- Oltre 17 anni di esperienza come consulente finanziario Scritto diversi articoli su risparmi per la pensione, pianificazione patrimoniale, investimenti e tasse Volontariato durante il Miami Financial Planning Day
Esperienza
Ana Maria ha più di 17 anni di esperienza come consulente finanziario. Durante questo periodo, ha lavorato con Kaufman Rossin and Company come revisore dei conti del personale e conto fiscale, come consulente finanziario per Investor Solutions e come direttore della pianificazione finanziaria presso Cathy Pareto and Associates. Ana Maria è entrata nel campo della consulenza finanziaria indipendente nel 2013.
Katz ha scritto ampiamente su risparmi per la pensione, pianificazione immobiliare, investimenti e tasse. Il suo lavoro appare come articoli su FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com e Investopedia. Ha anche scritto articoli di blog per Investor Solutions e Cathy Pareto and Associates. Troverai i suoi lavori citati nel libro Wealth Management in Any Market e citati su Bankrate.com, su Miami Herald e su Foxbusiness.com.
Ana Maria è dottore commercialista e pianificatore finanziario certificato. La sua attenzione continua ad aiutare i clienti a gestire il proprio patrimonio e a creare strategie di investimento e piani pensionistici che siano efficienti sotto il profilo fiscale. Si è offerta volontaria come consulente durante il Miami Financial Planning Day, un evento gratuito per educare la comunità su argomenti finanziari.
Formazione scolastica
Ana Maria ha conseguito la laurea in Economia aziendale in contabilità e il Master in Economia aziendale presso la pianificazione finanziaria personale presso l'Università di Miami. Ana Maria ha ottenuto la certificazione di Commercial Accountant (CPA) e Certified Financial Planner (CPR).
