"Avere paura quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono spaventosi", ha dichiarato il famoso investitore di valore miliardario Warren Buffett. L'amministratore delegato (CEO) di Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) è tra i molti osservatori del mercato che raccomandano una strategia contrarian per trarre profitto dai giganteschi sconvolgimenti del mercato. Secondo Deutsche Bank, andare contro il gregge può bloccare nel tempo migliori guadagni per gli investitori rispetto a un semplice piano di acquisto e sospensione, come indicato in un rapporto di MarketWatch. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: 8 Contrarian Stock Picks for a Rocky Market: CS. )
Sovraperformance del portafoglio ad alto deflusso raccolto nel 2009
Su base annuale, i portafogli che acquistano gli ETF meno amati, che commerciano come titoli su base infragiornaliera, registrano guadagni del 12, 9%, oltre il doppio del 5, 7% di un portafoglio che acquista fondi con i più alti afflussi, come riportato da MarketWatch. Un recente studio di Deutsche Bank, che ha analizzato la performance dei fondi negoziati in borsa (ETF) in seguito a periodi di afflussi o deflussi più elevati, ha mostrato che i portafogli che hanno acquistato ETF con deflussi sostanziali sono stati premiati con rendimenti significativamente più elevati rispetto a quelli che hanno acquistato fondi con afflussi pesanti.
Strategie contrarie: rendimenti ricchi
| ETF | Rendimento annuale |
| Alta Afflusso | 5, 7% |
| High-Deflusso | 12, 9% |
La sovraperformance del portafoglio ad alto deflusso ha subito un'accelerazione drammatica all'inizio del 2009, all'inizio del mercato rialzista, che è arrivato direttamente dopo un fondo causato dalla crisi immobiliare del 2007-2009. In quel momento, l'S & P 500 ha toccato un minimo di 12 anni, trascinando il sentimento degli investitori e portando gli investitori a tagliare le partecipazioni. All'inizio del 2009, il mercato ha iniziato a salire, garantendo più di quadrupli guadagni nei successivi 10 anni.
Approcci contrarian
Buffett è un esempio di investitore contrarian che ha acquistato azioni di società maltrattate durante la crisi finanziaria, tra cui Goldman Sachs Group Inc. (GS) e General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, stratega degli investimenti globali presso Charles Schwab, adotta un approccio contrarian agli investimenti azionari, in contrapposizione all'approccio del deflusso dell'ETF.
"Un attacco di squalo potrebbe togliere un grosso morso dal portafoglio di investitori impreparati che non riequilibrano", ha ammonito, come citato da MarketWatch. L'investitore indica che "per evitare un attacco di squalo", si dovrebbe guardare all'estero alle azioni internazionali, riposizionare da una crescita a un portafoglio orientato al valore e riequilibrare da small cap a large cap.
È importante notare che questo approccio, come tutti gli approcci di investimento, non garantisce il successo. Inoltre, nel caso di una recessione globale e del mercato ribassista, tutte le attività potrebbero essere colpite duramente. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: 6 azioni di piccola tecnologia che possono ripagare in grande. )
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