BlackRock, Inc. (BLK), il più grande gestore patrimoniale al mondo, prevede una crescita epica per i fondi seguendo i principi di investimento ambientale, sociale e di governance (ESG) e sta dimostrando la volontà di soddisfare la domanda attesa per tali prodotti. Martedì, l'unità iShares di BlackRock, il più grande emittente mondiale di fondi negoziati in borsa (ETF), ha lanciato un nuovo ETF ESG a reddito fisso.
L'ETF iShares ESG US Aggregate Bond (EAGG) entrerà a far parte di altri sei ETF iShares consolidati in una suite di prodotti nota come ETF iShares Sustainable Core. Tale gruppo comprende quattro ETF azionari e altri due ETF obbligazionari oltre al nuovo FEAOG. I fondi della suite ETF iShares Sustainable Core comprendono l'ETS iShares ESG MSCI USA Small-Cap (ESML) e l'iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
Il debutto di EAGG, che offre una visione ESG sul popolare indice Bloomberg Barclays Aggregate Bond, arriva mentre BlackRock prevede una crescita importante per i fondi ESG, inclusi ETF e fondi comuni di investimento. Oggi negli Stati Uniti, ci sono poco più di 50 ETF sull'ESG con poco più di $ 6 miliardi di risorse gestite congiuntamente. A livello globale, quel numero salta a $ 25 miliardi, ma ciò rappresenta una percentuale scarsa delle attività complessive dell'ETF.
BlackRock ritiene che, entro il 2028, saranno assegnati $ 400 miliardi ai fondi ESG. Se accurata, questa previsione significa che le strategie ESG salteranno al 21% delle attività totali del fondo, rispetto al 3% di oggi. "Una nuova e più diversificata generazione di investitori è alla ricerca di soluzioni sostenibili per il cuore dei propri portafogli di investimento", ha affermato il gestore patrimoniale. "La politica governativa in evoluzione sta spingendo le grandi istituzioni di tutto il mondo a investire capitali per investimenti sostenibili".
Il FEAOG sembra "tenere traccia dei risultati di investimento di un indice composto da obbligazioni investment grade denominate in dollari statunitensi di emittenti generalmente valutate per pratiche ambientali, sociali e di governance favorevoli, pur presentando caratteristiche di rischio e rendimento simili a quelle dell'ampia denominazione in dollari USA mercato obbligazionario investment grade ", secondo iShares.
Mentre alcuni ETF ESG quotati negli Stati Uniti hanno faticato a guadagnare trazione con gli investitori, un modo per gli emittenti di invertire tale tendenza è con commissioni interessanti. Il FEAOG sta facendo proprio questo con un rapporto di spesa annuo dello 0, 10%, l'equivalente di $ 10 su un investimento di $ 10.000. Il nuovo FEAOG detiene 281 obbligazioni e ha una durata effettiva di 5, 94 anni. Tale durata è in linea con l'ETF iShares Core US Aggregate Bond (AGG), ma AGG detiene quasi 6.900 obbligazioni. Quasi il 73% delle partecipazioni del FEAOG è classificato come AAA.
