I fondi negoziati in borsa (ETF) con leva utilizzano i mercati a termine per ingrandire i rendimenti di un indice specifico. I fondi negoziati in borsa a leva (ETF) cercano di raddoppiare o triplicare il rendimento giornaliero di un indice o di restituire il contrario di un indice.
Il primo ETF, lo State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, è stato lanciato nel 1993. Da allora, il settore si è rapidamente ampliato con gli ETF che rappresentano oltre $ 4 trilioni di attività. I primi ETF con leva non sono apparsi fino al 2006. Sebbene questi prodotti occupino solo un piccolo spazio nell'intero universo ETF, la loro popolarità è cresciuta a causa della possibilità di rendimenti più elevati in un periodo di tempo molto breve (a condizione che le tendenze rimangano favorevoli). Nel 2019, ProShares e Direxion stanno guidando lo spazio ETF con leva. La maggior parte dei prodotti più popolari proviene da questi emittenti.
Più adatti alle opportunità di trading a breve termine, gli ETF con leva di solito non realizzano un'adeguata strategia di investimento a lungo termine a causa della costosa struttura dei costi fornita con l'alto livello di negoziazione necessario per mantenere le posizioni del fondo. Molti popolari ETF con leva hanno rapporti di spesa dello 0, 95%.
Gli ETF con leva possono essere altamente volatili e il rischio di perdita del capitale con questi fondi è significativo. Indipendentemente da ciò, i primi dieci ETF con leva finanziaria più scambiati negoziano ogni giorno milioni di azioni.
1. VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF
Fattore leva: 3x
Indice di riferimento: petrolio greggio S&P GSCI®
L'ETF VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWT) cerca di replicare, al netto delle spese, tre volte l'inverso dell'indice S&P GSCI® Crude Oil Index.
L'instabilità nel mercato petrolifero globale ha portato a un balzo dei prezzi del petrolio e ad un maggiore interesse per gli ETF con leva per opportunità di trading a breve termine. Tuttavia, a partire da dicembre 2019, i rendimenti totali a un mese sono scesi del -3, 28%, i rendimenti totali a tre mesi sono scesi del -28, 59% e dall'inizio dell'anno (3 dicembre 2019), i rendimenti totali sono scesi del -70, 39% per questo ETF.
Questo ETF scambia circa 25 milioni di azioni al giorno.
2. Direxion Daily Gold Miners recano 3x azioni ETF
Fattore leva: 3x
Indice di riferimento: NYSEARCA Gold Miners
L'ETF Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF (DUST) cerca di restituire il triplo dell'inverso della performance giornaliera dell'Indice NYSEARCA Gold Miners.
L'oro ha molte proprietà fisiche che lo rendono desiderabile (durabilità, malleabilità, conduce calore ed elettricità), oltre ad essere utilizzato a livello industriale, in gioielleria e come valuta. Per questi motivi, è uno dei metalli preziosi più popolari a fini di investimento, il che rende questo ETF richiesto tra gli operatori. Argento Nel novembre 2019, veniva scambiato un volume medio di 18, 7 milioni di azioni al giorno.
Questo ETF scambia circa 17 milioni di azioni al giorno.
3. ETF ProShares UltraPro QQQ
Fattore leva: 3x
Indice di riferimento: NASDAQ-100
L'ETF ProShares UltraPro Short QQQ (TQQQ) offre una leva lunga tre volte al giorno all'indice NASDAQ-100. Questo ETF utilizza un indice di mercato modificato, cercando di puntare ai maggiori titoli negoziati nel NASDAQ, ma esclude anche i titoli finanziari. Poiché il NASDAQ 100 è dominato da società tecnologiche, le prestazioni di questo ETF sono in gran parte dettate dalle prestazioni del settore tecnologico.
Questo ETF scambia giornalmente circa 15 milioni di azioni.
4. ETF ProShares Ultra VIX Future a breve termine
Fattore leva: 1, 5x
Indice di riferimento: S&P 500
L'ETF ProShares Ultra VIX Futures a breve termine (UVXY) fornisce un'esposizione con leva finanziaria pari a una volta e mezza a un indice comprendente posizioni futures VIX del primo e secondo mese con una scadenza media ponderata di un mese. Questo ETF è progettato per capitalizzare la volatilità dell'S & P 500. Ha un elevato rapporto di spesa dell'1, 65% ma scambia un volume elevato ogni giorno e ha un patrimonio gestito di 605, 35 milioni di dollari (AUM).
Questo ETF scambia giornalmente circa 14 milioni di azioni.
5. ETF ProShares UltraPro Short QQQ
Fattore leva: 3x
Indice di riferimento: NASDAQ-100
L'ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) fornisce un'esposizione inversa tre volte a un indice modificato ponderato per la capitalizzazione di mercato di 100 dei maggiori problemi non finanziari quotati sul NASDAQ. Come ProShares UltraPro QQQ, le prestazioni di questo ETF sono in gran parte dettate dalle prestazioni del settore tecnologico che domina l'indice NASDAQ-100.
Questo ETF scambia circa 13 milioni di azioni al giorno.
6. ETF Azioni Direxion Daily Gold Miners Bull 3x
Fattore leva: 3x
Indice di riferimento: NYSE Arca Gold Miners
L'ETF Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares ETF (NUGT) offre un'esposizione a leva tripla a un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle società globali di estrazione di oro e argento. DUST (posizione numero tre in questo elenco) e NUGT sono di gran lunga i due ETF sull'oro più scambiati.
Questo ETF scambia giornalmente circa 10 milioni di azioni.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF Azioni
Fattore leva: 3x
Indice di riferimento: S&P 500
L'ETF Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares (SPXS) cerca di fornire un'esposizione inversa tre volte a un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 tra le più grandi e liquide società statunitensi. Questo ETF è una scommessa aggressiva contro l'S & P 500.
Questo ETF scambia giornalmente circa 6 milioni di azioni.
8. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Azioni ETF
Fattore leva: 3x
Indice di riferimento: Market Vectors Junior Gold Miners
L'ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Shares (JDST) fornisce un'esposizione giornaliera di -3x a un indice di società minerarie junior in oro e argento dei mercati sviluppati ed emergenti. Nel complesso, queste aziende tendono ad essere volatili.
Questo ETF scambia giornalmente circa 6 milioni di azioni.
9. ETF ProShares Ultra Short S&P 500
Fattore leva: 2x
Indice di riferimento: S&P 500
L'ETF ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) offre un'esposizione inversa due volte a un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 società statunitensi a grande e media capitalizzazione selezionate dal comitato S&P. Nel 2019, questo ETF fornisce l'elevata liquidità che rappresenta lo scenario migliore per un fondo orientato.
Questo ETF scambia giornalmente circa 6 milioni di azioni.
10. ETF ProShares UltraPro Short S&P 500
Fattore leva: 3x
Indice di riferimento: S&P 500
L'ETF ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU) cerca un rendimento giornaliero di tre volte l'inverso dell'S & P 500. Offre un'esposizione di -3 volte a un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 tra le più grandi e liquide società statunitensi. Nel 2019, questo ETF fornisce l'elevata liquidità che rappresenta lo scenario migliore per un fondo orientato.
Questo ETF scambia giornalmente circa 5 milioni di azioni.
