- Azienda: InAlliance Financial PlanningJob Title: PresidentCertifications: CFP®
Esperienza
Elizabeth Saghi è la fondatrice e presidente di InAlliance Financial Planning, una società di pianificazione finanziaria a pagamento che serve persone e piccole imprese a Santa Barbara e in tutta la regione della costa centrale. La sua missione è di aiutare i suoi clienti ad assumere la piena proprietà della direzione finanziaria della loro vita.
Elisabetta divenne una pianificatrice finanziaria perché voleva aiutare le persone a scoprire il potere del processo di pianificazione finanziaria. È particolarmente appassionata di aiutare le donne, in particolare, a diventare finanziariamente istruite, indipendenti e sicure. E crede davvero che se i clienti hanno il controllo dei loro soldi, avranno il controllo delle loro vite.
Elizabeth ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, dove ha lavorato a New York, Londra e San Francisco come consulente finanziario per le principali banche di investimento, tra cui Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas e Credit Suisse. Prima di fondare InAlliance Financial Planning nel 2014, è stata responsabile marketing della divisione Wealth Management and Trust di Santa Barbara Bank & Trust. Ha conseguito una laurea presso la Boston University e un certificato in pianificazione finanziaria presso il College of Financial Planning di Denver.
Come Certified Financial Planner (CFP®) e Registered Investment Advisor (RIA), Elizabeth è considerata fiduciaria e, pertanto, deve sempre agire nel migliore interesse dei suoi clienti.
Formazione scolastica
Elizabeth ha conseguito la laurea in scienze infermieristiche presso la Boston University. Ha anche conseguito il certificato di pianificazione finanziaria presso il College of Financial Planning di Denver.
Citazione di Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, presidente di InAlliance Financial Financial Planning, lavora con i suoi clienti in modo che, insieme, possano fissare obiettivi realistici e costruire la road map per raggiungerli con un piano semplice e fattibile."
