- 10+ anni come consulente finanziario per Investor Solutions Inc. 4+ anni come progettista di piani finanziari per Lincoln Financial AdvisorsA Certified Financial Planner (CFP) dal 2002, Certified Private Wealth Advisor (CPWA) e Certified Investment Management Analyst (CIMA)
Esperienza
John Pitlosh è un esperto consulente finanziario che, nel corso della sua carriera, ha acquisito una vasta conoscenza sia come consulente che come progettista di piani finanziari altamente integrati su misura per gli investitori. Nel corso della sua carriera, John ha lavorato presso H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley e Lincoln Financial Advisors.
Attualmente, John è consulente finanziario di Investor Solutions Inc., dove utilizza la sua esperienza come Certified Financial Planner e Certified Wealth Advisor per la ricerca e l'identificazione di problemi critici per i clienti con un patrimonio netto elevato. Una parte essenziale del suo ruolo include lo sviluppo di strategie a lungo termine per personalizzare un portafoglio per i clienti in base ai loro obiettivi, tolleranza al rischio e orizzonte temporale.
Formazione scolastica
John ha conseguito la laurea presso l'Università del Michigan, dove era una tripla maggiore, e ha anche conseguito un master in diritto tributario presso la John Marshall Law School (con il massimo dei voti). Ha conseguito la designazione di Private Wealth Advisor certificato dalla University of Chicago Booth School of Business e dalla Investment Management Consultants Association.
