Le società di trasporto aereo e di logistica si trovano in una posizione privilegiata per beneficiare del salto mondiale nelle vendite di e-commerce e della forza continua, sebbene a un ritmo più lento, dell'economia statunitense. United Parcel Service, Inc. (UPS), attore del settore Stalwart, prevede un aumento del 40% dei ricavi dei pacchetti e un aumento del 28% dei volumi di commercio elettronico transfrontaliero entro il 2022.
Tuttavia, l'industria non è priva di sfide. I principali attori affrontano la crescente concorrenza di Amazon.com, Inc. (AMZN) mentre il gigante dell'e-commerce continua ad espandere la propria rete logistica. Inoltre, una recente revisione della task force del Servizio postale degli Stati Uniti (USPS) potrebbe comportare un aumento delle spese di consegna, che a sua volta potrebbe aumentare il costo della consegna dell'ultimo miglio per le società che spostano i pacchi. Inoltre, i principali operatori del trasporto merci che hanno un'esposizione alla Cina potrebbero avvertire gli effetti di un rallentamento della seconda economia più grande del mondo mentre la guerra commerciale di quasi un anno con gli Stati Uniti inizia a mordere.
Da un punto di vista tecnico, diverse azioni del settore hanno messo in scena breakout superiori ai livelli di resistenza cruciale lunedì 1 aprile, il che potrebbe innescare acquisti successivi nelle successive sessioni di negoziazione. Analizziamo i grafici di tre problemi a grande capitalizzazione nello spazio e discutiamo di diverse idee di trading.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Fondata nel 1907, UPS fornisce un servizio di consegna di lettere e pacchi attraverso tre segmenti di business: pacchi domestici statunitensi, pacchi internazionali, catena di fornitura e trasporto. L'analista di Berenberg, Joel Spungin, ha recentemente aggiornato il titolo da "hold" a "buy", dicendo ai clienti che UPS potrebbe offrire margini migliori e che la società è troppo prudente riguardo al flusso di cassa disponibile. "La gestione è sempre più ottimista per quanto riguarda il margine positivo e la crescita dell'EBIT in entrambe le operazioni statunitensi e internazionali", ha scritto Spungin, per Barron. Negoziando a $ 114, 43 con una capitalizzazione di mercato di $ 98, 43 miliardi e offrendo un rendimento da dividendo del 3, 48%, il titolo è cresciuto del 15, 55% per l'anno, sovraperformando la media del settore del 2, 52% rispetto allo stesso periodo del 2 aprile 2019.
Le azioni UPS hanno invertito tutte le ripide perdite di dicembre e scambiano 14 centesimi sopra il loro prezzo di chiusura da $ 114, 29 del 30 novembre 2018. Lo stock si è rotto sopra una linea di tendenza al ribasso di sette mesi nel commercio di lunedì sul suo massimo volume negli ultimi sette giorni, suggerendo l'acquirente convinzione. I trader che prendono una posizione lunga qui dovrebbero piazzare un ordine stop-loss al di sotto del minimo di venerdì a $ 110, 93 e gli utili bancari su un passaggio al massimo di 52 settimane a $ 122, 93 fissato a settembre dell'anno scorso.
FedEx Corporation (FDX)
Con un valore di mercato di $ 48, 58 miliardi, FedEx Corporation (FDX) offre soluzioni globali di trasporto, e-commerce e servizi alle imprese. La più grande società di consegna espressa al mondo ha generato oltre la metà dei suoi $ 65 miliardi di entrate dalla sua divisione espressa nell'anno fiscale 2018. Negli ultimi anni, la società ha investito pesantemente nei progressi della tecnologia dell'informazione, come l'intelligenza artificiale e la robotica, per consentirle di migliorare l'efficienza e ridurne il personale. FedEx ha introdotto un programma di acquisizione volontaria a dicembre come parte di un programma di riduzione dei costi per risparmiare tra 225 e 275 milioni di dollari all'anno in spese relative ai salari. Il titolo della società con sede a Memphis ha guadagnato quasi il 13% da inizio anno (YTD) dal 2 aprile 2019. Gli investitori ricevono un rendimento da dividendi dell'1, 46%.
Il prezzo delle azioni FedEx è ancora inferiore del 22% alla sua chiusura rispetto al 30 novembre 2018, poiché gli investitori rimangono cauti dopo che il colosso delle spedizioni ha tagliato per la seconda volta la sua guida agli utili in altrettanti trimestri rispetto al mese scorso, citando un rallentamento generale dell'economia cinese per la revisione al ribasso. Il prezzo delle azioni, tuttavia, si è chiuso al di sopra di un intervallo di negoziazione di due mesi nella sessione di negoziazione di ieri, che offre un'opportunità di trading rischio / rendimento favorevole. Coloro che acquistano ai livelli attuali dovrebbero fissare un obiettivo di profitto a $ 210, dove il prezzo potrebbe trovare resistenza dallo swing di ottobre basso e dalla media mobile semplice a 200 giorni (SMA). Prendi in considerazione di impostare uno stop appena sotto la SMA a 50 giorni per chiudere le negoziazioni che non seguono il rialzo.
Expeditors International di Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International di Washington, Inc. (EXPD) opera come società di servizi logistici che fornisce servizi di trasporto aereo, marittimo e di gestione ordini nelle Americhe e a livello internazionale. Lo specialista dello spedizioniere ha superato le proiezioni dei profitti e dei profitti degli analisti nel quarto trimestre. I punti salienti includevano un aumento del 6% dei ricavi dei servizi di trasporto aereo anno su anno (YoY) e un balzo del 18% dei ricavi del trasporto marittimo e dei servizi marittimi su base annua, mentre i ricavi di intermediazione doganale e altri servizi sono migliorati del 36% rispetto al dato dell'anno precedente. La società ha superato le aspettative sugli utili della strada negli ultimi quattro trimestri consecutivi. Il titolo Expeditor ha una capitalizzazione di mercato di $ 13, 34 miliardi, emette un dividendo dell'1, 19% e sfoggia un guadagno YTD del 13, 97% al 2 aprile 2019.
Come UPS, il prezzo delle azioni di Expeditor ha recuperato tutto il sell-off di dicembre e si è chiuso appena un centesimo al di sotto del suo massimo del 12 giugno 2018, 52 settimane nella sessione di trading di ieri. In un'altra vittoria per i tori, la SMA a 50 giorni ha recentemente superato la SMA a 200 giorni, generando un segnale a croce dorata, che indica l'emergere di un nuovo trend rialzista. Può essere prudente per i trader attendere un breakout e acquistare il primo pullback, poiché l'indice di forza relativa (RSI) si trova appena sotto il territorio ipercomprato, il che può limitare i guadagni a breve termine. Prendi in considerazione l'utilizzo della SMA a 15 giorni come stop finale per consentire alle negoziazioni vincenti di correre il più lontano possibile.
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