La domanda di beni di lusso è ancora ininterrotta. Nonostante le recenti turbolenze economiche e le questioni geopolitiche in tutto il mondo, l'entusiasmo dei consumatori facoltosi per il lusso rimane intatto. Quella crescita della spesa per beni di fascia alta comprende articoli di lusso come accessori di fascia alta (come gioielli, orologi e borse), auto di marca di lusso, abbigliamento, articoli in pelle, nonché profumi e cosmetici. Oltre ai prodotti tangibili, ci sono ovviamente anche servizi di lusso da parte di fornitori di servizi di alta qualità. Poiché le buone vendite di lusso continuano ad aumentare, presentano agli investitori strade valide e particolarmente interessanti per diversificare i loro portafogli. Gli investitori dovrebbero tenere presente che il settore del lusso non è isolato dagli stessi rischi e insuccessi riscontrati in altri settori.
ETF con chiara esposizione ai beni di lusso
L'ETF GLUX - Amundi S&P Global Luxury ha un patrimonio gestito totale di circa 14, 07 milioni di EUR (a partire dall'inizio di marzo 2016). L'obiettivo di questo ETF è monitorare e abbinare le prestazioni dell'indice S&P Global Luxury. La data di inizio dell'ETF è il 9 dicembre 2008 e la società di gestione è Amundi Investment Solutions / Francia. L'attenzione della classe di attività dell'ETF è sulle azioni e ha un coefficiente di spesa di 0, 25: l'attuale benchmark primario è S&P Global Luxury Net TR. Il fondo ha un focus geografico sulla regione europea, con una quota maggiore di circa il 67% sulla Germania, seguita da Spagna, Belgio, Francia e Paesi Bassi. (Banche dati Bloomberg)
Un'alternativa denominata in dollari USA all'ETF sopra menzionata è l'LUXU - ETF Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, un altro ETF che come GLUX tenta di replicare i risultati di performance dell'indice S&P Global Luxury. L'ETF è stato istituito di recente dalla stessa società di gestione (Amundi Investment Solutions / Francia) - la data di inizio del fondo è il 23 febbraio 2016.
Secondo S&P Dow Jones Indices LLC (2016), l'indice di lusso globale di S&P replica 80 delle più grandi aziende quotate in borsa nel settore del lusso che soddisfano i loro requisiti specifici per gli investimenti.
ETF con una certa esposizione ai beni di lusso
Secondo S. Smith (2012), l'ETF Amundi European MSCI Consumer Discretionary (CD6) ha un'esposizione di quasi il 50% alle attività di fascia alta e di lusso. Il fondo detiene marchi di lusso come:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (che comprende società come Louis Vuitton, Tag Heuer e Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent e Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche e altri.
L'ETF Amundi European MSCI Consumer Discretionary (CD6) ha un patrimonio gestito totale di circa 18, 40 milioni di EUR (a partire dall'inizio di marzo 2016). L'ETF tenta di tracciare e abbinare la performance dell'Indice MSCI Consumer Discretionary in Europa. La data di inizio dell'ETF è il 9 dicembre 2008 e la società di gestione è nuovamente la summenzionata Amundi Investment Solutions / Francia. L'attenzione della classe di attività dell'ETF è sulle azioni e ha un coefficiente di spesa di 0, 25. Il fondo ha una chiara focalizzazione geografica sulla regione europea.
Oltre ai prodotti di investimento dell'ETF di Amundi, come riportato da S. Smith (2012), un altro ETF replica il summenzionato indice MSCI: l'ETF European Consumer Discretionary ETF di SPDR. L'ETF SPDR ha un patrimonio gestito totale di circa 148, 50 milioni di EUR (a partire dall'inizio di marzo 2016). La data di inizio dell'ETF è il 5 dicembre 2014 e la società di gestione è State Street Global Advisors France SA. L'attenzione della classe di attività dell'ETF è sulle azioni e ha un coefficiente di spesa di 0, 30. Il fondo ha un focus geografico sulla regione europea ed è domiciliato in Irlanda.
La linea di fondo
Man mano che le classi benestanti continuano a orientarsi verso la spesa nel settore del lusso, emergeranno opzioni sempre più interessanti per diversificare i portafogli di investimento. Con gli ETF come quelli sopra introdotti, continuano a emergere opzioni interessanti per gli investitori di capitalizzare su tali modelli di spesa.
Nota: tutti i dati di cui sopra sono derivati dal database di Bloomberg.
