È il metallo grigio argenteo utilizzato per produrre batterie che alimentano auto elettriche, dispositivi mobili e laptop. Sì, il crescente utilizzo del litio sta guidando una domanda globale esplosiva per la merce.
Tuttavia, come ogni prodotto ricercato, le aziende cercano di soddisfare tale domanda - ed è esattamente quello che è successo. Un eccesso di nuove forniture di litio è entrato nel mercato a seguito di una rapida espansione delle miniere in Australia. Inoltre, un taglio dei sussidi governativi per i consumatori di veicoli elettrici in Cina ha smorzato la domanda nel più grande mercato di auto elettriche al mondo. Di conseguenza, il Solactive Global Lithium Index, che replica la performance delle società quotate più grandi e più liquide, è crollato del 16% quest'anno.
Nel corso delle ultime due settimane, l'indice ha riacquistato un certo slancio grazie alla notizia che i manifestanti hanno bloccato l'accesso a molte delle miniere di litio più produttive del mondo in Cile. Queste interruzioni della produzione sembrano aver contribuito ad alleviare alcune delle paure di offerta eccessiva che attanagliano il mercato.
Coloro che vogliono scommettere su un continuo aumento dei prezzi del litio possono ottenere un'esposizione al metallo leggero negoziando l'ETF Global X Lithium & Battery Tech (LIT) o investendo in società focalizzate sul litio Albemarle Corporation (ALB) e Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (MQ). Diamo uno sguardo più dettagliato al fondo negoziato in borsa (ETF) e ad entrambe le società, insieme a diverse strategie di trading tattico.
ETF Global X Lithium & Battery Tech (LIT)
Lanciato nel 2010, l'ETF Global X Lithium & Battery Tech cerca di fornire rendimenti simili al Solactive Global Lithium Index. Per raggiungere il suo obiettivo, il fondo investe la maggior parte del suo patrimonio di $ 457, 09 milioni in azioni, insieme a American Depositary Receipts ("ADRs) e Global Depositary Receipts (" GDRs), che rappresentano il benchmark. L'ETF offre un'ampia esposizione al metallo investendo in minatori di litio e produttori di batterie globali. Le prime tre partecipazioni di LIT per ponderazione dell'allocazione includono Albemarle al 16, 73%, Sociedad Quimica all'11, 79% e il produttore di auto elettriche Tesla, Inc. (TSLA) al 7, 18%. Un volume di scambi giornalieri di oltre 100.000 azioni, combinato con uno spread medio di due centesimi, mantiene bassi i costi di negoziazione. A partire dal 4 novembre 2019, il fondo emette un buon rendimento da dividendo del 3, 68% e presenta un rendimento da inizio anno (YTD) del -6, 17%.
Le azioni LIT hanno registrato una tendenza costantemente inferiore tra marzo e agosto, stabilendo un minimo di 52 settimane a $ 22, 59 il 28 agosto. Il sentiment è migliorato negli ultimi due mesi, con un prezzo che si è chiuso in modo convincente sopra una linea di tendenza al ribasso di più mesi nella sessione di negoziazione di venerdì. Coloro che vanno avanti dovrebbero anticipare un passaggio iniziale alla resistenza ambientale a $ 27, 50, seguito da un possibile test del livello di $ 29. Gestisci il rischio inserendo un ordine stop loss al di sotto del minimo di venerdì a $ 25, 11 o al di sotto dell'intervallo infragiornaliero di giovedì.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle produce e commercializza prodotti chimici speciali ingegnerizzati a livello globale. Il segmento al litio dell'azienda di Charlotte, con sede nella Carolina del Nord, estrae il metallo dai suoi depositi di salamoia in Cile e negli Stati Uniti, nonché dalle sue miniere di joint venture hard rock in Australia. Wall Street prevede che l'impresa da 6, 84 miliardi di dollari produrrà un profitto del terzo trimestre (3 ° trimestre) di 1, 57 dollari per azione quando riferirà i risultati mercoledì 6 novembre. Il dato rappresenterebbe una crescita di fondo anno su base annua del 19, 9%. Gli analisti si aspettano inoltre che i ricavi dell'azienda siano saliti del 16, 8% nel periodo. Albemarle ha recentemente concluso un accordo per acquistare una partecipazione in una miniera di litio con sede in Australia per $ 1, 3 miliardi. Tuttavia, la società ha deciso di non gestire l'attività fino a quando le condizioni del mercato non miglioreranno. Il titolo Albemarle offre agli investitori un utile dividendo del 2, 42%, ma il suo prezzo delle azioni si è deprezzato di quasi il 15% quest'anno fino al 4 novembre 2019.
Un possibile schema inverso di testa e spalle sembra formarsi sul grafico azionario del produttore di specialità chimiche, con la spalla sinistra della struttura che si forma a giugno, la testa ad agosto e la spalla destra questo mese. La formazione indica in genere un fondo di mercato e consente agli operatori di entrare all'inizio di un potenziale nuovo trend rialzista. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) mostra una lettura inferiore a 50, dando allo stock ampio spazio per testare prezzi più alti prima del consolidamento. Coloro che prendono una posizione dovrebbero pensare di piazzare un ordine take-profit vicino al massimo di luglio a $ 75, 52 e ridurre le perdite se il prezzo non riesce a mantenere il minimo di Halloween a $ 60, 20.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (MQ)
La Sociedad Quimica, con sede in Cile, ha importanti operazioni in litio, fertilizzanti speciali di potassio, iodio e sali solari. Estrae questi materiali attraverso i suoi minerali di caliche e depositi di salamoia. Quando la società dei materiali di base pubblicherà i suoi risultati finanziari il 20 novembre, gli analisti prevedono che pubblicherà un utile Q3 per azione (EPS) di 26 centesimi, in calo rispetto ai 32 centesimi del trimestre di settembre 2018. Sebbene il titolo non sia stato all'altezza delle stime dei profitti negli ultimi quattro trimestri consecutivi, Wall Street ha un obiettivo di prezzo di 12 mesi sulle azioni dell'azienda a $ 34, 47 - che rappresenta un premio del 20% alla chiusura di $ 28, 68 di venerdì. A partire dal 4 novembre 2019, il titolo Sociedad Quimica ha un valore di mercato di 7, 55 miliardi di dollari e scende del 22, 53% rispetto all'anno precedente. Un rendimento da dividendi di quasi il 4% aiuta a compensare parzialmente la debole performance dei prezzi.
Da quando è toccato il fondo il 23 agosto, il prezzo delle azioni dell'azienda ha recuperato al di sopra della media mobile semplice a 50 giorni (SMA). Più recentemente, il titolo ha registrato un rialzo del 5, 52% venerdì e sembra destinato a uscire da un periodo di forte consolidamento. Dato che il titolo ha un rapporto di interesse breve di quasi il 14%, una tale mossa potrebbe innescare un breve rally di compressione mentre i venditori si affrettano a coprire le loro posizioni. I trader che acquistano ai livelli attuali dovrebbero puntare a prenotare profitti a $ 32 o $ 36, entrambi livelli di resistenza cruciali. Proteggi il capitale effettuando un ordine di arresto da qualche parte al di sotto della SMA a 50 giorni.
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