni in attività di investitori.
ICBMX ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 3, 53%, con un rapporto di spesa dell'1, 51%. È necessario un investimento iniziale minimo di $ 1.000 sia per i conti qualificati che per quelli non qualificati. Le principali partecipazioni all'interno di ICBAX includono Rosneft Oil Co GDR al 5, 4%, Mondi PLC al 5, 2% e PJSC Lukoil ADR al 5, 2%.
Fondo risorse naturali Dreyfus
Il Dreyfus Natural Resources Fund è messo a disposizione degli investitori dal gruppo Dreyfus Investment ed è stato istituito nel 2003. Robin Wehbe, gestore del portafoglio del fondo dal 2009, insieme al team di gestione degli investimenti, cerca un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo la maggior parte del fondo attività in azioni di società impegnate nell'estrazione di risorse naturali. Entrambe le azioni di crescita e valore sono incluse nel mix di investimenti e non vi sono restrizioni per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato. I gestori del fondo devono investire almeno l'80% del patrimonio di $ 444 milioni del fondo in società legate alle risorse naturali o alle risorse naturali.
A partire da ottobre 2018, DNLAX ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 3, 31%, con un rapporto di spesa dell'1, 36%. Un investimento iniziale non può essere inferiore a $ 1.000 per conti non qualificati e IRA e agli investitori viene addebitato un carico di vendita anticipato del 5, 75% per ogni nuovo investimento. Le partecipazioni principali in DNLAX includono Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd al 5, 9% e Vale SA al 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
Il T. Rowe Price New Era Fund è uno dei più antichi fondi comuni di investimento in risorse naturali, con una data di inizio del 1969. Il gestore del fondo Shawn Driscoll, insieme al team di gestione del portafoglio, cerca di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine investendo un almeno il 66% del patrimonio di $ 3, 8 miliardi del fondo in azioni ordinarie di società di risorse naturali. PRNEX può anche investire in società orientate alla crescita non affiliate al settore delle risorse naturali a discrezione del gestore del fondo.
A partire da ottobre 2018, PRNEX ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 2, 62% e ha un rapporto di spesa dello 0, 69%. Gli investitori hanno la possibilità di acquistare e riscattare azioni di PRNEX senza una commissione di vendita valutata, ma è richiesto un investimento iniziale minimo di $ 2.500 sia per IRA che per conti non qualificati. Le principali partecipazioni all'interno di PRNEX includono Total SA al 4, 8%, Risorse EOG al 3, 1% e Occidental Petroleum Corp al 2, 95%.
