Harley-Davidson Inc. (HOG), o Harley come è comunemente noto, è un produttore di motociclette con sede a Milwaukee, Wisconsin. Harley è stata fondata nel 1903 da William S. Harley e dai fratelli Walter e Arthur Davidson. Negli anni successivi, Harley è diventata una delle aziende motociclistiche più rinomate d'America.
Sulla scia delle decisioni tariffarie del presidente Trump, la società ha annunciato il 25 giugno 2018 che avrebbe spostato parte della sua produzione al di fuori degli Stati Uniti, attirando ulteriormente le critiche da lui. A partire dal 13 agosto 2018, Harley ha una capitalizzazione di mercato di $ 6, 5 miliardi e lo stock è in calo del 18, 06% da inizio anno (YTD).
I seguenti sono i primi tre maggiori fondi comuni di investimento che detengono azioni di Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Il maggiore detentore di fondi comuni di investimento, Dodge & Cox Stock (DODGX) possiede 5, 5 milioni di azioni di Harley che rappresentano il 3, 35% delle azioni totali detenute al 29 giugno 2018. Il fondo è stato creato nel 1930 e il suo obiettivo principale è quello di ottenere crescita a termine del capitale e del reddito. DODGX lo fa diversificando un portafoglio costituito da quelle che sembrano essere società sottovalutate che hanno prospettive di crescita a lungo termine positive.
A partire da agosto 2018, DODGX ha un patrimonio gestito di $ 73, 6 miliardi (AUM), un rapporto spese dello 0, 52%, un tasso di turnover del 13% e richiede un investimento minimo di $ 2, 500. I rendimenti annualizzati quinquennali dei fondi sono del 12, 36%.
Invesco Diversified Dividend A (LCEAX)
Al 30 marzo 2018, Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) è il secondo maggiore detentore di fondi comuni di investimento di Harley con 4, 9 milioni di azioni. Ciò rappresenta il 2, 93% delle azioni totali detenute e costituisce lo 0, 92% del portafoglio di LCEAX. Il fondo si concentra sull'investimento di dividendi che consentirà una crescita a lungo termine del capitale e del reddito corrente.
Ad agosto 2018, LCEAX ha $ 21, 9 miliardi in AUM, un rapporto di spesa dello 0, 83%, un rapporto di turnover dell'8% e richiede un investimento minimo di $ 1.000. I fondi hanno un rendimento annuo quinquennale dell'8, 59%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Il Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) è stato creato nel 1992 e la sua strategia di investimento è quella di abbinare la performance dell'intero mercato azionario mediante un benchmark. Al 29 giugno 2018, VTSMX è il terzo maggiore azionista di Harley in quanto detiene il 2, 51% del totale delle azioni possedute. Ciò rappresenta lo 0, 03% delle attività totali di VTSMX.
A partire da agosto 2018, VTSMX ha $ 725, 8 miliardi in AUM, un rapporto di spesa dello 0, 14%, un rapporto di turnover del 3% e richiede un investimento minimo di $ 3.000. I fondi hanno un rendimento annuo quinquennale del 12, 76%.
