Sommario
- 1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
- 3. JP Morgan Private Bank
- 4. Wells Fargo
- 5. Gestione patrimoniale UBS
- 6. Charles Schwab
- 7. Il gruppo Vanguard
- 8. Fedeltà
- 9. Goldman Sachs
- 10. Northern Trust
Se stai cercando un consulente per gli investimenti registrato (RIA) ma non sai da dove cominciare, non cercare oltre. Il Wall Street Journal pubblica ogni anno un elenco delle 40 principali società di gestione patrimoniale. Queste classifiche si basano su asset under management (AUM) per clienti privati statunitensi ad alto patrimonio netto in conti per un valore superiore a $ 5 milioni.
Key Takeaways
- Le persone con un patrimonio netto spesso cercano un consulente per gli investimenti professionale per gestire il proprio denaro. Mentre le dimensioni non sono tutto, le aziende che attraggono una grande quantità di attività segnalano di avere una clientela benestante.Ecco il rango più recente dei primi 10 investimenti società di gestione per attività e reddito netto.
1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
La divisione di gestione patrimoniale della Bank of America Corp. (BAC) è al primo posto in questa lista con 1, 35 trilioni di dollari in AUM. Uno dei motivi per cui Bank of America è classificata così in alto è perché ha acquisito Merrill Lynch all'indomani delle crisi finanziarie del 2008.
La divisione Global Wealth & Investment Management si concentra su due tipi di clienti: persone con oltre $ 250.000 in attività totali investibili e individui con un patrimonio netto elevato per i quali Bank of America può fornire soluzioni complete di gestione patrimoniale. Ha oltre 20.000 gestori patrimoniali in oltre 750 filiali. Nel 2018, la divisione Global Wealth & Investment Management di Bank of America ha registrato un reddito netto di $ 4, 1 miliardi, in crescita del 33% rispetto all'anno precedente.
Il Global Wealth & Investment Management di Bank of America è una combinazione di Merrill Lynch Global Wealth Management e US Trust, Bank of America Private Wealth Management.
2. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley (MS) è al secondo posto in questa lista con $ 1, 26 trilioni in AUM. Ha oltre 15.600 gestori patrimoniali in quasi 600 filiali. Nel 2018, i ricavi netti sono aumentati del 6 %% dal 2017 a $ 40, 1 miliardi. Sia la gestione patrimoniale sia i ricavi netti da interessi sono aumentati, il che può aiutare a spiegare la crescita dell'azienda. L'utile netto è stato di $ 8, 9 miliardi nel 2018, con un incremento del 44% rispetto all'anno precedente.
3. JP Morgan Private Bank
JPMorgan Chase & Co. (JPM) è la terza più grande società di gestione patrimoniale con $ 774 miliardi in AUM. La sua divisione di gestione patrimoniale conta oltre 1.300 gestori patrimoniali in sole 48 filiali. Nel 2018, le attività di JP Morgan Private Bank erano il 28% del totale AUM.
4. Wells Fargo
Alla base di UBS c'è Wells Fargo & Company (WFC) con $ 604 miliardi in AUM. La società ha quasi 15.000 gestori patrimoniali in 1.468 filiali. Nel 2018, il fatturato totale è stato di $ 86, 4 miliardi, in calo di circa il 2% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, l'utile netto è aumentato dell'1% a $ 22, 4 miliardi nello stesso periodo.
5. Gestione patrimoniale UBS
Alla base di Wells Fargo c'è UBS, quinto nella Top 40 delle società di gestione patrimoniale del Wall Street Journal con $ 601 miliardi in AUM. Ha oltre 7.100 gestori patrimoniali in 208 filiali negli Stati Uniti. Poiché UBS non è una società americana, presenta una 20-F anziché una 10-K. Secondo tale rapporto, per l'anno fiscale 2018, UBS aveva un reddito operativo di $ 30, 2 miliardi, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente.
6. Charles Schwab
Con $ 421 miliardi in AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) è al sesto posto nella lista. Charles Schwab impiega oltre 2.000 gestori patrimoniali e ha 345 filiali negli Stati Uniti. Sotto l'attuale struttura di Charles Schwab, la gestione patrimoniale rientra nell'ambito degli Investor Services. Nel 2018, i ricavi netti per i servizi agli investitori sono aumentati del 18% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è in gran parte dovuta all'aumento delle commissioni di gestione patrimoniale e amministrazione.
7. Il gruppo Vanguard
Al n. 6 è Vanguard con $ 406 miliardi in AUM. Vanguard è diverso dalle altre società di gestione patrimoniale in questo elenco in quanto è di proprietà del cliente, al contrario di quotata in borsa o di proprietà privata. Di conseguenza, Vanguard è in grado di concentrarsi maggiormente sui clienti offrendo loro una vasta gamma di opportunità di investimento come fondi comuni di investimento a basso costo, ETF, consulenza e altri servizi correlati.
8. Fedeltà
Fidelity Investments è al quarto posto in questa lista, con $ 400 miliardi in AUM. Ha circa 2.400 gestori patrimoniali in quasi 200 uffici. Fidelity ha due tipi di servizi patrimoniali: Wealth Management, che richiede un investimento minimo di $ 250.000, e Private Wealth Management, che richiede un investimento minimo di $ 2 milioni.
9. Goldman Sachs
Il Goldman Sachs Group, Inc. (GS) è l'ottavo più grande fondo di gestione patrimoniale con $ 300 miliardi in AUM. Ha poco più di 500 gestori patrimoniali che operano in 13 filiali. Goldman Sachs richiede un minimo di $ 10 milioni in conti.
Come Charles Schwab, Goldman Sachs riporta i suoi servizi di consulenza patrimoniale in un segmento generale: la gestione degli investimenti. Nel 2018, Goldman Sachs ha registrato ricavi netti di $ 7 miliardi per questo segmento, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente.
10. Northern Trust
A completare la top ten è Northern Trust (NTRS) con $ 260 miliardi in AUM. Ha 680 gestori patrimoniali in 62 filiali. Il gestore si rivolge a persone con un patrimonio netto molto elevato. Nel 2018, le entrate della Northern Trust hanno raggiunto $ 5, 96 miliardi, con un aumento dell'11% rispetto allo scorso anno.
