Indipendentemente dal mercato in cui operi (azioni, forex o futures), ogni secondo in cui i mercati sono aperti offre l'opportunità di fare trading. Eppure non ogni secondo fornisce uno scambio ad alta probabilità . In un mare di possibilità quasi infinite, metti ogni operazione che prendi in considerazione attraverso un test in cinque passaggi in modo da intraprendere solo operazioni in linea con il tuo piano di trading e offrire un buon potenziale di profitto per il rischio assunto. Applica il test se sei un day trader, swing trader o investitore. All'inizio ci vorrà un po 'di pratica, ma una volta acquisito familiarità con il processo, ci vogliono solo pochi secondi per vedere se un trade supera il test, dicendoti se dovresti negoziare o meno.
Passaggio 1: la configurazione commerciale
L'installazione è le condizioni di base che devono essere presenti per poter anche considerare un trade. Ad esempio, se sei un trader che segue la tendenza, allora deve essere presente una tendenza. Il tuo piano di trading dovrebbe definire quale sia una tendenza negoziabile (per la tua strategia). Questo ti aiuterà a evitare il trading quando non c'è una tendenza. Pensa al "setup" come alla ragione del tuo trading. (Per ulteriori informazioni, consultare: Guida alle opzioni essenziali di trading .)
La Figura 1 mostra un esempio di ciò in azione. Il prezzo delle azioni si sta muovendo complessivamente più in alto, come rappresentato dai massimi e minimi altalena, nonché il prezzo è superiore a una media mobile di 200 giorni. La tua configurazione commerciale potrebbe essere diversa, ma dovresti assicurarti che le condizioni siano favorevoli per la strategia negoziata.
Figura 1. Stock in tendenza rialzista, fornendo possibili configurazioni commerciali per i trader di tendenza
Se il motivo della tua negoziazione non è presente, non negoziare. Se è presente il motivo del trading, la configurazione, procedere al passaggio successivo.
Passaggio 2: il trigger commerciale
Se il tuo motivo di trading è presente, hai ancora bisogno di un evento preciso che ti dica che ora è il momento di fare trading. Nella Figura 1, il titolo si è spostato in una tendenza rialzista per tutto il tempo, ma alcuni momenti all'interno di quella tendenza rialzista offrono migliori opportunità commerciali rispetto ad altri.
Ad alcuni trader piace acquistare nuovi massimi dopo che il prezzo è aumentato o si è ritirato. In questo caso, un trigger commerciale potrebbe essere quando il prezzo si rialzerà sopra l'area di resistenza di $ 122 ad agosto.
Ad altri trader piace acquistare durante un pullback. In questo caso, quando il prezzo tira indietro per supportare quasi $ 115, attendere che il prezzo formi un modello di rialzo rialzista o si consolidi per diverse barre dei prezzi e quindi rompa sopra il consolidamento. Entrambi sono eventi precisi che separano le opportunità di trading da tutti gli altri movimenti di prezzo (per i quali non hai una strategia).
Figura 2. Possibili fattori scatenanti del commercio in titoli rialzisti
La Figura 2 mostra tre possibili trigger commerciali che si verificano durante questo trend rialzista. Qual è l' esatto trigger commerciale dipende dalla strategia di trading che stai utilizzando. Il primo è un consolidamento vicino al supporto: il commercio viene attivato quando il prezzo supera il massimo del consolidamento. Un altro possibile innesco commerciale è un modello rialzista che si avvicina al supporto: un lungo viene attivato quando si forma la candela rialzista. Il terzo fattore scatenante da acquistare è un rally a un nuovo prezzo elevato a seguito di un pullback o intervallo.
Prima di effettuare uno scambio, tuttavia, assicurati che valga la pena farlo. Con un trigger commerciale, sai sempre dove si trova in anticipo il tuo punto di ingresso. Ad esempio, per tutto il mese di luglio, un trader saprebbe che un possibile trigger commerciale è un rally sopra il massimo di giugno. Ciò fornisce il tempo necessario per verificare la validità del trade, con passaggi da 3 a 5, prima che il trade venga effettivamente eseguito.
Passaggio 3: Stop Loss
Avere le giuste condizioni per entrare e sapere che il tuo trigger commerciale non è sufficiente per produrre un buon trade. Il rischio su quel commercio deve anche essere gestito con un ordine stop-loss. Esistono diversi modi per posizionare uno stop loss. Per le negoziazioni lunghe, uno stop loss viene spesso posizionato appena leggermente al di sotto di un recente swing basso e per un trade breve appena leggermente al di sopra di un recente swing high. Un altro metodo è chiamato stop loss medio intervallo reale (ATR); comporta l'inserimento dell'ordine stop loss a una certa distanza dal prezzo di entrata, in base alla volatilità.
Figura 3. Esempio di scambio lungo con posizionamento Stop Loss
Stabilisci dove sarà il tuo stop loss. Una volta che conosci il prezzo di entrata e stop loss, puoi calcolare la dimensione della posizione per il trade.
Passaggio 4: l'obiettivo del prezzo
Ora sai che le condizioni sono favorevoli per un trade, così come dove andranno il punto di ingresso e stop loss. Successivamente, considera il potenziale di profitto.
Un obiettivo di profitto si basa su qualcosa di misurabile e non solo scelto casualmente. I motivi grafici, ad esempio, forniscono obiettivi in base alla dimensione del motivo. I canali di tendenza mostrano dove il prezzo ha avuto la tendenza a invertire; se acquisti vicino alla parte inferiore del canale, imposta un obiettivo di prezzo vicino alla parte superiore del canale.
Nella figura 3, il modello a triangolo EUR / USD è di circa 600 pips nel suo punto più largo. Aggiunto al prezzo di breakout del triangolo, che fornisce un obiettivo di 1, 1650. Se si negozia una strategia di breakout del triangolo, è qui che viene posizionato l'obiettivo di uscire dal trade (con profitto).
Stabilisci dove il tuo obiettivo di profitto si baserà sulle tendenze del mercato che stai negoziando. Un trailing stop loss può essere utilizzato anche per uscire da operazioni redditizie. Se si utilizza uno stop loss finale, non si conoscerà in anticipo il potenziale di profitto. Va bene però, perché il trailing stop loss ti consente di estrarre profitti dal mercato in modo sistematico (non casuale). (Per ulteriori informazioni, consultare: Tecniche di trailing-stop .)
Fai uno scambio solo se supera questo test in 5 passaggi
Passaggio 5: il premio al rischio
Sforzati di fare trading solo dove il potenziale di profitto è superiore a 1, 5 volte il rischio. Ad esempio, perdere $ 100 se il prezzo raggiunge lo stop loss significa che dovresti guadagnare $ 150 o più se viene raggiunto il prezzo target.
Nella Figura 3, il rischio è di 210 pips (differenza tra prezzo di entrata e stop loss), ma il potenziale di profitto è di 600 pips. Questo è un rapporto premio / rischio di 2, 86: 1 (o 600/210).
Se si utilizza uno stop loss finale, non sarà possibile calcolare la remunerazione a rischio sul trade. Tuttavia, quando si intraprende un'operazione, si dovrebbe comunque considerare se il potenziale di profitto supera il rischio.
Se il potenziale di profitto è simile o inferiore al rischio, evitare gli scambi. Ciò può significare fare tutto questo lavoro solo per rendersi conto che non dovresti fare il mestiere. Evitare le cattive negoziazioni è importante tanto per il successo quanto partecipare a quelle favorevoli.
altre considerazioni
Il test in cinque passaggi funge da filtro in modo che tu stia prendendo solo operazioni allineate con la tua strategia, assicurando che queste operazioni offrano un buon potenziale di profitto rispetto al rischio. Aggiungi in altri passaggi per adattarsi al tuo stile di trading. Ad esempio, i day trader potrebbero voler evitare di assumere posizioni prima che vengano rilasciati importanti numeri economici o utili di un'azienda. In questo caso, per fare uno scambio, controlla il calendario economico e assicurati che tali eventi non siano programmati mentre è probabile che tu sia nello scambio.
La linea di fondo
Assicurati che le condizioni siano adatte per il trading di una particolare strategia. Imposta un grilletto che ti dice che ora è il momento di agire. Impostare uno stop loss e un obiettivo, quindi determinare se la ricompensa supera il rischio. Se lo fa, prendi il commercio; in caso contrario, cerca un'opportunità migliore. Prendi in considerazione altri fattori che possono influire sul tuo trading e implementa passaggi aggiuntivi, se necessario. Potrebbe sembrare un processo lungo, ma una volta che conosci la tua strategia e ti abitui ai passaggi, dovrebbero essere necessari solo pochi secondi per scorrere l'intero elenco. Assicurarsi che ogni operazione effettuata superi il test in cinque passaggi vale la pena. (Per ulteriori letture, controlla: Crea le tue strategie di trading .)
