- Azienda: Client 1st Advisory GroupJob Title: Managing Partner / President Certificazioni: CFP® e AIF®
Esperienza
Michelle Mabry possiede la certificazione CFP® ed è un Accredited Investment Fiduciary®. Collabora con i clienti per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari e i loro sogni dal 1989. Lavora anche con gli sponsor del piano pensionistico scrivendo le loro dichiarazioni sulla politica di investimento ed eseguendo la dovuta diligenza sui loro piani per assicurarsi che siano conformi alle normative ERISA. Michelle ha trascorso 19 anni ad Ameriprise come consulente finanziario e durante il suo periodo con Ameriprise, è stata membro del Consiglio consultivo del Presidente e ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione, che hanno contribuito a influenzare la direzione dei franchising indipendenti dell'azienda. Nel 2008 ha fondato Wealth Management Consultants, una società di consulenza di investimento indipendente che in seguito si è fusa per diventare parte del primo gruppo di consulenza per i clienti.
Michelle è un oratore nazionale frequente su argomenti di investimento e ha scritto diversi articoli, che sono stati raccolti da CNBC.com e Fox News; ha anche contribuito al Wall St. Journal. Fa parte del Consiglio di amministrazione della Greater Pinebelt Community Foundation e fa parte del Comitato per gli investimenti, che dirige gli investimenti per tutti i loro fondi di dotazione. Ha anche lavorato come membro del consiglio del Mississippi Council on Economic Education ed è presidente del comitato finanziario della St. Fabian Catholic Church.
Formazione scolastica
Michelle ha conseguito la laurea in economia, commercio internazionale e finanza presso la Louisiana State University.
Citazione di Michelle Mabry
"Michelle Mabry, managing partner e presidente del 1 ° gruppo consultivo dei clienti, utilizza la sua esperienza e conoscenza ventennale nel settore dei servizi finanziari per garantire ai suoi clienti tranquillità".
