- Azienda: Financial Planning Solutions LLC Titolo di lavoro: Managing Partner Certificazioni: CFP®, CDFA®, CFS® e CCPS®
Esperienza
Rick Fingerman è il socio amministratore e co-fondatore di Financial Planning Solutions LLC, una pianificazione finanziaria a pagamento indipendente e Registered Investment Advisor con sede a Newton, MA. Ha oltre 25 anni di esperienza nell'aiutare le persone a prendere decisioni intelligenti con i loro soldi.
Rick è specializzato nell'aiutare i clienti a pianificare la pensione, creare un piano di investimenti adeguato, risparmiare per il college e proteggere i loro beni da una catastrofe. Ha anche esperienza in questioni finanziarie specifiche per le donne e le donne in transizione. Crede che avere un buon piano finanziario, che affronti i propri obiettivi e preoccupazioni, possa fare la differenza nel mondo.
Rick attualmente detiene la designazione CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ e la certificazione professionale Divorce Financial Analyst ™ di IDFA ™. Per coloro che si trovano nella sfortunata posizione di divorziare, Rick può essere determinante per aiutarli a determinare un'equa divisione dei beni coniugali.
Rick è membro attivo della Financial Planning Association of MA, dove è stato presidente e presidente precedenti. Attualmente ricopre la posizione di collegamento con il Financial Coaching Program con il Dana Farber Cancer Institute di Boston. Questo programma fornisce una pianificazione finanziaria pro bono ai malati di cancro e alle loro famiglie. Puoi guardare un breve video su questo programma nella scheda Centro clienti della home page.
Rick è stato citato in diverse pubblicazioni nazionali come The Wall Street Journal, The Boston Globe, The Chicago Tribune e CNBC MarketWatch. Inoltre, Rick ha ricevuto diversi premi durante la sua carriera come il Boston Five Star Professional Wealth Manager Award nel 2013, 2015 e 2016, nonché altri importanti riconoscimenti per la pianificazione finanziaria e il lavoro con organizzazioni pro bono e di beneficenza.
Disclaimer: Financial Planning Solutions LLC (FPS) è un consulente per gli investimenti registrato a pagamento. Financial Planning Solutions LLC (FPS) fornisce informazioni generali a solo scopo didattico. Questo non dovrebbe essere considerato un investimento specifico, fiscale o consulenza legale. FPS fornisce consulenza personalizzata a ciascun cliente. Le informazioni qui contenute comprendono opinioni e informazioni sulla fonte ritenute affidabili. Tuttavia, tali informazioni potrebbero non essere verificate in modo indipendente da FPS.
Citazione di Rick Fingerman
"Rick è un professionista CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ a pagamento che aiuta le persone a prendere decisioni più intelligenti con i loro soldi da oltre 28 anni."
