- Azienda: Opulen Financial Group, LLC Titolo di lavoro: President Certificazioni: CFP®, CRPC® e CFA
Esperienza
Tom Cymer, Certified Financial Planner, è fondatore e proprietario di Opulen Financial Group, LLC dal 2009. Dopo essersi raddoppiato in economia e psicologia presso l'Università del Massachusetts ad Amherst, Tom è particolarmente adatto a sgretolare i numeri ma anche a lato comportamentale della finanza personale. Tom è entrato a far parte della più grande società di pianificazione finanziaria della nazione e ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il 1 ° e il 2 ° anno di miglior risultato, il Mercury Award e il Centurion Award. In seguito ha continuato a diventare mentore e formatore di nuove reclute come coach di consulente certificato P1, pur mantenendo la propria pratica. Durante il suo mandato ha ottenuto la designazione di Chartered Retirement Planning Counselor ™.
Tom definisce la vera pianificazione finanziaria come un approccio globale e continuo alla gestione di tutte le aree della vita finanziaria del suo cliente che tiene conto delle loro entrate, spese, investimenti e debito. Si concentra sui loro obiettivi a breve e lungo termine come pagare per il college o andare in pensione comodamente. Fornisce la gestione delle tasse e dei rischi finanziari del cliente come disabilità, morte e, infine, garantendo che lascino un lascito.
Tom porta un approccio globale alla sua pianificazione, che inizia con lo sviluppo degli obiettivi e progredisce attraverso ogni angolo del quadro finanziario del suo cliente. Una volta creato e implementato un piano personale, Tom organizza regolarmente incontri trimestrali di revisione che tengono i suoi clienti sulla buona strada e avanzano verso i loro obiettivi.
Tom è membro del Financial Services Institute, ex presidente dell'Arlington Jaycees, ed è attivo con varie camere di commercio nell'area della Metro DC. Tom crede fermamente nel proseguimento della sua formazione e da allora ha continuato a ottenere un certificato di pianificazione finanziaria presso la Boston University, oltre a ottenere la sua certificazione CERTIFICATA FINANZIAL PLANNER ™.
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Formazione scolastica
Tom ha conseguito la laurea in economia e psicologia presso UMass Amherst.
Citazione di Tom Cymer
"Con quasi un decennio di esperienza nella pianificazione finanziaria e nella gestione patrimoniale, Tom Cymer si impegna a guidare i suoi clienti verso il successo e il benessere finanziari".
