- Amministratore delegato di Appleby Retirement Consulting Inc., una società che fornisce strumenti e risorse IRA per professionisti finanziari, fiscali e legali Ha fornito formazione, inclusi corsi approvati CE, a migliaia di consulenti finanziari, CPA, avvocati e altri professionisti finanziari / fiscali / legali su le norme e i regolamenti che regolano IRA, SEP IRA, SEMPLICI IRA e piani qualificati sponsorizzati dal datore di lavoro Autore di numerosi libri sui conti pensionistici, incluso Roth IRA Answer Book, pubblicato da Aspen Publishers; Guida del consulente per i piani pensionistici per le piccole imprese, pubblicata da AICPA; e Quick Reference to IRAs, pubblicato da Aspen Publishers
Esperienza
Denise Appleby ha oltre 17 anni di esperienza nel campo dei piani pensionistici. Ciò include la formazione e la consulenza tecnica per i professionisti finanziari. È la creatrice e CEO di www.retirementdictionary.com, che è un sito Web gratuito per i consumatori che contiene una vasta gamma di informazioni sulle norme e sui regolamenti dei conti pensionistici. Denise è apparsa su "Business News" della CNBC, Fox Business Network e numerosi programmi radiofonici. Le sue intuizioni sui conti di pensionamento sono state citate nel Wall Street Journal, nell'Investor's Business Daily, nel CBS Marketwatch's Retirement Weekly e in altre pubblicazioni finanziarie.
Ha scritto oltre 500 articoli su norme e regolamenti che regolano gli IRA e piani pensionistici sponsorizzati dal datore di lavoro. Inoltre, è coautrice di libri sui conti pensionistici.
Formazione scolastica
Denise ha conseguito la laurea presso la Rutgers University.
Le sue designazioni professionali includono: Amministratore pensionistico accreditato (APA), Professionista certificato IRA (CISP), Specialista in piani pensionistici (CRPS), Professionista certificato in pensione (CRSP), Consigliere pensionato certificato (CRC)
Citazione di Denise Appleby
"Il mio obiettivo è quello di dare ai consulenti la formazione e gli strumenti di cui hanno bisogno, per aiutare a proteggere il conto previdenziale dei consumatori dall'erosione che può essere causata da errori di conformità. Mi piace farlo e provo un immenso piacere nelle numerose storie di successo che ne derivano dal mio lavoro ".
