L'arena per i fondi negoziati in borsa (ETF) che aderiscono ai principi di investimento ambientale, sociale e di governance (ESG) è vicina all'accoglienza di uno degli investitori più pesanti dell'universo dei fondi indicizzati. In una dichiarazione rilasciata mercoledì, Vanguard ha dichiarato di aver presentato piani alla Securities and Exchange Commission (SEC) per introdurre due ETF ESG: l'ETF Vanguard ESG US Stock e l'ETF Vanguard ESG International Stock. Tali fondi sarebbero i primi ETF sull'ESG offerti da Vanguard.
Vanguard, il secondo sponsor ETF statunitense secondo solo iShares, offre già un fondo indicizzato ESG. Il FTSE Social Index Fund esiste dal 2000. In base a varie classi di azioni, tale fondo indicizzato aveva un patrimonio gestito di $ 4, 4 miliardi al 31 maggio, secondo i dati di Vanguard.
"L'ETF Vanguard ESG US Stock cercherà di tracciare l'indice FTSE US All Cap Choice, un benchmark ponderato per la capitalizzazione di mercato comprendente titoli statunitensi a grande, media e piccola capitalizzazione selezionati su specifici criteri ambientali, sociali e di governance", secondo la dichiarazione. Nel frattempo, l'ETF Vanguard ESG International Stock seguirà l'indice FTSE Global All Cap ex US Choice, ponderato per la capitalizzazione, che presenta titoli dei mercati emergenti e sviluppati degli Stati Uniti.
Ci sono quasi 70 ETF ESG scambiati negli Stati Uniti con un patrimonio gestito di $ 7, 16 miliardi. Mentre la popolazione dello spazio ETF ESG sta crescendo rapidamente, $ 1, 12 miliardi di attività sono assegnati a un solo membro del gruppo. Il secondo e il terzo più grande ETF ESG si combinano per circa 1, 23 miliardi di dollari in attività, indicando che una parte significativa delle attività dell'universo è limitata a un numero limitato di fondi.
Vanguard ha il potenziale per cambiarlo con il suo riconoscimento del marchio superiore, i suoi forti canali di distribuzione e, naturalmente, le tariffe basse. L'ETF Vanguard ESG US Stock e l'ETF Vanguard ESG International Stock avranno rapporti di spesa annui rispettivamente dello 0, 12% e 0, 15%. Alcuni ETF ESG consolidati hanno già commissioni di corrispondenza, ma il rapporto di spesa annuale medio sugli ETF ESG quotati negli Stati Uniti è di circa lo 0, 44%. (Per ulteriori informazioni, consultare: I tagli alle commissioni si fanno strada verso gli ETF ESG .)
"Nello sviluppo dei parametri di riferimento, FTSE controlla i suoi ampi indici azionari nazionali e internazionali ed esclude le azioni di società nei seguenti settori: intrattenimento per adulti, alcol, tabacco, armi, combustibili fossili, gioco d'azzardo e energia nucleare", secondo Vanguard. "La metodologia di costruzione controlla anche le scorte di società che non soddisfano determinati criteri di diversità, nonché gli standard di lavoro, diritti umani, anticorruzione e ambientali definiti dai principi compatti globali delle Nazioni Unite".
Gli ETF Vanguard ESG dovrebbero debuttare a settembre. (Per ulteriori informazioni, consulta: I 5 ETF principali per gli investimenti a impatto .)
