In quanto leader dell'economia emergente, la Cina ha attirato l'interesse crescente da parte degli investitori per decenni, grazie alle opportunità nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari e dei beni di consumo. I seguenti tre fondi comuni di investimento cinesi capitalizzano le opportunità in queste e in altre aree.
Matthews China Dividend Fund
Lanciato nel 2009, il Matthews China Dividend Investor Fund (NASDAQ: MCDFX) fa parte di un trio di fondi cinesi offerti da Matthews International. Gestito da Yu Zhang, il fondo da 349 milioni di dollari si concentra principalmente sull'apprezzamento del capitale e sul reddito corrente, indirizzato a titoli azionari paganti dividendi di società che hanno sede in Cina o che conducono ampie attività commerciali lì. Il fondo si basa su analisi fondamentali e un approccio di investimento di valore alla selezione titoli e può anche investire in debito convertibile. Il fondo ha un coefficiente di spesa dell'1, 15%, considerato inferiore alla media per i fondi dei mercati emergenti gestiti attivamente e vanta un rendimento annuo quinquennale pari all'8, 97%.
Le partecipazioni principali includono il produttore di abbigliamento Shenzhou International Group Holdings, le azioni China Construction Bank H, Boer Power Holdings, Yum Brands e Shanghai Baosight Software Company.
Fidelity China Region Fund
Lanciato nel 1995, il Fidelity China Region Fund (NASDAQ: FHKCX) utilizza un'analisi fondamentale di aziende, industrie e condizioni economiche per trovare titoli con potenziale
per l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Gestito da Bobby Bao, il fondo investe normalmente almeno l'80% del suo portafoglio da $ 1, 3 miliardi in società situate in tutta la Cina, tra cui Taiwan e Hong Kong. Eventuali dividendi o plusvalenze vengono distribuiti annualmente. Il fondo presenta un coefficiente di spesa dello 0, 95% e vanta un rendimento annualizzato a cinque anni del 7, 46%
Le partecipazioni includono China Construction Bank e Bank of China Beijing, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Hong Kong Exchange and Clearing, Ping An Insurance Group e la società di media Tencent Holdings.
Oberweis China Opportunities Fund
L'Oberweis China Opportunities Fund (NASDAQ OBCHX), del fornitore Oberweis Funds, è gestito dal presidente James Oberweis ed è stato lanciato nel 2005. Il fondo si impegna a
raggiungere la crescita del capitale investendo almeno l'80% delle sue attività in azioni ordinarie cinesi che ritiene probabile per raggiungere questo obiettivo. Il fondo può inoltre investire in titoli che forniscono esposizione ai mercati esteri. Con un coefficiente di spesa dell'1, 91%, il fondo vanta un rendimento annuo quinquennale del 3, 49%. È interessante notare che il suo più recente rendimento annualizzato triennale è dell'11, 36%.
Le principali partecipazioni includono il rivenditore di sconti online Vipshop Holdings, il cui prezzo delle azioni è più che raddoppiato dal 2012. Il fondo detiene anche posizioni in Tencent Holdings, Ping An Insurance Group, società energetica China Everbright International, società biofarmaceutica China Biologic Products e tecnologia Internet cinese NetEase stabile.
