Fidelity Investments è una delle più antiche e conosciute società di gestione patrimoniale, che gestisce oltre 5 trilioni di dollari di attività per conto dei propri clienti. Con quasi 70 anni di esperienza, i fondi comuni di investimento Fidelity rappresentano un modo conveniente per un investitore individuale o istituzionale di costruire un portafoglio diversificato di azioni, reddito fisso e titoli del mercato monetario. La maggior parte dei fondi Fidelity ha rapporti di spesa netti altamente competitivi e gode di punteggi elevati da parte delle agenzie di rating per la loro gestione di lunga durata con una comprovata esperienza di rendimenti adeguati al rischio.
Fedeltà Contrafund
Attività gestite (AUM): $ 111, 2 miliardi
Rendimento medio annuo del valore patrimoniale (NAV) 2010-2015: 13, 87%
Rapporto spese nette: 0, 64%
Il Fidelity Contrafund (FCNTX) cerca principalmente l'apprezzamento del capitale investendo in azioni ordinarie di società la cui gestione del valore ritiene che non sia pienamente riconosciuto dal pubblico. Il fondo investe in società nazionali ed estere il cui titolo potrebbe essere classificato come crescita o valore, o entrambi. Il fondo si basa principalmente sull'analisi fondamentale di fattori quali il miglioramento degli utili, una solida gestione e la posizione del settore per selezionare le sue partecipazioni. Il fondo detiene una posizione sovrappesata in titoli informatici con un'allocazione di circa il 31%, mentre le azioni discrezionali dei consumatori rappresentano il 21% delle attività del fondo. È anche noto per gli investimenti in società private, come Uber. Tuttavia, l'esposizione alle azioni ordinarie private illiquide è estremamente limitata. L'unico inconveniente che può impedire a questo fondo di generare rendimenti costantemente elevati è la sua dimensione.
Il gestore del fondo è Will Danoff, che ha servito alla guida del Contrafund per oltre 25 anni e ha generato rendimenti adeguati al rischio superiori. Il fondo ha guadagnato la valutazione dell'analista d'argento di Morningstar e una valutazione complessiva a cinque stelle. Viene fornito senza commissioni di carico e un requisito di investimento minimo di $ 2.500.
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund
AUM: $ 15, 1 miliardi
Rendimento annuo medio 2010-2015 del NAV: 34, 67%
Rapporto spese nette: 0, 74%
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund è uno dei fondi comuni di investimento Fidelity con le migliori prestazioni che investe in società impegnate nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti e servizi biotecnologici. Quasi il 90% delle attività del fondo rappresentano azioni nazionali, mentre il resto è allocato in azioni estere. Le società biotecnologiche dominano il portafoglio con un'allocazione di circa il 90% e il restante 10% è investito in società farmaceutiche. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 41% del patrimonio e comprendono Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals e Celgene.
Morningstar ha assegnato a questo fondo un rating da analista bronzo e un punteggio complessivo a cinque stelle. Il fondo non addebita commissioni gratuite e viene fornito con un investimento minimo di $ 2.500.
Fidelity Select IT Services Portfolio Fund
AUM: $ 2, 1 miliardi
Rendimento annuo medio 2010-2015 del NAV: 19, 83%
Rapporto spese nette: 0, 81%
Il fondo Fidelity Select IT Services Portfolio investe in azioni ordinarie di società di tecnologia dell'informazione con diverse capitalizzazioni di mercato. Il fondo ha una concentrazione piuttosto elevata nel suo portafoglio, con le sue prime 10 partecipazioni che rappresentano circa il 60% delle attività del fondo. Le società che detengono circa il 60% delle partecipazioni del fondo sono coinvolte nell'elaborazione di dati e servizi in outsourcing, mentre il 27% delle società fornisce servizi di consulenza IT. Le principali partecipazioni azionarie includono Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions e Accenture.
Morningstar ha assegnato al fondo una valutazione complessiva a cinque stelle. Viene fornito senza costi di caricamento e richiede un investimento minimo di $ 2.500.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: $ 837 milioni
Rendimento medio annuo 2010-2015 del NAV: 14, 09%
Rapporto spese nette: 0, 61%
Il Fondo Fidelity Mid Cap Enhanced Index investe in azioni ordinarie incluse nell'Indice Russell Midcap, che è costituito da società le cui azioni hanno capitalizzazioni di mercato medie. Il fondo si basa fortemente sull'analisi quantitativa di valutazione storica, crescita e redditività per selezionare le partecipazioni per il proprio portafoglio. Le partecipazioni sono ampiamente disperse in diversi settori, con azioni finanziarie e azioni discrezionali per i consumatori con allocazione rispettivamente del 22% e del 18%. Nessuna singola partecipazione nel portafoglio del fondo rappresenta oltre il 2% delle attività del fondo.
Il fondo non ha commissioni di carico e richiede agli investitori di contribuire con almeno $ 2.500. Morningstar ha assegnato al fondo una valutazione complessiva a cinque stelle.
