- Azienda: Medicus Wealth Planning Titolo del lavoro: Financial Planner Certificazioni: CFP®, EA
Esperienza
A Kevin piace aiutare i clienti di tutte le fasi della vita con una solida pianificazione finanziaria. Kevin ha soprattutto trovato una nicchia nel consigliare i proprietari di piccole imprese che vorrebbero creare o migliorare il loro piano di pensionamento aziendale esistente.
Kevin ha iniziato nel settore della pianificazione finanziaria andando a lavorare per una delle più grandi società di intermediazione di sconto e fondi comuni di investimento del mondo, Fidelity Investments. Mentre era in Fidelity, Kevin possedeva le sue licenze Serie 7 e 63 che gli consentivano di lavorare come trader, completando transazioni in azioni, fondi comuni di investimento e opzioni. Dopo essere stato promosso a un dipartimento incentrato sull'aiutare i clienti con i loro piani pensionistici aziendali, Kevin ha scoperto ciò per cui aveva una passione, aiutando i proprietari di piccole imprese e i loro dipendenti a prepararsi con successo alla pensione.
Kevin ha lasciato Fidelity per lavorare con David Luke come partner nella pianificazione patrimoniale di Medicus. Avere l'opportunità di lavorare con i clienti solo a pagamento consente a Kevin di fornire consulenza obiettiva e solida sulla pianificazione finanziaria che non è mai contaminata da un programma nascosto.
Kevin si è laureato presso la Utah Valley University in Pianificazione finanziaria personale. Il programma di pianificazione finanziaria della Utah Valley University è stato riconosciuto in numerose occasioni come uno dei 10 migliori programmi di pianificazione finanziaria nel paese.
Poco dopo essersi laureato in Pianificazione finanziaria personale, Kevin è diventato un Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Formazione scolastica
Kevin ha ricevuto la certificazione di pianificazione finanziaria personale dalla Utah Valley University.
Citazione di Kevin Michels
"Kevin Michels, pianificatore finanziario con Medicus Wealth Planning, si concentra sulla fornitura di pianificazione finanziaria oraria ai clienti, nonché sulla pianificazione finanziaria in corso e sui servizi di gestione degli investimenti."
