Gli ETF russi offrono un'esposizione altamente specializzata alla nona nazione più popolosa e alla sua economia di mercato relativamente nuova. Questa componente BRIC, insieme a Brasile, India e Cina, rappresenta un punto caldo nello sviluppo economico mondiale, generando la maggior parte della crescita industriale negli ultimi due decenni. La continua dipendenza occidentale da questi paesi sembra inevitabile mentre i mercati finanziari si dirigono verso il prossimo decennio.
Le azioni e i fondi russi negoziati negli scambi statunitensi sono esplosi in volume nel 2014 e 2015, in risposta all'intervento militare ucraino che ha minato anni di relazioni pacifiche con l'Occidente. Le tensioni politiche e militari sono proseguite nel 2016, intensificate dalla dipendenza energetica della Russia durante il peggior declino delle materie prime degli ultimi decenni. Inoltre, il coinvolgimento della Russia nel conflitto siriano ha accentuato lo stress, suscitando oscuri ricordi dell'era della cortina di ferro.
Panoramica dell'ETF russo
Gli investitori e gli operatori di mercato possono negoziare gli sviluppi politici ed economici russi attraverso sei ETF sugli scambi statunitensi. È un raggruppamento ben bilanciato, con tre fondi a grande capitalizzazione focalizzati su un'ampia esposizione, due su esposizione con leva e inversa mentre un singolo fondo copre l'universo russo a piccola capitalizzazione. Prenditi del tempo per scegliere saggiamente tra questi strumenti perché le prestazioni possono variare notevolmente.
I fondi a grande capitalizzazione offrono un'esposizione fuori misura al settore energetico, che è stato colpito dal crollo delle materie prime. Gazprom PJSC ADR, il conglomerato di gas naturale russo, è in cima alle loro liste di partecipazione ed è il componente principale dell'indice, utilizzato per calcolare i prezzi sui fondi con leva e inversi. Solo il fondo small cap consente agli operatori del mercato di evitare l'esposizione a questo mega cap, che detiene le maggiori riserve mondiali di gas naturale.
I migliori ETF sulla Russia
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Nome |
Attività nel 1000 |
|---|---|
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ETF sul mercato Vettori Russia (RSX) |
$ 1.658.580 |
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ETF iShares MSCI Russia Capped (ERUS) |
$ 213.844 |
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Azioni Daily Russia Bull 3x (RUSL) |
$ 167.551 |
|
Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) |
$ 34.297 |
|
Mercato Vettori Russia ETF small cap (RSXJ) |
$ 30.957 |
|
ETF SPDR S&P Russia (RBL) |
$ 21.536 |
Mercato Vettori Russia L'ETF offre il fondo più popolare del gruppo, scambiando oltre 13 milioni di azioni medie al giorno. È uno strumento costoso con un rapporto di spesa dello 0, 63%, ma l'elevata liquidità e lo spread bid / ask bilanciano questo costo più elevato. Ha preso vita nell'agosto del 2007, all'apice dell'ultimo mercato rialzista ed è rimasto bloccato in una tendenza al ribasso dall'aprile 2011, mentre il greggio ha raggiunto il massimo. Non sorprende che abbia registrato un rendimento a 5 anni del -57, 82%.
Il fondo replica l'indice Market Vectors Russia ponderato per la capitalizzazione di mercato. Detiene una ponderazione di Gazprom del 7, 72%, mentre il settore energetico rappresenta il 35% della ponderazione totale. I materiali di base, i dati finanziari e le telecomunicazioni costituiscono insieme una ponderazione quasi uguale, consentendo al fondo di offrire una base di performance più ampia. Attualmente paga un rendimento di distribuzione annuale del 3, 61%.
L'ETF iShares MSCI Russia Capped adotta un approccio diverso, monitorando l'indice MSCI Russia 25/50, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato aggiustato per il flottante libero limitato all'85% delle azioni quotate in borse russe. Presenta un elevato rapporto di spesa allo 0, 52% ma uno spread bid / ask stretto e 542.000 azioni al giorno su costi complessivi mediamente inferiori. Il fondo esiste dal novembre 2010, registrando un triste rendimento a 5 anni del -53, 69%
Gazprom è anche la maggiore partecipazione di questo fondo, sopra RSX all'8, 67%. Attualmente contiene 27 aziende totali, con il 63% nella categoria blue chip to mega cap. La ripartizione settoriale è inclinata a un'allocazione energetica del 50%, mentre i servizi finanziari e i materiali di base rappresentano un altro 25%. Attualmente paga un rendimento di distribuzione annuale del 3, 90%.
L'ETF SPDR S&P Russia offre la più ampia esposizione per paese, monitorando l'indice S&P Russia Capped BMI, un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa di titoli quotati in borsa sulle borse russe. A differenza di ERUS, detiene società russe quotate su valute estere, tra cui gli Stati Uniti. Il fondo detiene il rapporto di spesa più basso del gruppo allo 0, 79%, ma scambia uno degli ampi spread bid / ask a causa del basso volume medio giornaliero di poco più di 12K azioni. Attualmente paga un rendimento di distribuzione del 3, 61%.
Vettori di mercato Russia L'ETF sulle small cap registra un indice ponderato per il mercato delle small cap russe quotate in borsa e depositate. Presenta un elevato rapporto di spesa allo 0, 58% e un ampio spread bid / ask aggravato dal basso volume medio giornaliero di 33, 8K. Il 20% dell'esposizione del fondo proviene da società con sede o quotate al di fuori della Russia, con il 17% nel Regno Unito, il 4, 6% negli Stati Uniti e il 4% in Svezia. L'energia comprende una quota molto più ridotta di ponderazione rispetto agli altri fondi del gruppo, con solo l'1%. Attualmente paga un rendimento di distribuzione del 2, 14%.
Le azioni Daily Russia Bull 3x e Daily Russia Bear 3x offrono un'esposizione a leva e inversa per paese in strumenti altamente liquidi che tracciano l'indice Market Vectors Russia, lo stesso indice ponderato per capitalizzazione di mercato utilizzato per calcolare RSX. Si tratta di fondi costosi da negoziare, con rapporti di spesa rispettivamente dell'1, 11% e dello 0, 98%, ma questo è tipico degli strumenti a leva. Il fondo rialzista pubblica quasi cinque volte il volume medio del fondo orso, con 2, 05 milioni contro 422K azioni al giorno.
La linea di fondo
Sei ETF sulla Russia offrono un'ampia esposizione alle società quotate in borsa di quel paese, con l'ETF Market Vectors Russia che presenta la scelta migliore per la maggior parte degli obiettivi di investimento e di vendita allo scoperto.
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