Un rapporto trimestrale sugli utili poco brillante di Cisco Systems Inc. (CSCO) potrebbe riportare buone notizie per i suoi concorrenti nello spazio hardware del computer, secondo un team di analisti sulla strada.
Erik Suppiger di JPM Securities, che valuta le prestazioni del fornitore di reti di computer legacy CSCO sul mercato, ha scritto una nota in cui suggerisce che "i risultati promettono bene per un certo numero di nostri fornitori sotto copertura", tra cui il rivale del cloud networking e il nemico di lunga data CSCO Arista Networks Inc (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) e fornitore di sicurezza Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Mercoledì dopo la chiusura del mercato, gli investitori Cisco sono rimasti delusi dagli utili che hanno appena raggiunto le stime del consenso. Tuttavia, indicatori positivi come un aumento dell'11% degli ordini da parte di clienti aziendali nei primi tre mesi dell'anno potrebbero segnalare la forza di altri fornitori di hardware e software, ha indicato JPM Securities.
ANET per ottenere forza di commutazione Enterprise e Campus
Suppiger ha scritto che la forza nel cambio di data center e campus dimostra che "le tendenze della domanda sono favorevoli per Arista poiché l'azienda si espande negli ambienti di commutazione aziendali e campus".
Poiché si prevede che la spesa da parte di clienti cloud "iper-scalari" come Facebook Inc. (FB) e Microsoft Corp. (MSFT) continuerà a favorire il cloud capex, Arista è stata evidenziata come uno dei principali beneficiari. Quelli dalla parte più ribassista notano che la competizione si è intensificata nello spazio. Il mese scorso, ANET è sceso di quasi il 10% su un avvertimento di Cleveland Research secondo cui la società potrebbe perdere i rivali off-brand che offrono "apparecchiature a scatola bianca" e deve affrontare la pressione di prezzi più "aggressivi" di Cisco.
La domanda di sicurezza promuove la crescita di PANW, DC a vantaggio di NTNX
Le azioni della società con sede a San Jose, in California, sono balzate la scorsa settimana per l'entusiasmo scaturito dalla riunione annuale degli analisti in cui Arista ha annunciato una manciata di nuovi prodotti che competono direttamente con Cisco nello spazio di rete del campus. I tori offrono l'opportunità di mercato da circa $ 3 miliardi a $ 4 miliardi, mentre Arista non prevede entrate "materiali" dall'iniziativa fino al 2020.
Scambiando dello 0, 8% a $ 249, 50, ANET ha guadagnato il 5, 9% da inizio anno (YTD) e il 73, 6% negli ultimi 12 mesi, sovraperformando l'aumento dell'1, 6% dell'S & P 500 e il rendimento del 14, 9% negli stessi rispettivi periodi.
La crescita a doppia cifra del segmento di sicurezza di Cisco per la prima volta in oltre 12 mesi "dimostra un solido mercato della sicurezza informatica", ha scritto JPM Securities, "una tendenza favorevole per Palo Alto che non ha ancora segnalato il suo trimestre di aprile". Anche il business dei data center di Cisco è cresciuto a doppia cifra nell'ultimo anno, "evidenziato dalla forte adozione di HyperFlex, il suo prodotto di infrastruttura iperconvergente (HCI)", che segnala che la domanda è favorevole per Nutanix, ha scritto l'analista.
