La "Lista VIP di Hedge Fund" di Goldman Sachs, contenente i 50 titoli più popolari tra i portafogli di hedge fund, ha sovraperformato il mercato più ampio negli ultimi 18 anni. Queste sono le "azioni che contano di più", afferma Goldman, in quanto sono le azioni che compaiono più frequentemente tra le prime 10 partecipazioni di hedge fund che hanno da 10 a 200 posizioni azionarie distinte.
Il paniere Hedge Fund VIP ha battuto il mercato di una media di 50 pb in ogni trimestre dal 2001. Ma dopo aver sovraperformato l'S & P 500 di 450 pb nel 2017, il paniere è rimasto indietro di 325 pb dall'inizio del 2018 ed è aumentato solo del 16% sull'anno rispetto all'aumento di S&P del 18%, a partire dal 19 agosto.
L'elenco è uno strumento che gli investitori possono utilizzare per "seguire i soldi intelligenti", hanno scritto gli analisti di Goldman nel loro ultimo report Hedge Fund Trend Monitor, che analizza un gruppo di 835 distinti hedge fund. "Per costruzione, l'elenco VIP identifica i 50 titoli la cui performance influenzerà ampiamente il lato lungo di molti hedge fund fondamentalmente guidati".
Di seguito sono riportati i primi 10 titoli detenuti dagli hedge fund secondo le classifiche VIP di Goldman:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
Nonostante debba affrontare un'indagine antitrust da parte dei regolatori, Amazon continua a sovraperformare, con un aumento di oltre il 20% rispetto all'anno. La piattaforma di vendita al dettaglio online che ha sconvolto numerose industrie ha recentemente aperto un nuovo campus in India dopo aver demolito i piani per costruire un importante avamposto a New York in mezzo all'opposizione dei leader locali. Degli hedge fund nella lista VIP di Goldman, 136 titoli detenuti in Amazon e 95 fondi lo detengono tra i primi 10 titoli.
2. Facebook Inc. (FB)
Facebook, in crescita di quasi il 39% rispetto all'anno, è stato anche sottoposto al controllo antitrust da parte dei regolatori, aumentando i suoi problemi con perdite di dati passati e notizie false. È ancora da stabilire se il gigante dei social media stia semplicemente attirando o meno una maggiore attenzione normativa entrando nello spazio della valuta digitale con la sua valuta Bilancia proposta. Ma gli hedge fund come le prospettive della società con 140 fondi che detengono le sue azioni e 71 di quelli che la detengono tra le prime 10 partecipazioni.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
Negli ultimi anni Microsoft è tornata un po 'indietro e ha riconquistato il titolo di società quotata più preziosa con una capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione. Gran parte di quel ritorno è stato l'impegno dell'azienda nella costruzione di Azure, la sua divisione di cloud computing. Le azioni di Microsoft sono aumentate di oltre il 35% nell'anno e sono detenute da 128 di hedge funds nella lista VIP, 70 dei quali lo detengono tra le prime 10 partecipazioni.
4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA; ADR)
Alibaba, Amazon.com della Cina, non mostra alcun segno di rallentamento anche durante l'attuale guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. La società continua a battere gli utili e le stime dei ricavi nonostante il rallentamento economico della Cina. I 97 hedge fund che detengono azioni Alibaba, e in particolare i 54 che li detengono tra i primi 10, stanno ricevendo un buon impulso in quanto tali azioni sono aumentate di oltre il 25% dall'inizio dell'anno.
5. Alphabet Inc. (GOOGL)
Un altro dei giganti della tecnologia che sta affrontando le indagini antitrust, Alphabet ha visto le sue quote guadagnare il 14% quest'anno. Google, la sussidiaria principale di Alphabet e il principale motore di ricerca al mondo, detiene circa il 38% delle entrate totali della pubblicità digitale negli Stati Uniti, che è più di quella detenuta da Facebook e Amazon messi insieme. Le azioni della società sono detenute da 93 dei fondi nella lista VIP di Goldman e 46 di tali fondi la detengono tra le prime 10 partecipazioni.
6. Celgene Corp. (CELG)
La società di biotecnologie Celgene sta godendo una serie di buone notizie poiché quest'anno le sue azioni sono aumentate di quasi il 50%. Numerosi suoi farmaci hanno ottenuto l'approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense quest'anno e spera di ottenere l'approvazione di altri entro la fine dell'anno. Un totale di 66 hedge funds nel paniere VIP detiene il titolo di Celgene e 44 di questi lo detengono tra i primi 10.
7. Walt Disney (DIS)
Walt Disney, nonostante abbia registrato un rapporto sugli utili nell'ultimo trimestre, è cresciuto del 24% rispetto all'anno precedente. Gli analisti sono entusiasti delle prospettive future per Disney, in particolare del suo prossimo lancio del servizio di streaming Disney + e di altre pietre miliari in arrivo nelle sue attività più tradizionali di TV, film e parchi a tema. Le azioni della società di intrattenimento sono detenute da 82 degli hedge funds nella lista di Goldman con 41 di tali fondi che detengono tali azioni tra le prime 10 posizioni.
8. Netflix Inc. (NFLX)
Azioni Netflix ha ceduto dopo aver riportato i risultati del secondo trimestre a luglio che hanno mostrato una perdita di oltre 100.000 abbonati negli Stati Uniti rispetto alle aspettative di un guadagno di oltre 300.000. Nel tentativo di trattenere i clienti, la società di streaming video ha recentemente annunciato che avrebbe lanciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di tenere traccia delle versioni recenti e imminenti. Le azioni della società, che sono cresciute dell'11% circa nell'anno, sono detenute da 86 hedge funds nel paniere VIP, 39 delle quali lo detengono tra le prime 10 partecipazioni.
9. Visa Inc. (V)
Le azioni Visa sono aumentate di quasi il 37% nell'anno in quanto la società di servizi di pagamento raddoppia su fintech. La società ha annunciato una serie di acquisizioni fintech quest'anno, anche con Verifi e Payworks, e ha anche stretto accordi di collaborazione con Go-Jek, Paymate e Setoo. Un totale di 80 hedge funds nella lista di Goldman detengono le azioni Visa e 36 le detengono tra le prime 10 partecipazioni.
10. Mastercard Inc. (MA)
Mastercard ha visto salire le sue quote di quasi il 49% quest'anno e si prevede che, insieme alla rivale Visa, trarrà vantaggio dalle nuove normative sui pagamenti europee che entreranno in vigore il prossimo mese. Mastercard ha effettuato nuove acquisizioni, come Vocalink, che trarranno vantaggio dalla modifica normativa di PSD2. Un totale di 65 hedge funds nel paniere Hedge Fund VIP detiene azioni della società di servizi di pagamento e 33 fondi detengono le sue azioni tra le prime 10 partecipazioni.
